特别提示
奥瑞金包装股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年修订） 、 《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、 网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
１、奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过７，６６７万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８５６号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２１．６０元/股，发行数量为７，６６７万股。
４、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１２．２３２４１５９０％，网上发行初步中签率为６．４８２０２９６０１９％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的１．８９倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月２６日（Ｔ＋１日）决定不启动回拨机制。本次网下最终发行数量为３，８４０万股，占本次发行数量的５０．０８％，网上最终发行数量为３，８２７万股，占本次发行数量的４９．９２％。
5、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（９６万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出４０个号码，每个号码可获配９６万股股票。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年９月２５日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经大华会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
7、根据２０１２年９月２４日公布的《奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的５６个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为６７８，０６７．２０万元，有效申购数量为３１，３９２万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１２．２３２４１５９０％，网上发行初步中签率为６．４８２０２９６０１９％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的１．８９倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 ２０１２年９月２６日（Ｔ ＋１日）决定不启动回拨机制。本次网下最终发行数量为３，８４０万股，占本次发行数量的５０．０８％，网上最终发行数量为３，８２７万股，占本次发行数量的４９．９２％。
三、网下申购配号及摇号抽签结果
本次网下发行共配号３２７个，起始号码为００１，截止号码为３２７。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年９月２６日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出４０个号码。
中签号码为：２２１，２２９，２３８，２４６，２５４，２６２，２７０，２７８，２８７，２９５，３０３，３１１，３１９，３２７，００９，０１７，０２５，０３３，０４１，０５０，０５８，０６６，０７４，０８２，０９０，０９９，１０７，１１５，１２３，１３１，１３９，１４８，１５６，１６４，１７２，１８０，１８８，１９７，２０５，２１３
四、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为３，８４０万股，获配的配售对象家数为２６家，有效申购获得配售的比例为１２．２３２４１５９０％，认购倍数为８．１８倍，最终向股票配售对象配售股数为３，８４０万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格 （元／股） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １４．６０ | ４８０ |
| １６．６０ | ５７６ | |||
| １９．５０ | ９６ | |||
| 滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日） | ２６．３０ | １９２ | ||
| ２ | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | ２６．００ | ７６８ |
| ３ | 长江证券股份有限公司 | 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | ２５．００ | ９６ |
| ４ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | １６．００ | ７６８ |
| １８．００ | ５７６ | |||
| ５ | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | １８．８８ | ９６０ |
| ６ | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | ２３．００ | ８６４ |
| 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ２２．８８ | ９６０ | ||
| ７ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １９．００ | ９６０ |
| ８ | 国联证券股份有限公司 | 国联金如意１号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月３日） | １９．００ | ９６ |
| ９ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２１．３０ | ９６０ |
| ２２．００ | ９６０ | |||
| 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | ２３．００ | ４８０ | ||
| 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日） | ２３．００ | ５７６ | ||
| １０ | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司自营账户 | ２３．００ | １，４４０ |
| １１ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年８月２０日） | ２０．００ | ９６ |
| 宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日） | ２０．００ | １９２ | ||
| １２ | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） | ２３．００ | １９２ |
| 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日） | ２３．００ | １９２ | ||
| １３ | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | １，０５６ |
| 山西证券汇通启富２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年６月１０日） | ２７．００ | ９６ | ||
| １４ | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | ２２．０３ | １，９２０ |
| １５ | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | １９．８０ | ５７６ |
| １６ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ２４．５０ | ５７６ |
| １７ | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ２３．００ | ５７６ |
| １８ | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | ２１．００ | １，３４４ |
| １９ | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ２０．５０ | ７６８ |
| ２０ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ２０．００ | ２８８ |
| ２１ | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | ２３．００ | ３，８４０ |
| ２２ | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能 | ２３．０５ | ９６ |
| 平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至２０１３年１２月３１日） | ２５．６０ | ９６ | ||
| ２３ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ２３．００ | １９２ |
| １９ | 银河创新成长股票型证券投资基金 | 银河基金管理有限公司 | １９２ | ９６ |
| ２０ | 全国社保基金四零八组合 | 招商基金管理有限公司 | ３８４ | ９６ |
| ２１ | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ６７２ | ９６ |
| ２２ | 中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 中欧基金管理有限公司 | ２８８ | ９６ |
| ２３ | 华商稳健双利债券型证券投资基金 | 华商基金管理有限公司 | １９２ | ９６ |
| ２４ | 新华中小市值优选股票型证券投资基金 | 新华基金管理有限公司 | ９６ | ９６ |
| ２５ | 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） | 天津远策投资管理有限公司 | ７６８ | ９６ |
| ２６ | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司自有 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | ２８８ | ９６ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况
１、初步询价报价情况
截至２０１２年９月２0日下午１５：００ 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由５５家询价对象统一报价的９１个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 询价对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配股数（万股） |
| １ | 长城证券有限责任公司自营账户 | 长城证券有限责任公司 | ７６８ | ９６ |
| ２ | 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | 长江证券股份有限公司 | ９６ | ９６ |
| ３ | 光大证券股份有限公司自营账户 | 光大证券股份有限公司 | ８６４ | ９６ |
| ４ | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 光大证券股份有限公司 | ９６０ | ９６ |
| ５ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 国泰君安证券股份有限公司 | ９６０ | ９６ |
| ６ | 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日） | 国泰君安证券股份有限公司 | ５７６ | ９６ |
| ７ | 国信证券股份有限公司自营账户 | 国信证券股份有限公司 | １４４０ | １９２ |
| ８ | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 中国银河证券股份有限公司 | １９２０ | ２８８ |
| ９ | 中天证券有限责任公司自营账户 | 中天证券有限责任公司 | ５７６ | ９６ |
| １０ | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | 中银国际证券有限责任公司 | ５７６ | ９６ |
| １１ | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 东兴证券股份有限公司 | ３８４０ | ４８０ |
| １２ | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 中国人保资产管理股份有限公司 | １９２０ | １９２ |
| １３ | 兵工财务有限责任公司自营账户 | 兵工财务有限责任公司 | ４８０ | ９６ |
| １４ | 全国社保基金五零四组合 | 嘉实基金管理有限公司 | ３８４０ | ４８０ |
| １５ | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | １５３６ | １９２ |
| １６ | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | １２４８ | １９２ |
| １７ | 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | ５７６ | ９６ |
| １８ | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 兴业全球基金管理有限公司 | ９６０ | ９６ |
| ２４ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １３．１０ | ３，８４０ |
| 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | １３．１０ | ３，８４０ | ||
| 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | １３．１０ | ３，８４０ | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 | １３．１０ | ３，８４０ | ||
| 中国人保资产安心收益投资产品 | １５．００ | ２，３０４ | ||
| 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | ２０．００ | １，９２０ | ||
| ２２．００ | １，１５２ | |||
| ２４．００ | ７６８ | |||
| ２５ | 兵工财务有限责任公司 | 兵工财务有限责任公司自营账户 | ２２．００ | ４８０ |
| ２６ | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １６．００ | １９２ |
| １８．００ | ９６ | |||
| ２７ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | １９．８０ | ９６ |
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | ２０．００ | １９２ | ||
| 鸿阳证券投资基金 | ２０．００ | ５７６ | ||
| ２８ | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ２６．２６ | ９６ |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ２６．２６ | ９６ | ||
| 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 | １９．００ | ９６ | ||
| 富国可转换债券证券投资基金 | ２０．００ | １９２ | ||
| ２９ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | ２４．８９ | ９６ |
| 国泰金鹰增长证券投资基金 | ２４．８９ | ９６ | ||
| 国泰双利债券证券投资基金 | ２４．８９ | ９６ | ||
| ３０ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | ２３．００ | ３，８４０ |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | ２３．００ | １，５３６ | ||
| 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | ２３．００ | ９６ | ||
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | ２３．００ | １，２４８ | ||
| 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | ２１．６３ | ５７６ | ||
| ３１ | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | １３．００ | １，９２０ |
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | １６．００ | ７６８ | ||
| ３２ | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | ２５．００ | ９６ |
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | ２５．００ | １９２ | ||
| 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | ２５．００ | １９２ | ||
| 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | ２５．００ | ９６ | ||
| ３３ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２１．００ | ９６０ |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | ２３．０２ | ９６０ | ||
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２１．００ | ７６８ | ||
| ３４ | 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | ２４．００ | １９２ |
| 银河创新成长股票型证券投资基金 | ２４．００ | １９２ | ||
| 银河消费驱动股票型证券投资基金 | ２３．００ | ９６ | ||
| ３５ | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | ２６．００ | ５７６ |
| 全国社保基金四零八组合 | ２６．００ | ３８４ | ||
| ３６ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | ２０．５０ | ９６ |
| ３７ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | ２２．００ | ６７２ |
| ３８ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ２２．００ | １９２ |
| 建信保本混合型证券投资基金 | ２０．００ | ９６ | ||
| ３９ | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２２．６８ | ２８８ |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | ２２．６８ | ９６ | ||
| ４０ | 华商基金管理有限公司 | 华商稳健双利债券型证券投资基金 | ２３．８０ | １９２ |
| 华商稳定增利债券型证券投资基金 | ２３．８０ | ３８４ | ||
| ４１ | 新华基金管理有限公司 | 新华中小市值优选股票型证券投资基金 | ２３．００ | ９６ |
| ４２ | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | ２１．００ | １９２ |
| ４３ | 华宝投资有限公司 | 华宝投资有限公司自有资金投资账户 | ２２．００ | ９６ |
| ４４ | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） | ２１．６０ | ７６８ |
| ４５ | 中国银河投资管理有限公司 | 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 | １７．６８ | ２８８ |
| ４６ | 上海冠通投资有限公司 | 上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 | ２０．１０ | ３８４ |
| ２３．１０ | ５７６ | |||
| ４７ | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司自有 | ２２．００ | ２８８ |
| ４８ | 上海国富投资管理有限公司 | 上海国富永泽投资中心（有限合伙） | ２２．００ | ９６ |
| ４９ | 中轻新世纪贸易发展有限公司 | 中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户 | ２１．９０ | ９６ |
| ５０ | 江苏新业科技投资发展有限公司 | 江苏新业科技投资发展有限公司自有资金投资账户 | ２４．０８ | １９２ |
| ５１ | 湖南兴湘创富投资有限公司 | 湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户 | １８．００ | ９６ |
| ５２ | 深圳市玖迪睿泰投资有限公司 | 深圳市玖迪睿泰投资有限公司自有资金投资账户 | １８．００ | ９６ |
| ５３ | 鼎峰创业投资有限公司 | 鼎峰创业投资有限公司自有资金投资账户 | ２３．００ | ９６ |
| ５４ | 上海智尔投资有限公司 | 上海智尔投资有限公司自有资金投资账户 | １４．８０ | ９６ |
| １７．２８ | ９６ | |||
| ５５ | 湖北知音文化投资有限公司 | 湖北知音文化投资有限公司自有资金投资账户 | １５．００ | ９６ |
２、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人（主承销商）出具的《奥瑞金包装股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为２８－３０元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 ２０１１年平均市盈率为２４．３８倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
住 所：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座
电 话：（０１０）６０８３ ３６００
联系人：股票资本市场部
发行人：奥瑞金包装股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
２０１２年９月２７日
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司