A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2012-030

  A股代码：600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司

  第八届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2012年9月26日发出，会议于2012年9月28日通过通讯表决的方式召开。鉴于本次会议决议事项涉及本公司与关联方招商证券股份有限公司同时增持ING Asset Management B.V.（以下简称“荷兰投资”）转出的招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）股权，会议应表决董事12名，实际表决董事12名，关联董事傅育宁、李引泉、付刚峰、洪小源、熊贤良、孙月英回避表决，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

  会议审议通过了《关于增持招商基金管理有限公司股权的议案》，同意：

  在符合法律法规的前提下，本公司以63,567,567.57欧元的价格受让荷兰投资所转让的招商基金21.6%的股权（受让后本公司持有招商基金的股权比例由33.4%提高至55%），并授权经营班子具体处理以下事宜：

  1、与荷兰投资就股权转让的商业条款进行进一步谈判并正式签署招商基金股权转让协议；

  2、商定招商基金股权变更后的公司治理结构安排、章程修订事宜；

  3、履行向有关监管机构、政府机构的申报程序，并配合招商基金向中国证券监督管理委员会、中国商务部申报股权变更；

  4、与增持招商基金股权相关的其他事宜。

  本次收购价格的确定依据如下：

  沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《招商银行股份有限公司和招商证券股份有限公司拟收购招商基金管理有限公司股权项目资产评估报告书》【沃克森评报字（2012）第0293号】，在评估基准日2011年12月31日，招商基金净资产账面值63,591.74万元人民币，采用收益法对招商基金全部股东权益市场价值的评估值为243,319.17万元人民币。

  此外，截至2012年6月30日，招商基金净资产的账面价值是70,884.16万元人民币。

  本公司增持招商基金股权并成为其控股股东，有利于推进本公司综合化经营平台建设和经营战略转型进程。

  特此公告

  招商银行股份有限公司董事会

  2012年10月8日