一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人(会计主管人员) 李雪霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||
| 总资产（元） | 1,410,427,600.12 | 1,470,621,287.30 | -4.09% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,248,152,785.02 | 1,221,713,442.74 | 2.16% | |
| 股本（股） | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 0% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.92 | 8.73 | 2.16% | |
| 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 26,227,787.78 | 721.4% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.19 | 836.71% | ||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 129,249,160.98 | -29.09% | 440,523,043.48 | 2.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,809,518.16 | -40.51% | 126,159,743.34 | 0.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | -41.67% | 0.9 | -5.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | -41.67% | 0.9 | -5.26% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.06% | -1.38% | 9.96% | -3.75% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.07% | -1.82% | 9.85% | -3.26% |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,000.55 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,671,282.97 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,919.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -1,687.75 | |
| 所得税影响额 | -253,170.03 | |
| 合计 | 1,375,505.79 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 7,480 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,041,618 | 人民币普通股 | 4,041,618 |
| 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 | 1,206,162 | 人民币普通股 | 1,206,162 |
| 裕隆证券投资基金 | 809,906 | 人民币普通股 | 809,906 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 726,867 | 人民币普通股 | 726,867 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 683,527 | 人民币普通股 | 683,527 |
| 宋延科 | 662,805 | 人民币普通股 | 662,805 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 646,478 | 人民币普通股 | 646,478 |
| 全国社保基金一零七组合 | 601,400 | 人民币普通股 | 601,400 |
| 陈慕勤 | 593,590 | 人民币普通股 | 593,590 |
| 中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 513,683 | 人民币普通股 | 513,683 |
| 股东情况的说明 | |||
（三）限售股份变动情况
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李莉 | 69,237,000 | 0 | 0 | 69,237,000 | IPO发行前限售 | 2014年3月29日 |
| 天津名轩投资有限公司 | 31,500,000 | 0 | 0 | 31,500,000 | IPO发行前限售 | 2014年3月29日 |
| 天津天保成长创业投资有限公司 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | IPO发行前限售 | 2014年3月29日 |
| 赵俊伟 | 1,617,000 | 404,250 | 0 | 1,212,750 | 高管锁定 | |
| 陈诗宇 | 483,000 | 483,000 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2012年3月29日 |
| 天津创业投资管理有限公司 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | IPO发行前限售 | 2014年3月29日 |
| 合计 | 105,000,000 | 887,250 | 0 | 104,112,750 | -- | -- |
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表变化情况说明：
应收账款较期初增长了84.52%,主要是为应对外部经济形势，为进一步开拓市场，在控制风险的前提下，加大了分期付款额度，导致应收账款有所增加；
预付账款较年初增长了63.01%，主要是预付募投项目二期工程款所致；
其他应收款较年初下降了40.57%，主要是本期收回部分项目保证金所致；
在建工程较年初增长了1290.12%，主要是募投项目二期建设投入所致；
短期借款较年初降低了100%，系本期归还了银行贷款所致；
应付账款较年初降低了31.62%，系本期向供应商支付了待结算的货款所致；
应缴税费较年初增长了100.18%，主要是应缴增值税及应缴所得税增加所致；
其他应付款较年初增长了564.36%，主要是尚未支付的报销费用等所致；
其他流动负债较年初降低了97.37%，主要是预提费用在当期支付减少所致；
2．利润表变化情况说明：
报告期内，营业税金及附加比上年同期增长了67.09%，主要是本期应缴增值税增加使各项附税增加所致；
报告期内，资产减值损失比上年同期降低了132.59%，主要是其他应收款中收回部分项目保证金所致；
报告期内，营业外收入比上年同期降低了61.76%，主要是本期收到的政府补贴资金减少所致；
3.现金流量表变化情况说明：
报告期内，经营活动产生的现金净流量比上年同期增长了721.40%，主要是本期加大了销售回款力度，同时加大了采购等日常支出的控制所致；
报告期内，投资活动产生的现金净流量比上年同期增长了222.82%，主要是本期收回项目保证金所致；
报告期内，筹资活动产生的现金净流量比上年同期降低了119.60%，主要是上期募集资金到位所致；
（二）业务回顾和展望
1、报告期内主营业务经营情况
2012年前三季度，虽然受到了国内宏观经济形势的影响，但公司依然按照既定经营方针，在继续稳固高端市场优势地位的同时，进一步发挥公司的技术、品牌、质量和服务等方面的优势，加大市场开拓力度和新产品的宣传力度，通过提升服务水平和新产品的销售来促进公司整体销售的提升。2012年前三季度，公司开发的检品机累计实现销售收入1938万元，为保持公司业绩相对稳定提供了保证。同时公司不断提升和改善内部管理和内部控制，进一步提高管理效率和工作效率，使公司的业绩保持了相对稳定。
2012年前三季度，公司实现销售收入440,523,043.48元，比上年同期增加2.13%，实现归属于上市公司股东的净利润126,159,743.34元，同比增长了0.92%。
2、展望未来
当下，虽然世界经济下行风险依然很大，国内经济增速放缓，虽然日常消费尤其是食品类，仍处于增长的趋势，可以带动包装印刷市场的发展，但因经济形势发展不明朗，印刷包装企业在固定资产方面的投资意愿有所降低。
为了适应目前经济形势的总体发展趋势，公司将采取不断创新营销策略、加大国际市场开发力度以及新产品的市场推广力度等措施，以确保公司在行业中的领先位置。
同时公司将进一步完善组织架构和内控体系，加强团队建设，有效提升管理水平和经济效益；积极研究和规划超募资金的使用，增强公司的综合竞争实力。
四、重要事项
（一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人李莉 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 | 2011年03月29日 | 自发行人股票上市之日起三十六个月 | 截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 法人股东天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）及其股东裴美英（实际控制人李莉女士的直系亲属） | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在李莉担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本公司每年转让的比例不超过所持发行人股份总数的25%，李莉离职后半年内，本公司不转让所持有的发行人股份。 | 2011年03月29日 | 自发行人股票上市之日起三十六个月 | 截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 自然人股东赵俊伟（公司董事赵铁流的直系亲属） | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。十二个月期满后，在直系亲属担任发行人董事或监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。发行人股票上市之日起六个月内，若直系亲属申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持发行人股票；发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若直系亲属申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持发行人股票。 | 2011年03月29日 | 截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 | ||
| 法人股东天津天保成长创业投资有限公司、天津创业投资管理有限公司 | 发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2011年03月29日 | 自发行人股票上市之日起三十六个月 | 截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 | |
| 自然人股东陈诗宇 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2011年03月29日 | 自发行人股票上市之日起十二个月 | 截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。2012年3月29日，上述股东所持限售股份到期解除限售，承诺履行完毕。 | |
| 公司控股股东、实际控制人李莉 | （1）由于公司存在区内注册区外经营情况，公司控股股东及实际控制人李莉承诺：“如果税务主管部门因天津长荣印刷包装设备有限公司在《中华人民共和国企业所得税法》实施前存在的公司在天津新技术产业园区北辰科技工业园内注册、而在天津新技术产业园区北辰科技工业园外经营并享受15%企业所得税优惠的情形而对天津长荣印刷设备股份有限公司要求补缴税款，本人自愿承担全部经济责任并主动代天津长荣印刷设备股份有限公司缴纳和承担全部应补缴税款”。（2）公司控股股东及实际控制人李莉出具承诺：如果存在公司应为其缴纳社会保险或公积金而未缴纳的员工要求公司补缴社会保险或公积金，实际控制人将无条件按主管部门核定的金额代公司补缴；如果公司因未按照相关规定为职工缴纳社会保险或公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，实际控制人将无条件全部代公司承担。（3）为避免潜在的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李莉女士作出了如下承诺：“本人作为天津长荣印刷设备股份有限公司的控股股东、实际控制人，未直接或间接从事与天津长荣相同或相似的业务。为避免未来可能发生的同业竞争，本人在此郑重承诺：在日后的生产经营、投资业务活动中，不利用公司控股股东、实际控制人地位开展任何损害公司及公司其他股东利益的活动，不以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的任何业务，如违反以上承诺导致公司利益遭受损失，本人承诺向公司进行充分赔偿。” | 2011年03月29日 | 截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | 截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 | ||||
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 94,426.76 | 本季度投入募集资金总额 | 6,402.81 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 45,635.29 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高速精密多功能新型印刷设备产业化项目 | 否 | 27,516 | 27,516 | 4,949.5 | 25,754.62 | 93.6% | 2012年12月31日 | 8,000 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 27,516 | 27,516 | 4,949.5 | 25,754.62 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | 2012年10月31日 | 否 | 否 | |
| 设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司 | 否 | 316.54 | 316.54 | 0 | 316.54 | 100% | 否 | 否 | ||
| 设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司 | 否 | 3,164.13 | 3,164.13 | 3,164.13 | 3,164.13 | 100% | 2012年09月30日 | 否 | 否 | |
| 购买土地使用权 | 否 | 18,400 | 18,400 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 否 | 否 | |
| 设立控股子公司长荣股份（成都）销售服务公司 | 否 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 100% | 2012年12月31日 | 否 | 否 | |
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100% | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 38,280.67 | 38,311.69 | 4,564.13 | 19,880.67 | - | - | 8,000 | - | - |
| 合计 | - | 65,796.67 | 65,796.67 | 9,513.63 | 45,635.29 | - | - | 8,000 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 长荣股份（美国）有限公司于本年9月完成选址，并取得经营执照，目前业务正在开展中。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 2012年6月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议案》，同意公司使用人民币1,400万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子公司“长荣股份（成都）销售服务公司”，负责四川地区的销售和售后服务工作。公司于2012年8月使用超募资金1,400.00万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。 截止2012年9月30日，公司尚有超募资金28,630.09万元未规划使用。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010TJA2070号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为144,175,587.26元，其中 143,187,371.84元已在招股说明书中披露。2011年4月14日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金144,175,587.26元人民币置换先期投入的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会会批准之日起计算）。公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000万元归还并存入公司募集资金专用账户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户存放 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
经信用中和会计师事务所有限公司审计确认，本公司2011年度实现净利润 142,543,893.56 元（母公司），加上年初未分配利润110,121,027.01元，减去已提取的法定盈余公积金 14,254,389.36 元，减去本年度已分配的净利润100,000,000元，，截止2011年12月31日可供分配的利润为 138,410,531.21 元。以截止于2011年12月31日本公司总股本140,000,000股为基数，每10股派发人民币7.00元（含税）现金红利，剩余未分配利润40,410,531.21元结转以后年度分配。
本次分配方案已经公司2011年度股东大会审议通过，并于2012年5月16日实施分配。
为进一步规范天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”） 合理有效的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、天津监管局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市字「2012」62 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司于2012 年8月17日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现金分红政策明确清晰的规定公司的分红标准和比例。制定了现金分红决策机制，完备了现金分红的决策机制和程序。制定了现金分红监督约束机制，使独立董事能充分履行职责，给中、小股东充分表达意见和诉求机会。制定了现金分红的间隔时间、股东回报规划等使中小股东的合法权益得到充分维护。对现金分红政策进行调整或变更的，需要董事会严格论证、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取中小股东的意见，并通过股东大会审议，程序合规透明。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2012-039
天津长荣印刷设备股份有限公司
2012年第三季度报告