A股简称：九州通 A股代码：600998 公告编号：临2012-036

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、九州通医药集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“九州通”）公开发行不超过人民币16亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1210号文核准。

2、本期债券发行面值为160,000万元，每张面值为人民币100元，共计1,600万张，发行价格为100元/张。

3、本期债券信用等级为AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为430,737.89万元（截至2012年6月30日合并报表中归属于母公司所有者权益合计）。合并报表口径下资产负债率为66.38%，母公司资产负债率为53.92%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为34,620.13万元（以2009年、2010年以及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润计算），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券票面利率询价区间为5.70%-6.60%，发行人和联席主承销商将于 2012年10月19日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价情况在利率询价区间内协商确定本期债券的最终票面利率。本期债券票面利率在债券存续期限前3年保持不变；第3年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

发行人和联席主承销商将于2012年10月22日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按照“时间优先”的原则实时成交；网下申购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”之“（六）配售”。

6、回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.20亿元和15.80亿元，占本期债券发行总量的比例分别为1.25%和98.75%。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则认购金额不足16亿元的部分由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

7、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参与申购，本期债券网上发行代码为“751974”，简称为“12九州通”。参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上申购次数不受限制。

8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购数量为10,000 手（100,000 张，1,000万元），超过10,000 手的必须是1,000手（100 万元）的整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。

11、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2012年10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

13、有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、九州通	指	九州通医药集团股份有限公司
本期债券	指	九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券
本次发行	指	本期债券的发行
保荐人、保荐机构、簿记管理人、债券受托管理人、国信证券	指	国信证券股份有限公司
联席主承销商	指	国信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司
评级机构、中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
承销团	指	联席主承销商为本次发行组织的承销团
网下询价日	指	2012 年10月19日，为本次发行接受投资者网下询价的日期
发行首日、网上申购日、网下申购起始日	指	2012 年10月22日，为本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期
社会公众投资者	指	持有登记公司开立的首位为A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者	指	在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

一、本次发行基本情况

1、债券名称：九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券。

2、发行规模：人民币16亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值为人民币100元，按面值发行。

4、债券期限：本期债券的期限为5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

5、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

6、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

8、债券利率确定方式：本期债券票面利率根据网下询价结果由发行人和联席主承销商在利率询价区间内共同协商确定，票面利率在债券存续期限前3年保持不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

9、发行方式：本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则，通过上交所交易系统实时成交；网下认购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”之“（六）配售”

10、回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.20亿元和15.80亿元，占本期债券发行总量的比例分别为1.25%和98.75%。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则认购金额不足16亿元的部分由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

11、发行对象：符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

（1）网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：持有登记公司开立的合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

12、向公司股东配售的安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。

13、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在计息期限内，每年付息一次。若投资者放弃回售选择权，则至2017年10月22日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2015年10月22日兑付，未回售部分债券的本金至2017年10月22日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

14、发行首日：2012年10月22日。

15、起息日：本期债券自发行首日开始计息，即2012年10月22日为起息日。

16、付息日：在本期债券的计息期间内，每年10月22日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

17、利息支付金额：本期债券的利息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积。

18、本金兑付金额：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。

19、担保情况：本期债券为无担保债券。

20、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

21、保荐人、簿记管理人、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。

22、联席主承销商：国信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司。

23、承销方式：本期债券由联席主承销商组成的承销团承销，认购金额不足16亿元的部分由承销团余额包销。

24、募集资金用途：扣除发行费用后用于偿还银行借款和补充流动资金。

25、拟上市地：上交所。

26、上市安排：发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

27、新质押式回购：发行人将向上交所申请本期债券上市后新质押式回购交易事宜，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

29、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2日 （2012年10月18日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-1日 （2012年10月19日）	网下询价 确定票面利率
T日 （2012年10月22日）	网下认购起始日 网上申购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
T+1日 （2012年10月23日）	网下认购日
T+2日 （2012年10月24日）	网下认购截止日 网下机构投资者于当日15:00前将认购款划至簿记管理人专用收款账户
T+3日 （2012年10月25日）	网下发行注册日，联席主承销商将网下认购的注册数据于当日10:30前以书面和电子数据形式报送上海证券交易所 发行结果公告日

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为5.70%-6.60%，最终票面利率根据网下询价结果由发行人和联席主承销商在利率询价区间内共同协商确定，在债券存续期限前3年保持不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2012年10月19日（T-1日）。参与询价的机构投资者必须在2012 年10月19日（T-1日）9:00至15:00之间将《九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至簿记管理人处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率询价区间范围内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元的整数倍，最大不得超过本期债券的发行规模。

（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2012年10月19日（T-1日）9:00至15:00之间将如下文件传真至簿记管理人处：

（1）填写完整、签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

联席主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

每家投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。

传真：010-88005239、010-88005243和010-88005244；电话：010-88005177和010-88005231。

3、利率确定

发行人和联席主承销商将根据网下询价结果在利率询价区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2012 年10月22日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券网上预设发行数量为0.20亿元，占本期债券发行规模的比例为1.25%。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（三）发行时间

网上发行时间为1个交易日，即发行首日2012 年10月22日（T日）上交所交易系统的正常交易时间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

1、本期债券网上发行代码为“751974”，简称为“12九州通”。

2、发行价格为100元/张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（联席主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

网上申购按照“时间优先”的原则，先进行网上申购的投资者的申购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当本期债券网上发行预设数量申购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、凡参与网上申购的投资者，申购时必须持有登记公司开立的合格证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日2012年10月22日（T日）之前开立上交所证券账户及办理指定交易。

已开立资金账户但没有存入足额资金的申购者，需在网上申购日2012年10月22日（T日）之前（含当日）存入全额申购款，尚未开立资金账户的申购者，必须在网上申购日之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额申购款。资金不足部分的申购视为无效申购。

6、社会公众投资者网上申购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算与登记按照登记公司相关业务规则办理。

（六）网上发行注册

本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金清算确认有效认购后进行注册。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券网下预设发行数量为15.80亿元，占本期债券发行规模的比例为98.75%。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制，但网上与网下的最终发行数量合计不超过16亿元。如网上发行部分出现认购不足，则将网上回拨部分的数量一并纳入网下发行。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2012年10月22日（T日）至2012年10月24日（T+2日）。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有上交所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2012年10月19日（T-1日）前开立证券账户。

2、参与网下询价申购的机构投资者通过向簿记管理人传真《网下利率询价与申购申请表》进行申购。联席主承销商根据网下机构投资者申购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并与机构投资者签订《配售缴款通知书》或《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式。

（六）配售

簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和联席主承销商将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分配额度的情况，发行人和联席主承销商有权决定长期合作的投资者优先配售。

（七）资金划付

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2012年10月24日（T+2日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“九州通认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

收款单位：国信证券股份有限公司

开户银行：中国工商银行深圳分行深港支行

账号：4000029129200042215

汇入行人行支付系统号：102584002910

国信证券联系人：黄榜

联系电话：010-88005177

传真：010-88005239、010-88005243和010-88005244

开户行联系人：王婷

银行查询电话：0755-82461390

（八）网下发行注册

簿记管理人根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2012年10月25日（T+3日）10:30之前以书面和电子数据形式报送上交所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。

（九）违约申购的处理

对未能在2012 年10月24日（T+2日）15:00之前缴足认购款的获配机构投资者将被视为违约认购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、风险提示

发行人和联席主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。

七、发行人和保荐人和/或联席主承销商

（一）发行人：九州通医药集团股份有限公司

法定代表人：刘宝林

住所： 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

电话： 010-60210333

传真： 010-60210836

联系人： 林新扬

（二）保荐人、联席主承销商：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

电话： 0755-82130833

传真： 0755-82130620

项目主办人：龙飞虎、周晨

项目经办人：刘洋、郑江波

（三）联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

法定代表人：宋冰

住所： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心十八层1807-

1819室

电话： 010-66273000

传真： 010-66273000

项目主办人：傅骞骞、李健

项目经办人：王戈、杨卉、张益、谢晔根

九州通医药集团股份有限公司

国信证券股份有限公司

高盛高华证券有限责任公司

2012年10月17日

附件：

九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及申购申请表

本表一经申购人填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据联席主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人			营业执照注册号（开证券帐户时提供的）
经办人			传真号码
联系电话			移动电话
证券帐户名称（上海）			证券帐户号码（上海）
利率询价及认购信息（询价利率区间5.70%－6.60%）
票面利率由低到高填写，每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定票面利率不低于该利率时认购人的最大申购需求	5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
	票面利率（%）	申购金额（万元）
传真：010-88005239、010-88005243和010-88005244；电话：010-88005177和010-88005231。 注：发送传真后请与簿记管理人予以确认。
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款项足额划至簿记管理人指定的划款账户。如果申购人违反此义务，联席主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向联席主承销商支付违约金，并赔偿联席主承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及联席主承销商有权暂停或终止本次发行。
（单位盖章） 年 月 日

填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，

填表前请仔细阅读）

1、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。

2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

3、本期债券的网下申购上限为16亿元（含16亿元）；

4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；

6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为5.20%-5.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率	申购金额（万元）
5.20%	4,000
5.30%	4,500
5.40%	5,000
5.50%	5,500
5.60%	6,000

上述报价的含义如下：

● 当最终确定的票面利率高于或等于5.60%时，有效申购金额为6,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等5.50%时，有效申购金额5,500万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.50%，但高于或等5.40%时，有效申购金额5,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.40%，但高于或等于5.30%时，有效申购金额4,500万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.30%，但高于或等于5.20%时，有效申购金额4,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.20%时，该询价要约无效。

8、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）传真至簿记管理人处。

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：010-88005239、010-88005243和010-88005244；电话：010-88005177和010-88005231。

  （湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号）

  保荐人、联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

  联席主承销商