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    九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
    九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券发行公告
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    九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
    2012-10-18       来源:上海证券报      

      股票简称:九州通 A股代码:600998

    发行人声明

    本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站以及巨潮资讯网。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

    除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

    第一节 发行概况

    一、发行人基本情况

    公司名称: (中文)九州通医药集团股份有限公司

    (英文)Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd.

    注册资本: 142,051.5819万元

    法定代表人: 刘宝林

    成立日期: 1999年3月9日

    注册地址: 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

    股票简称: 九州通

    股票代码: 600998

    上市地点: 上海证券交易所

    董事会秘书: 林新扬

    联系电话: 010-60210333

    传真号码: 010-60210836

    互联网址: www.jztey.com

    二、本次发行的基本情况及发行条款

    (一)公司债券发行批准情况

    2012年5月2日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券之发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》,并提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

    2012年5月18日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了上述第二届董事会第六次会议提交的各项议案,并授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜。

    2012年6月18日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》。

    (二)公司债券发行核准情况

    2012年9月9日,经中国证监会证监许可[2012]1210号文核准,本公司获准公开发行不超过人民币16亿元的公司债券。

    (三)本次债券发行的基本条款

    1、债券名称:九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券。

    2、发行规模:人民币16亿元。

    3、票面金额及发行价格:本期债券面值为人民币100元,按面值发行。

    4、债券期限:本期债券的期限为5年期(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。

    5、上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为1至100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。发行人将于本期债券的第3个计息年度的付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

    6、回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,本期债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

    7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

    8、计息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

    9、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2012年10月22日。

    10、计息期限:若投资者放弃回售选择权,则计息期限自2012年10月22日至2017年10月21日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2012年10月22日至2015年10月21日,未回售部分债券的计息期限自2012年10月22日至2017年10月21日;若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自2012年10月22日至2015年10月21日。

    11、还本付息方式:在本期债券的计息期限内,每年付息一次;若投资者放弃回售选择权,则至2017年10月22日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在2015年10月22日兑付,未回售部分债券的本金至2017年10月22日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

    12、起息日:本期债券自发行首日开始计息,即2012年10月22日为起息日。

    13、付息日:在本期债券的计息期间内,每年10月22日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。

    14、利息登记日:2013年至2017年间,每年10月22日之前的第1个交易日为本期债券利息登记日。

    15、回售登记期:自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期内不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

    16、支付方式:本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

    17、利息支付金额:本期债券的利息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积。

    18、本金兑付金额:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额,未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。

    19、债券利率确定方式:本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定,在债券存续期限前3年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。

    20、担保情况:本期债券为无担保债券。

    21、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA+,发行人主体信用等级为AA+。

    22、保荐机构、债券受托管理人:国信证券股份有限公司。

    23、发行方式:本期债券采取网上发行和网下发行相结合的方式。本期债券的发行自中国证监会核准之日起6个月内一次完成发行,不分期发行,具体以中国证监会最终核准的方式为准。

    24、发行对象:符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

    25、向公司股东配售的安排:本次发行公司债券不向公司股东配售。

    26、承销方式:本期债券由联席主承销商组织的承销团承销,认购金额不足16亿元的部分由承销团余额包销。

    27、募集资金用途:扣除发行费用后用于偿还银行借款和补充流动资金。

    28、发行费用概算:预计不超过募集资金总额的1.2%。

    29、拟上市地:上海证券交易所。

    30、新质押式回购:发行人主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+,符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按交易所及债券登记机构的相关规定执行。

    31、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

    三、本期债券发行上市安排

    (一)本期债券发行时间安排

    (二)本期债券上市安排

    本次发行结束后,发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。

    四、本次发行的有关机构

    (一)发行人

    名称: 九州通医药集团股份有限公司

    法定代表人:刘宝林

    住所: 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

    电话: 010-60210333

    传真: 010-60210836

    联系人: 林新扬

    (二)保荐人(联席主承销商)

    名称: 国信证券股份有限公司

    法定代表人:何如

    住所: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

    电话: 0755-82130833

    传真: 0755-82130620

    项目主办人:龙飞虎、周晨

    项目经办人:刘洋、郑江波

    (三)联席主承销商

    名称: 高盛高华证券有限责任公司

    法定代表人:宋冰

    住所: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心十八层1807-

    1819室

    电话: 010-66273000

    传真: 010-66273000

    项目主办人:傅骞骞、李健

    项目经办人:王戈、杨卉、张益、谢晔根

    (四)律师事务所

    名称: 北京市天银律师事务所

    负责人: 朱玉栓

    住所: 北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦15层

    电话: 010-62159696

    传真: 010-88381869

    经办律师: 朱玉栓、臧海娜

    (五)会计师事务所

    名称: 众环海华会计师事务所有限公司

    法定代表人:黄光松

    住所: 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层

    电话: 027-85826771

    传真: 027-85424329

    经办会计师:王明璀、王平

    (六)资信评级机构

    名称: 中诚信证券评估有限公司

    法定代表人:关敬如

    住所: 上海市青浦区新业路599号1幢968室

    电话: 021-51019090

    传真: 021-51019030

    经办人: 刘固、肖鹏

    (七)债券受托管理人

    名称: 国信证券股份有限公司

    法定代表人:何如

    住所: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

    电话: 010-66211977

    传真: 010-66211974

    联系人: 龙飞虎、周晨

    (八)收款银行

    开户行: 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行

    开户名: 国信证券股份有限公司

    银行账号: 4000029129200042215

    电话: 0755-82461390

    (九)公司债券申请上市证券交易所

    名称:上海证券交易所

    法定代表人:黄红元

    住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦

    电话:021-68808888

    传真:021-68807813

    (十)公司债券登记机构

    名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    负责人: 王迪彬

    住所: 上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

    电话: 021-38874800

    传真: 021-58754185

    五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

    发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。

    六、认购人承诺

    购买本次债券的投资者(包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的投资者,下同)被视为作出以下承诺:

    (一)接受募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

    (二)本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

    (三)本次债券发行结束后,发行人将申请本次债券在上海证券交易所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

    第二节 发行人的资信状况

    一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构

    公司聘请了中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的资信情况进行评级。根据中诚信出具的信评委函字[2012]034号《九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券信用评级报告》,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定;本期债券的信用等级为AA+。

    二、公司债券信用评级报告主要事项

    (一)信用评级结论及标识的涵义

    中诚信评定发行人的主体信用级别为AA+,表明公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。

    中诚信评定发行人的债券信用级别为AA+,表明本期债券信用质量很高,信用风险很低。

    中诚信评定发行人的评级展望为稳定,表示评级大致不会改变。

    (二)有无担保情况下评级结论的差异

    本期公司债券为无担保公司债券,因此,中诚信未对有无担保的情况下评级结论的差异出具相关意见。

    (三)评级报告主要内容及其揭示的主要风险

    1、评级观点

    中诚信评定“九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券”信用级别为AA+,表明本期债券的信用质量很高,信用风险很低。

    中诚信评定发行人主体信用等级为AA+,表明公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。

    中诚信认为国内医药市场规模将持续扩容,为我国医药企业提供了巨大的发展空间;同时肯定了公司领先的医药物流技术、广泛的物流中心布局及完善的营销网络、市场化的经营模式以及成功实现上市等有利的评级因素;此外,中诚信也关注到公司医药零售及医药工业业务板块竞争实力不强,经营性现金流状况有待改善以及规模扩张带来的管理风险等因素,这些都将在一定程度上影响到公司的信用水平。

    2、正面

    (1)医药市场发展空间巨大

    我国作为全球人口数量最多的国家,巨大的人口基数为国内医药行业持续发展提供了有力保障;国内医药市场规模的持续扩容,为我国医药企业提供了巨大的发展空间。

    (2)领先的医药物流技术

    公司研发了适合自身业务特点的物流管理系统和信息管理系统,不仅满足了公司自身业务运营发展需要,构成了公司核心竞争力;同时也可以通过技术营销,为上、下游客户提供增值服务。

    (3)广泛的物流中心布局及完善的营销网络

    截至2011年末,公司在全国拥有20家省级医药物流中心、25家地市级物流中心以及390个办事处(配送站),覆盖了中国大部分的行政区域,形成了全国性的营销网络,同时也成为少数几家全国性医药商业企业之一。

    (4)市场化的经营模式

    公司创立了面向批发商、药店、民营医院、诊所等市场化客户为主要销售对象的市场化经营模式,一方面通过差异化经营使其在行业竞争中脱颖而出,同时也符合国家未来医药市场改革方向,在高端医疗机构市场拥有广阔的市场拓展前景。

    (5)成功实现上市,资金实力显著增强

    2010年10月25日,公司向社会公开发行人民币普通股15,000万股,募集资金19.5亿元(扣除发行费后,实际募集资金净额18.9亿元),并于2010年11月2日在上海证券交易所挂牌上市。通过上市,公司进一步拓宽了融资渠道,资金实力显著增强。

    3、关注

    (1)经营性现金流状况有待改善

    我国医药流通行业尚处于整合阶段、结构不协调以及终端市场化程度等因素决定了医药流通行业上下游存在一定的付款结算周期。受此影响,公司现金流状况不佳,2009~2011年,公司经营性现金净流出分别为5.15亿元、10.34亿元和3.44亿元,经营性现金流状况有待改善。

    (2)规模扩张带来的管理风险

    公司业务仍处于发展阶段,未来随着并购、整合的进一步推进,以及医药物流中心的不断增加,公司内部管理的难度将会逐步提高,并购企业能否发挥协同效应,达到预期目标同样值得关注。

    (四)跟踪评级的有关安排

    根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

    在跟踪评级期限内,中诚信将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告;在此期限内,如发行主体发生可能影响本期债券信用等级的重大事件,应及时通知中诚信,并提供相关资料,中诚信将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

    如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。

    中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信网站(www.ccxr.com.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以公告。

    三、发行人的资信情况

    (一)公司获得主要贷款银行的授信情况

    公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,与其一直保持长期合作伙伴关系,获得较高的授信额度,间接债务融资能力较强。

    截至2012年6月30日,公司已拥有的银行授信总额为933,300.00万元,其中已使用授信额度为505,937.05万元,未使用授信余额为427,362.95万元。

    (二)最近三年与主要客户业务往来的履约情况

    最近三年,公司与主要客户发生业务往来时,均遵守合同约定,未发生违约现象。

    (三)最近三年发行的债券以及偿还情况

    (四)本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

    若本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,公司累计债券余额不超过16亿元,占公司截至2012年6月30日的合并报表净资产的比例为37.15%,不超过公司最近一期末净资产的40%,符合相关法规规定。

    (五)近三年及一期的有关财务指标

    1、合并报表口径

    2、母公司报表口径

    注:(1)流动比率=流动资产/流动负债

    (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

    (3)资产负债率=总负债/总资产

    (4)利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用

    (5)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

    (6)利息偿付率=实际支付利息/应付利息

    第三节 担保情况

    本次公司债券为无担保公司债券。

    第四节 发行人基本情况

    一、公司设立及发行上市情况

    (一)公司设立情况

    1、有限责任公司设立

    九州通集团有限公司前身武汉均大储运有限公司系1999年3月9日由刘宝林和刘树林分别以现金154万元和46万元共同出资设立,注册资本200万元。经过历次增资、股权变更及更名后,于2003年10月28日变更为九州通集团有限公司。

    2、股份有限公司设立

    九州通医药集团股份有限公司系经湖北省商务厅鄂商资[2008]133号《省商务厅关于九州通集团有限公司变更为股份有限公司等事项的批复》批准,由九州通集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。即以九州通集团有限公司截至2008年6月30日经审计之净资产1,170,515,819.56元为基准按照1:1的比例折股,折成股份公司股本1,170,515,819股,每股面值1.00元,剩余净资产0.56元计入资本公积。2008年11月28日,公司取得注册号为420000400000103的企业法人营业执照,注册资本117,051.5819万元。公司设立时发起人为上海弘康、狮龙国际、武汉楚昌、中山广银和北京点金。公司设立时的股权结构如下:

    (二)公司上市及历次股份变化情况

    1、首次公开发行股票并上市

    经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]1354号文批准,公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股15,000万股。并经上海证券交易所上证上字[2010]29号文核准,于2010年11月2日在上海证券交易所上市交易,股票简称“九州通”,股票代码“600998”。此次发行完成后,公司股权结构如下:

    其中,12,000万股社会公众股于2010年11月2日在上海证券交易所正式挂牌交易,网下配售的3,000万股于2011年2月9日获准上市流通。

    2、公司上市以来历次股本变化情况

    自上市以来公司股本总额未发生变化。

    (三)发行人设立以来的重大资产重组情况

    公司自设立之日起至本募集说明书摘要签署之日止,未发生重大资产重组情况。

    二、公司股本总额及前十名股东持股情况

    (一)本期公司债券发行前公司股本结构

    截至2012年6月30日,公司股本结构如下表所示:

    (二)本期公司债券发行前前十名股东持股情况

    截至2012年6月30日,公司前10名股东持股情况如下表所示:

    北京点金于2012年4月与中融国际信托有限公司签署《股权质押合同》,将其持有的2,600万股九州通股票质押给中融国际信托有限公司。

    三、公司组织结构和权益投资情况

    (一)公司组织结构

    (二)公司对其他企业的重要权益投资情况

    1、公司直接控股子公司及参股公司结构图

    截至2012年6月30日,公司拥有41家直接控股子公司和11家参股公司,具体情况如下图所示:

    2、公司主要控股子公司概况

    2011年度营业收入超过10亿元的控股子公司如下:

    (1)北京九州通医药有限公司

    北京九州通医药有限公司前身系成立于2000年6月29日的北京九州通达电子商务有限公司,2008年6月10日更名为北京九州通医药有限公司。主营业务为医药批发和零售连锁。北京九州通是九州通集团在华北地区的主要业务平台。

    (2)上海九州通医药有限公司

    上海九州通医药有限公司成立于2002年11月20日,主营业务为医药批发和零售连锁。上海九州通医药有限公司是九州通集团在华东地区主要的业务平台。

    (3)广东九州通医药有限公司

    广东九州通医药有限公司成立于2002年11月25日,主营业务为医药批发。广东九州通医药有限公司是九州通集团在华南地区主要的业务平台。

    (4)河南九州通医药有限公司

    河南九州通医药有限公司成立于2001年1月16日,主营业务为医药批发和零售连锁。河南九州通医药有限公司是九州通集团在华北南部以及华中地区主要的业务平台。(下转A14版)

    日期发行安排
    T-2日

    (2012年10月18日)

    刊登募集说明书及其摘要、发行公告
    T-1日

    (2012年10月19日)

    网下询价

    确定票面利率

    T日

    (2012年10月22日)

    网下认购起始日

    网上申购的剩余部分回拨至网下发行(如有)


    T+1日

    (2012年10月23日)

    网下认购日
    T+2日

    (2012年10月24日)

    网下认购截止日

    网下机构投资者于当日15:00前将认购款划至簿记管理人专用收款账户

    T+3日

    (2012年10月25日)

    网下发行注册日,联席主承销商将网下认购的注册数据于当日10:30前以书面和电子数据形式报送上海证券交易所

    发行结果公告日


    债券名称面值起息日年利率期限截至募集说明书签署之日偿还情况
    九州通医药集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券8亿元2011年11月4日7.30%366天未到期
    九州通医药集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券7亿元2012年7月20日4.23%365天未到期

    指标2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日
    流动比率(倍)1.251.371.761.16
    速动比率(倍)0.870.830.910.63
    资产负债率66.38%63.65%50.71%76.51%
    指标2012年1-6月2011年度2010年度2009年度
    利息保障倍数2.333.664.585.58
    贷款偿还率100%100%100%100%
    利息偿付率100%100%100%100%

    指标2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日
    流动比率(倍)1.391.592.321.08
    速动比率(倍)1.291.432.060.92
    资产负债率53.92%53.37%39.54%68.33%
    指标2012年1-6月2011年度2010年度2009年度
    利息保障倍数2.223.364.443.42
    贷款偿还率100%100%100%100%
    利息偿付率100%100%100%100%

    股东名称股数(股)占总股本比例
    上海弘康实业投资有限公司423,729,11836.20%
    狮龙国际集团(香港)有限公司346,820,60929.63%
    武汉楚昌投资有限公司164,577,63314.06%
    中山广银投资有限公司132,624,58311.33%
    北京点金投资有限公司102,763,8768.78%
    股本总额1,170,515,819100.00%

    股份类型持股数(股)比例(%)
    上海弘康实业投资有限公司423,729,11829.83
    狮龙国际集团(香港)有限公司346,820,60924.41
    武汉楚昌投资有限公司164,577,63311.59
    中山广银投资有限公司132,624,5839.34
    北京点金投资有限公司102,763,8767.23
    自然人股东(63人)100,000,0007.04
    社会公众股150,000,00010.56
    股本总额1,420,515,819100.00

    类 别股份数量(万股)占总股本比例(%)
    一、有限售条件的流通股份923,695,21065.03
    其中:境内非国有法人股823,695,21057.99
    境内自然人持股100,000,0007.04
    二、无限售条件的流通股份496,820,60934.97
    其中:社会公众股250,000,00017.60
    狮龙国际集团(香港)有限公司246,820,60917.37
    三、股本总额1,420,515,819100.00

    序号股东名称股份数量(股)占总股本比例股份性质股份限售情况
    1上海弘康实业投资有限公司423,729,11829.83%境内非

    国有法人

    限售流通股
    2狮龙国际集团(香港)有限公司246,820,60917.37%境外法人无限售流通股
    3武汉楚昌投资有限公司164,577,63311.59%境内非

    国有法人

    限售流通股
    4中山广银投资有限公司132,624,5839.34%境内非

    国有法人

    限售流通股
    5北京点金投资有限公司102,763,8767.23%境内非

    国有法人

    限售流通股
    6海富通基金公司-华夏-重庆国际信托有限公司53,373,4373.76%境内非国

    有法人

    无限售流通股
    7汇添富基金公司-华夏-中融国际信托有限公47,469,1013.43%境内非国

    有法人

    无限售流通股
    8刘树林35,017,2002.47%境内自然人限售流通股
    9刘兆年29,754,2002.09%境内自然人限售流通股
    10中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金14,222,5661.00%国有法人无限售流通股
    合计1,250,352,32388.02%--

    注册资本(万元)18,980实收资本(万元)18,980
    注册地址北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号
    主要生产经营地北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号
    股本构成持股比例
    发行人100%
    主要财务数据总资产(万元)净资产(万元)营业收入(万元)
    2011年12月31日

    /2011年度(经众环审计)

    119,158.4917,636.94303,383.72
    2012年6月30日

    /2012年上半年(未经审计)

    153,885.0325,851.63164,200.54

    注册资本(万元)6,000实收资本(万元) 6,000
    注册地址上海市普陀区常和路666号 
    主要生产经营地上海市普陀区常和路666号
    股本构成持股比例
    发行人100%
    主要财务数据总资产(万元)净资产(万元)营业收入(万元)
    2011年12月31日

    /2011年度(经众环审计)

    64,794.7210,236.96252,446.76
    2012年6月30日

    /2012年上半年(未经审计)

    73,983.3210,301.96115,915.08

    注册资本(万元)15,882.97 实收资本(万元)15,882.97
    注册地址中山市火炬开发区沿江东二路健康基地 
    主要生产经营地中山市火炬开发区沿江东二路健康基地
    股本构成持股比例
    发行人100%
    主要财务数据总资产(万元)净资产(万元)营业收入(万元)
    2011年12月31日

    /2011年度(经众环审计)

    107,682.5521,498.33271,330.02
    2012年6月30日

    /2012年上半年(未经审计)

    97,345.9221,081.43140,164.49

      (湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号)

      保荐人

      联席主承销商