特别提示
福建腾新食品股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
１、福建腾新食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，７７０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９２５号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２９．００元/股，发行数量为１，７７０万股，其中，网下发行数量为７１３万股，占本次发行总量的４０．２８％。
３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１５．１５１５１５１５１％，网上发行初步中签率为７．３４７５６９２４８８％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的２．０６倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月２５日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量１０％的股票１７７万股，网下最终发行数量为７１３万股，占本次发行数量的４０．２８％，网上最终发行数量为１０５７万股，占本次发行数量的５９．７２％。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（８９万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出８个号码（每个号码可获配８９万股股票）和１个特殊号码（获配１万股股票）。
５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年９月２５日结束。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。网下发行过程已经上海东方华银律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
６、根据２０１２年９月２４日公布的《福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价时提交有效申报的１４个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１７０，３４６万元，有效申购数量为５，８７４万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１５．１５１５１５１５１％，网上发行初步中签率为７．３４７５６９２４８８％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的２．０６倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月２５日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量１０％的股票１７７万股，网下最终发行数量为７１３万股，占本次发行数量的４０．２８％，网上最终发行数量为１０５７万股，占本次发行数量的５９．７２％。
三、网下配号及摇号中签情况
本次共配号６６个，起始号码为０１，截止号码为６６。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年９月２６日（Ｔ＋１日）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出９个号码，中签号码为：
中签８９万股号码：６６，５９，５２，４４，３７，３０，２２，０８
中签１万股号码：１５
四、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为７１３万股，获配的配售对象家数为８家，有效申购获得配售的比例为１２．１３８２３６２９５％，认购倍数为８．２４倍，最终向配售对象配售股数为７１３万股。
根据网下摇号抽签结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数（万股） | 配售股数（万股） |
| １ | 东吴证券东吴财富１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年２月１１日） | ５３４ | ８９ |
| ２ | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | ３５６ | ８９ |
| ３ | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | ８９０ | ８９ |
| ４ | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ７１２ | １７８ |
| ５ | 华夏希望债券型证券投资基金 | ４４５ | ８９ |
| ６ | 泰信先行策略开放式证券投资基金 | ８９０ | ８９ |
| ７ | 万家增强收益债券型证券投资基金 | ５３４ | １ |
| ８ | 珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户 | ２６７ | ８９ |
| 合 计 | ４，６２８ | ７１３ | |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、 初步询价期间配售对象的报价情况
截至２０１２年９月２０日下午１５：００，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到经４５家询价对象统一报价的７６个配售对象的初步询价报价信息。
配售对象报价明细如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２３．８ | ８９０ |
| 滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日） | ２６ | ８９ | ||
| ２ | 长江证券股份有限公司 | 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | ２６ | ８９ |
| ３ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ２２．３ | ３５６ |
| ２３ | ５３４ |
| ４ | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券东吴财富１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年２月１１日） | ２９ | ５３４ |
| ５ | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日） | ３０．０１ | ８９ |
| 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ３０．１ | １７８ | ||
| ６ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２８ | ２６７ |
| ２８．５ | ２６７ | |||
| ７ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２８ | ４４５ |
| ２８．５ | ４４５ | |||
| 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | ３１ | ３５６ | ||
| ８ | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司自营账户 | ２６ | ８０１ |
| ９ | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | ２５ | １７８ |
| １０ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年７月５日） | ２５ | ８９ |
| ２７ | ８９ | |||
| 宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年８月２０日） | ２５ | ８９ | ||
| 宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日） | ２５ | ２６７ | ||
| ２７ | ８９ | |||
| １１ | 中国国际金融有限公司 | 中金股票策略集合资产管理计划 | ２８ | １７８ |
| 全国社保基金四一零组合 | ２６ | １７８ | ||
| １２ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ２７ | ３５６ |
| 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ２５ | ８９ | ||
| １３ | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | ２８．５９ | ８９０ |
| １４ | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | ２４ | ８９０ |
| １５ | 大通证券股份有限公司 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ２６．８ | １７８ |
| １６ | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ２６ | ８９ |
| １７ | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | ３１．３５ | ８９０ |
| １８ | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ２２ | ６２３ |
| １９ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ２７ | ２６７ |
| ２０ | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | ２５ | ８９０ |
| ２１ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日） | ２５ | ８９０ |
| ２２ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２５ | ４４５ |
| ２７．５ | ４４５ | |||
| ２３ | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能 | ２４．７５ | ８９ |
| 平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至２０１３年１２月３１日） | ２４．７５ | ８９ |
| ２４ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２５ | ８９０ |
| 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | ２５ | ８９０ | ||
| 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | ２５ | ８９０ | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | ２４ | ８９０ | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 | ２５ | ８９０ | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | ２０ | ８９０ | ||
| 中国人保资产安心收益投资产品 | ２４ | ８９０ | ||
| 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | ２５ | ８９０ | ||
| ２５ | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ２８ | １７８ |
| ２９ | ８９ | |||
| ２６ | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | ２５．８ | ３５６ |
| ２７ | 中广核财务有限责任公司 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | ２５．０８ | ８９０ |
| ２８ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ２９．５ | ２６７ |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | ２７ | ８９ | ||
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | ２８ | ８９ | ||
| 鸿阳证券投资基金 | ２８ | ４４５ | ||
| ３０ | ４４５ | |||
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | ２９．５ | １７８ | ||
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ３０ | ７１２ | ||
| ２９ | 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | ２４ | ２６７ |
| ３０ | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ２２ | ８９ |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ２２ | ８９ | ||
| ３１ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | ２４．４１ | ８９ |
| ３２ | 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ２５ | ８９ |
| ３３ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | ２８ | ４４５ |
| ２９ | ４４５ | |||
| ３４ | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | ２２．５ | ４４５ |
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | ２０ | ８０１ | ||
| ３５ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | ２４ | ８９０ |
| 全国社保基金一零四组合 | ２４ | ８９０ | ||
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | ２４ | ８９０ | ||
| ３６ | 泰信基金管理有限公司 | 泰信先行策略开放式证券投资基金 | ３１ | ８９０ |
| ３７ | 万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | ２９ | ５３４ |
| ３８ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２２．０２ | ８９０ |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | ２２．０２ | ８９０ | ||
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２２．０２ | ７１２ | ||
| 兴全合润分级股票型证券投资基金 | ２２．０５ | ２６７ |
| ３９ | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | ２７ | ５３４ |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | ２５ | ４４５ | ||
| 全国社保基金四零八组合 | ２７ | ３５６ | ||
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ２５ | ４４５ | ||
| ４０ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | ２３ | １７８ |
| 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | ２３ | １７８ | ||
| ４１ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ２７ | ２６７ |
| ４２ | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | ２５．０１ | ８９０ |
| ４３ | 华宝投资有限公司 | 华宝投资有限公司自有资金投资账户 | ２６．５ | ８９ |
| ４４ | 珠海铧创投资管理有限公司 | 珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户 | ３０ | ２６７ |
| ４５ | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | ２８．８ | ３５６ |
２、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：
| 序号 | 价格（元） | 申购数量（万股） | 累计申购量（万股） | 网下超额认购倍数（倍） | 市盈率（摊薄后） |
| １ | ３１．３５ | ８９０ | ８９０ | １．００ | ４２．９５ |
| ２ | ３１ | １，２４６ | ２，１３６ | ２．４０ | ４２．４７ |
| ３ | ３０．１ | １７８ | ２，３１４ | ２．６０ | ４１．２３ |
| ４ | ３０．０１ | ８９ | ２，４０３ | ２．７０ | ４１．１１ |
| ５ | ３０ | １，４２４ | ３，８２７ | ４．３０ | ４１．１０ |
| ６ | ２９．５ | ４４５ | ４，２７２ | ４．８０ | ４０．４１ |
| ７ | ２９ | １，６０２ | ５，８７４ | ６．６０ | ３９．７３ |
| ８ | ２８．８ | ３５６ | ６，２３０ | ７．００ | ３９．４５ |
| ９ | ２８．５９ | ８９０ | ７，１２０ | ８．００ | ３９．１６ |
| １０ | ２８．５ | ７１２ | ７，８３２ | ８．８０ | ３９．０４ |
| １１ | ２８ | ２，０４７ | ９，８７９ | １１．１０ | ３８．３６ |
| １２ | ２７．５ | ４４５ | １０，３２４ | １１．６０ | ３７．６７ |
| １３ | ２７ | ２，０４７ | １２，３７１ | １３．９０ | ３６．９９ |
| １４ | ２６．８ | １７８ | １２，５４９ | １４．１０ | ３６．７１ |
| １５ | ２６．５ | ８９ | １２，６３８ | １４．２０ | ３６．３０ |
| １６ | ２６ | １，２４６ | １３，８８４ | １５．６０ | ３５．６２ |
| １７ | ２５．８ | ３５６ | １４，２４０ | １６．００ | ３５．３４ |
| １８ | ２５．０８ | ８９０ | １５，１３０ | １７．００ | ３４．３６ |
| １９ | ２５．０１ | ８９０ | １６，０２０ | １８．００ | ３４．２６ |
| ２０ | ２５ | ８，３６６ | ２４，３８６ | ２７．４０ | ３４．２５ |
| ２１ | ２４．７５ | １７８ | ２４，５６４ | ２７．６０ | ３３．９０ |
| ２２ | ２４．４１ | ８９ | ２４，６５３ | ２７．７０ | ３３．４４ |
| ２３ | ２４ | ５，６０７ | ３０，２６０ | ３４．００ | ３２．８８ |
| ２４ | ２３．８ | ８９０ | ３１，１５０ | ３５．００ | ３２．６０ |
| ２５ | ２３ | ８９０ | ３２，０４０ | ３６．００ | ３１．５１ |
| ２６ | ２２．５ | ４４５ | ３２，４８５ | ３６．５０ | ３０．８２ |
| ２７ | ２２．３ | ３５６ | ３２，８４１ | ３６．９０ | ３０．５５ |
| ２８ | ２２．０５ | ２６７ | ３３，１０８ | ３７．２０ | ３０．２１ |
| ２９ | ２２．０２ | ２，４９２ | ３５，６００ | ４０．００ | ３０．１６ |
| ３０ | ２２ | ８０１ | ３６，４０１ | ４０．９０ | ３０．１４ |
| ３１ | ２０ | １，６９１ | ３８，０９２ | ４２．８０ | ２７．４０ |
注：２０１１年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。
３、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人合理的价值区间为３１．３２－３３．０３元/股。初步询价截止日２０１２年９月２０日发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为３９．４１倍。
六、股份锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
联系地址：上海市芳甸路１０８８号紫竹国际大厦２３层
联 系 人：资本市场部
联系电话：０２１－６８８２６８１２
传 真：０２１－６８８２６８００
邮 编：２０１２０４
发行人：福建腾新食品股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
２０１２年９月２７日
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司