证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2012-021

  转债代码：110007 转债简称：博汇转债

  山东博汇纸业股份有限公司

  第七届董事会第三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2012年9月28日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2012年10月11日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议，会议以举手表决和传真表决相结合的方式审议通过以下议案：

  一、《山东博汇纸业股份有限公司关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]850号文核准，本公司于2009年向社会公开发行面值总额人民币97,500万元可转换公司债券（简称“博汇转债”）。根据《山东博汇纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转债存续期间，当本公司股票任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格90%时，本公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本公司可转换债券的股东应当回避。截至目前，本公司A股股价已经在连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已满足上述转股价格向下修正条款的约定。

  为促进“博汇转债”尽快实现转股，优化资本结构，根据《募集说明书》的约定，董事会建议本公司根据转股价格向下修正条款修正博汇转债的转股价格。修正后的转股价格不低于修正转股价格的股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日的均价的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

  本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议表决。

  二、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

  本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司定于2012年10月28日召开公司2012年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  （一）会议时间及地点

  会议时间：2012年10月28日上午9：00

  会议地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

  （二）会议议题

  1、《山东博汇纸业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；

  2、《山东博汇纸业股份有限公司关于制定<分红管理制度>的议案》；

  3、《山东博汇纸业股份有限公司关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》；

  4、《山东博汇纸业股份有限公司关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。

  （三）会议出席对象

  1、截止2012年10月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席会议股东的授权代表。

  （四）会议登记办法

  1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

  2、登记时间：2012年10月25日

  上午8：30-11：30 下午14：00-17：00

  3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

  （五）其它事项

  1、会议会期半天，费用自理；

  2、联系地址：

  电话：0533—8539966

  传真：0533—8539966

  邮编： 256405

  联系人：潘庆峰

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二O一二年十月十一日

  证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2012-022

  转债代码：110007 转债简称：博汇转债

  山东博汇纸业股份有限公司

  关于召开2012年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  股东大会重要内容提示

  ●会议召开时间：2012年10月28日上午9：00

  ●股权登记日：2012年10月22日

  ●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

  ●会议方式：现场投票

  经公司第七届董事会第三次会议决议，公司定于2012年10月28日召开公司2012年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议召集人、时间及地点

  会议召集人：公司董事会

  会议时间：2012年10月28日上午9：00

  会议地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

  二、会议议题

  1、《山东博汇纸业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；

  2、《山东博汇纸业股份有限公司关于制定<分红管理制度>的议案》；

  3、《山东博汇纸业股份有限公司关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》；

  4、《山东博汇纸业股份有限公司关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。

  三、会议出席对象

  1、截止2012年10月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席会议股东的授权代表。

  四、会议登记办法

  1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

  2、登记时间：2012年10月25日

  上午8：30-11：30 下午14：00-17：00

  3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

  五、其它事项

  1、会议会期半天，费用自理；

  2、联系地址：

  电话：0533—8539966

  传真：0533—8539966

  邮编： 256405

  联系人：潘庆峰

  六、备查文件

  1、山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二O一二年十月十一日

  附一：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名：

  受托人是否具有表决权：是/否，若是，请选择表决指示：

  议案一：赞成 反对 弃权

  议案二：赞成 反对 弃权

  议案三：赞成 反对 弃权

  议案四：赞成 反对 弃权

  如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

  委托书有效期限：2012年 月 日-2012 年 月 日

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期： 年 月 日