A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2012-054

  A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

  云南云天化股份有限公司

  重大资产重组事项进展公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司控股股东云天化集团有限责任公司筹划对公司进行重大资产重组，公司于2012 年2 月10 日披露了《云南云天化股份有限公司重大事项暨停牌公告》，公司股票于当日开始停牌。

  2012 年6 月5 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司实施重大资产重组并配套融资暨关联交易的议案》、《关于以发行股份或支付现金方式向交易对方购买资产的议案》、《关于公司向特定对象募集配套资金的议案》、《公司符合重大资产重组条件及非公开发行条件的议案》等相关议案。2012 年6 月6 日，公司披露了《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《云南云天化股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关内容（详见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的披露），公司股票于当日复牌。

  此后，公司分别于2012 年7 月6 日、2012年8 月7 日和2012 年9 月6 日披露了重大资产重组事项进展公告。目前，与本次交易相关的审计、资产评估、盈利预测及矿产资源储量核实备案等工作仍在进行中，有关各方一直在积极推动上述工作。关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，公司已在2012 年6 月6 日披露的预案中作了详细表述。在此期间，公司将根据相关工作的进展情况及时进行信息披露。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  二○一二年十月九日