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    首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
  • 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
    二○一二年第一次临时股东大会决议公告
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    光一科技股份有限公司
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    光一科技股份有限公司
    首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
    2012-09-26       来源:上海证券报      

      保荐机构(主承销商):

      特别提示

      光一科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于新股发行定价相关问题的通知》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。

      重要提示

      1、光一科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“光一科技”)首次公开发行不超过2,167万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]980号文核准。

      2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为18.18元/股,发行数量为2,167万股。

      3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为7.84313725%,网上发行初步中签率为0.8911785021%,网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的8.80倍。按2012年9月21日公布的《光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中有关回拨的安排,发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年9月24日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票433.4万股,网下最终发行数量为666.6万股,占本次发行数量的30.76%,网上最终发行数量为1500.4万股,占本次发行数量的69.24%。

      4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(137.5万股)配号的方法,按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出5个号码,其中4个号码每个号码可获配137.5万股股票,一个特殊号码可获配116.6万股股票。

      5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:回拨机制启动情况、研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括保荐机构(主承销商)推荐的询价对象的报价情况。

      6、本次发行的网下申购缴款工作已于2012年9月24日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

      7、根据2012年9月21日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

      一、网下申购情况

      根据《证券发行与承销管理办法》(2012年修订)的要求,保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

      经核查确认,在初步询价中提交有效报价的14家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为254,974.5万元,有效申购数量为14,025万股。

      二、回拨机制启动情况

      本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为7.84313725%,网上发行初步中签率为0.8911785021%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的8.80倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年9月24日决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票(433.4万股),网下最终发行666.6万股,占本次发行总量的30.76%,网上最终发行1500.4万股,占本次发行总量的69.24%。

      三、网下配号及摇号中签情况

      本次网下发行配号总数为102个,起始号码为001,截止号码为102。发行人和保荐机构(主承销商)于2012年9月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了光一科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共摇出5个号码,中签137.5万股的号码为:098,021,047,072,中签111.6万股的号码为:029。

      四、网下申购获配情况

      本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为666.6万股,有效申购获配比例为4.75294118%,认购倍数为21.04倍,最终向股票配售对象配售股数为666.6万股。

      五、网下配售结果

      根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    序号股票配售对象名称所属询价对象名称申购数量(万股)获配股数(万股)
    爱建证券有限责任公司自营投资账户爱建证券有限责任公司1100137.5
    中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)中银国际证券有限责任公司1100137.5
    宝盈增强收益债券型证券投资基金宝盈基金管理有限公司1100137.5
    工银瑞信双利债券型证券投资基金工银瑞信基金管理有限公司1100137.5
    东吴证券股份有限公司自营账户东吴证券股份有限公司1100116.6

      

      注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量;

      2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构(主承销商)联系。

      六、定价信息披露

      在2012年9月12日至2012年9月19日的初步询价期间,发行人和保荐机构(主承销商)对所有符合要求的询价对象发出邀请。截至2012年9月19日15:00时,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到由45家询价对象统一申报的68家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:

      1、股票配售对象的报价明细

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    询价对象名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)
    渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户16.81100
    滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)18.61100
    长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司自营账户121100
    长江证券股份有限公司长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划12.5137.5
    东北证券股份有限公司东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日)12.2825
    东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户18.181100
    东吴证券东吴财富2号基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月15日)17.78137.5
    光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户15.1550
    光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划18.48412.5
    20.1412.5
    广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户171100
    国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户181100
    国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划181100
    国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月21日)18687.5
    国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司自营账户17275
    18825
    海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户15.5550
    恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户161100
    金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户14275
    15275
    17275
    山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户17687.5
    18412.5
    中国国际金融有限公司全国社保基金四一零组合16275
    中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户171100
    中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户18.461100
    银河北极星1号集合资产管理计划14275
    西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户17.21100
    齐鲁证券有限公司齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)16.5275
    湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户141100
    爱建证券有限责任公司爱建证券有限责任公司自营投资账户19.51100
    中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)18.51100
    信达证券股份有限公司信达证券股份有限公司自营投资账户18.48550
    东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户15.12550

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户18.51100
    中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户151100
    浙江省能源集团财务有限责任公司浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户181100
    申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户13.8825
    潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户17.7825
    宝盈基金管理有限公司鸿阳证券投资基金17275
    宝盈增强收益债券型证券投资基金18.21100
    长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合15825
    长盛积极配置债券型证券投资基金15550
    大成基金管理有限公司大成景丰分级债券型证券投资基金16412.5
    富国基金管理有限公司汉盛证券投资基金16275
    富国天博创新主题股票型证券投资基金15275
    富国优化增强债券型证券投资基金16137.5
    富国可转换债券证券投资基金15275
    18275
    光大保德信基金管理有限公司光大保德信中小盘股票型证券投资基金14137.5
    国泰基金管理有限公司国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金16.01137.5
    国泰保本混合型证券投资基金16.01137.5
    华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金18962.5
    华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金18687.5
    嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合131100
    兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)12.991100
    兴全全球视野股票型证券投资基金13.021100
    兴全可转债混合型证券投资基金12.8550
    兴全社会责任股票型证券投资基金13.11100
    兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金13.11100
    兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)13412.5

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合16.61100
    招商安本增利债券型证券投资基金15275
    全国社保基金四零八组合16.61100
    招商安瑞进取债券型证券投资基金15275
    工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金18.51100
    工银瑞信四季收益债券型证券投资基金18.51100
    工银瑞信添颐债券型证券投资基金18.51100
    华宝投资有限公司华宝投资有限公司自有资金投资账户15.2137.5
    上海冠通投资有限公司上海冠通投资有限公司自有资金投资账户12.21100
    华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户18.181100
    兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户18.2550
    昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户18550
    新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户16.51100

      

      2、根据光一科技投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为公司合理价值区间为15.12—18.48元/股,发行人可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年9月19日(T-3)对应2011年每股收益的平均市盈率为27.63倍。

      七、持股锁定期限

      股票配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

      八、冻结资金利息的处理

      股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

      九、保荐机构(主承销商)联系方式

      上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

      联系电话:0755-82492941、82080086、82492079、82492191

      传 真:0755-82493959

      联系人:阮昱、张小艳、曾丽莎、金犇

      

      

      

      发行人:光一科技股份有限公司

      保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

      2012年9月26日