四川川投能源股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 黄顺福 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王新 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姜雪梅 |
公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人总会计师王新先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务管理部经理姜雪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 15,725,959,580.65 | 13,494,285,932.87 | 16.54 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,534,066,956.72 | 6,214,647,903.04 | 37.32 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.33 | 6.66 | -34.98 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 436,055,139.56 | -11.2 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.22 | -58.02 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 375,851,450.74 | 447,304,584.08 | 49.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1954 | 0.2332 | -27.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1954 | 0.2332 | -27.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1954 | 0.2332 | -27.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.832 | 5.822 | 增加0.672个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.832 | 5.822 | 增加0.692个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,764.05 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,065.72 |
| 合计 | -19,698.33 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 68,784 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 四川省投资集团有限责任公司 | 393,532,117 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 40,000,000 | 人民币普通股 |
| 北京大地远通（集团）有限公司 | 38,193,887 | 人民币普通股 |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 35,600,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 27,220,734 | 人民币普通股 |
| 峨眉铁合金综合服务开发公司 | 19,830,519 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 17,288,381 | 人民币普通股 |
| 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 14,110,807 | 人民币普通股 |
| 北京远通鑫海商贸有限公司 | 8,523,321 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 7,688,099 | 人民币普通股 |
注：四川省投资集团有限责任公司持有的无限售条件流通股中，股改限售解禁股份的数量为210,478,954股，上市流通日为2010年3月29日，但公司于2009年向川投集团定向增发股份收购二滩水电48%股权，新增股份登记工作于2009年12月15日完成，川投集团作为控股股东，承诺其新增股份及原持有股份在增发完成后的36个月内不上市交易或转让，因此，其持有的股改限售解禁股份因定向增发承诺在2012年12月15日前不上市交易或转让。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表主要变动项目
单位：元
| 项 目 | 报告期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减比例% |
| 应收票据 | 73,805,030.50 | 141,517,551.49 | -67,712,520.99 | -47.85 |
| 应收账款 | 269,478,868.59 | 178,446,073.77 | 91,032,794.82 | 51.01 |
| 持有至到期投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 长期股权投资 | 10,239,465,813.38 | 8,068,369,324.67 | 2,171,096,488.71 | 26.91 |
| 应付账款 | 109,005,094.93 | 171,603,725.04 | -62,598,630.11 | -36.48 |
| 实收资本（或股本） | 1,972,663,151.00 | 932,921,735.00 | 1,039,741,416.00 | 111.45 |
| 资本公积 | 4,597,761,622.98 | 3,721,551,610.46 | 876,210,012.52 | 23.54 |
| 未分配利润 | 1,524,654,407.99 | 1,121,186,782.83 | 403,467,625.16 | 35.99 |
变动说明：
1）应收票据：本项目报告期末余额比年初下降了47.85%，主要原因系本报告期控股子公司田湾河公司和嘉阳电力公司应收票据减少所致。
2）应收账款：本项目期末余额比期初余额增加了51.01%，主要原因系控股子公司田湾河公司和嘉阳电力公司本报告期新增应收而未收到的电费款项增加所致。
3）持有至到期投资：本项目期末余额比年初增加了壹亿元，主要是新增加对新光硅业公司委托贷款壹亿元所致。
4）长期股权投资：本项目期末余额比期初余额增加了26.91%，主要原因一是公司在报告期内增加了对二滩公司资本金投入19.20亿元，增加了对大渡河公司资本金投入1.23亿元；二是二滩公司在报告期内实施了2011年现金分红1.68亿元，减少长期股权投资；三是报告期内投资企业盈利增加所致。
5）应付账款：本项目报告期末余额比期初下降了36.48%，主要系田湾河公司应付账款余额下降所致。
6）实收资本：本项目期末余额比期初余额增加了111.45%，主要原因是报告期内公司公开增发股份1.63亿股，且实施了2011年股东大会资本公积每10股转增8股的股本转增决议所致。
7）资本公积：本项目期末余额比期初余额增加了23.54%，一是报告期内公司以12.22元/股实施了公开增发1.63亿股份，由于股本溢价而增加了资本公积174402.12万元；二是本报告期实施了资本公积转增股本，减少资本公积87673.92万元所致。
8）未分配利润：本项目期末余额比期初余额增加了35.99%，主要是报告期内实现归属于母公司的净利润增加44730.46万元所致。
2、利润及利润分配表主要变动项目：
单位：元
| 项 目 | 2012年1-9月 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 营业收入 | 813,601,281.75 | 884,145,019.53 | -70,543,737.78 | -7.98 |
| 财务费用 | 241,736,990.16 | 214,549,910.04 | 27,187,080.12 | 12.67 |
| 投资收益 | 420,334,644.54 | 271,664,543.70 | 148,670,100.84 | 54.73 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 447,304,584.08 | 369,199,135.10 | 78,105,448.98 | 21.16 |
变动说明：
1）营业收入：本期发生额比上年同期下降了7.98%，主要原因是田湾河公司受来水减少和社会用电需求下降的影响，1-9月完成发电量23.01亿千瓦时，同比上年同期的26.06亿千瓦时减少11.70%，实现销售收入53,877万元，同比上年同期的60,909万元减少11.54%所致。
2）财务费用：本期发生额比上年同期增加了12.67%，主要原因是本期计提可转债财务费用时期与上年同比增加一个季度从而增加财务费用所致。
3）投资收益：本期实现投资收益比上年同期增加了54.73%，主要原因一是二滩公司1-9月实现发电量128亿度,实现归属于母公司净利润66,340 万元，同比增长43.37 %。二是本期收到大渡河公司分红款12300万元,同比上年同期的4580万元增加7720万元；三是新光硅业公司本报告期均处于停工技改阶段，致使本报告期该公司亏损6042.63万元,与上年同期实现净利润50.07万元比净利润大幅度下降。
4）归属于母公司所有者净利润：与上年同比增加了21.16%，主要原因系二滩公司和大渡河公司所带来的投资收益大幅度增加所致。
3、现金流量表主要变动项目：
单位：元
| 项目 | 2012年1-9月 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 经营活动产生现金流量净额 | 436,055,139.56 | 491,060,763.69 | -55,005,624.13 | -11.20 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -1,908,224,111.51 | -2,964,549,266.09 | 1,056,325,154.58 | -35.63 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 1,583,727,606.39 | 2,727,127,271.30 | -1,143,399,664.91 | -41.93 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 111,558,634.44 | 253,638,768.90 | -142,080,134.46 | -56.02 |
变动说明：
1）经营活动产生的现金流量净额：与上年同期同比下降11.2%，主要原因一是控股子公司田湾河公司销售收入同比减少，另一方面田湾河公司和嘉阳电力公司应收账款增加，从而导致经营现金流入量减少所致。
2）投资活动产生的现金流量净额：投资净支出与上年同期同比有一定幅度下降，主要原因是上年同期公司对二滩公司资本金投入达到33.60亿元，对大渡河公司资本金投入为8780万元；本报告期，公司对二滩公司资本金投入为19.20亿元，对大渡河公司资本金投入为12300万元。
3）筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期同比下降41.93%，公司在去年同期发行了21亿元可转债并增加了11亿元的委托贷款；本报告期内，公司公开发行股票筹集资金为19.22亿元。
4、 1-9月各参控股公司经营状况一览表:
| 名称 | 产量 | 销售收入(万元) | 净利润(万元) | ||||||
| 本期1-9月 | 上年同期 | 增减（%） | 本期1-9月 | 上年同期 | 增减（%） | 本期1-9月 | 上年同期 | 增减（%） | |
| 田湾河(亿度） | 23.01 | 26.06 | -11.70 | 53,877 | 60,909 | -11.54 | 12,445 | 18,258 | -31.84 |
| 嘉阳电力（亿度） | 5.2 | 5.42 | -4.06 | 16,285 | 15,175 | 7.32 | -187 | -65 | -187.51 |
| 天彭电力（亿度） | 1.11 | 0.97 | 14.43 | 2,705 | 2,312 | 17.01 | 1,325 | 986 | 34.39 |
| 交大光芒公司 | 8,492 | 10,019 | -15.24 | 2,260 | 3,018 | -25.11 | |||
| 新光硅业公司（吨） | 982.8 | 90 | 41,676 | -99.78 | -6,043 | 50 | -12,186 | ||
| 四川长飞公司（万芯公里） | 237 | 164 | 44.51 | 22,278 | 23,137 | -3.71 | 239.26 | 685 | -65.07 |
| 二滩水电公司（亿度） | 127.85 | 113.03 | 13.11 | 282,139 | 223,315 | 26.34 | 66,340 | 46,271 | 43.37 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、可转换公司债券情况
（1）转债发行情况
经中国证监会证监许可[2011]272号文核准,本公司于2011年3月21日向社会公开发行每张票面金额为100元，总额为人民币 21亿元的可转换公司债券，期限6年（即自2011年3月21日--2017年3月21日），转股期自2011年9月22日至2017年3月21日止；经上海证券交易所同意，该可转换公司债券于 2011年 3月 31日在上海交易所上市交易，简称"川投转债"，转债代码"110016"。（详见于2011年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上海证券交易所网站披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。）
（2）报告期转债持有人情况
| 期末转债持有人数 | 3,484 |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） |
| 结算参与人债券回购质押专用账户(中国建设银行) | 306,970,000 |
| 结算参与人债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) | 170,273,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金 | 167,452,000 |
| 华安资产管理(香港)有限公司－华安汇聚中国债券基金 | 85,814,000 |
| 结算参与人债券回购质押专用账户(中国工商银行) | 81,857,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 75,277,000 |
| 四川省投资集团有限责任公司 | 69,100,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | 66,787,000 |
| 广发证券股份有限公司 | 61,701,000 |
| 华夏成长证券投资基金 | 52,500,000 |
2、 报告期转债变动情况
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | |||
| 转股 | 赎回 | 回售 | 其它 | |||
| 川投转债 | 2,099,996,000 | 37,000 | 2,099,959,000 | |||
3、 报告期转债累计转股情况
| 报告期转股额（元） | 37,000 |
| 报告期转股数（股） | 2,238 |
| 累计转股数（股） | 2,468 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.00026 |
| 尚未转股额（元） | 2,099,959,000 |
| 未转股占转债发行总量（%） | 99.998 |
4、 转股价格历次调整情况
单位:元 币种:人民币
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2011年7月12日 | 17.26 | 2011年7月7日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》、上交所网站 | 公司在2011 年7 月12 日（股权登记日）实施2010 年度每10 股派发0.36元（含税）的分配方案，根据公司可转债募集说明书约定，“川投转债”初始转股价格由原来的17.3元/股调整为17.26元/股。 |
| 2012年3月15日 | 16.51 | 2012年3月14日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》、上交所网站 | 2012 年3 月15 日，公司因公开增发A股股票调整川投转债转股价格，由17.26 元人民币/股调整为16.51 元人民币/股。 |
| 2012年5月22日 | 9.15 | 2012年5月16日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》、上交所网站 | 公司在2012 年5月21日（股权登记日）实施2011年度每10股派发0.40元（含税），每10股转增8股的分配方案，根据公司可转债募集说明书约定，“川投转债”转股价格于2012年5月22日由16.51元/股调整为9.15元/股。 |
5、参股48%的二滩水电公司建设进度情况
二滩水电公司工程建设项目正按计划稳步推进，目前官地水电站继1#、2#机组并网发电后，大坝主体工程已全部完成，3#机组安装完成，具备充水条件；4#机组正按计划组织实施；锦屏二级水电站拦河闸坝主体工程也实施完成，正按工程建设计划积极推进，为年度首台机组发电创造条件。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东四川省投资集团有限责任公司承诺：在川投能源可转换公司债券发行后三年内，启动把其他符合资产注入条件的资产（包括多晶硅业务资产和发电业务资产）注入川投能源的工作，逐步解决与川投能源的同业竞争。
在2012年3月26日召开的公司8届10次董事会上，公司已经审议通过了《关于启动收购四川省电力开发公司工作的提案报告》。会后，公司启动了收购电力公司的工作，成立了由川投集团和川投能源共同组成的工作小组，按照国有资产转让和证监会的相关规定开展工作，包括收购方式、目标资产的审计、评估、报批等工作。方案成熟后将提请公司董事会和股东大会审议。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年4月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及公积金转增股本方案：以2011年度派发股利的股权登记日的总股本为基数，每10 股派现金 0.40元（含税），每10股转增8股。
该方案已于2012年5月28日实施完毕，新增股份于2012年5月23日上市流通，现金红利于2012年5月28日发放完成。
为进一步强化回报股东的意识，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》和中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和具体规定，结合实际，公司对目前《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了完善修订。 该修订已经2012年9月7日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》全文已在上交所网站披露。
四川川投能源股份有限公司
法定代表人:黄顺福
2012年10月22日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2012-044号
转债代码：110016 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
八届十四次董事会会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司八届十四次董事会会议通知于2012年10月12日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2012年10月22日在川投大厦16楼会议室召开，会议由董事会召集，董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到11名。5名监事、4名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决通过了：
一、2012年3季度报告；
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见分别与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》和上交所网站披露的2012年3季度报告全文和摘要。
二、关于调整公司总会计师的提案报告。
免去王新先生公司总会计师职务，聘任刘好女士为公司总会计师，任期三年。刘好女士简历如下：
刘好，女，36岁，中共党员，经济学和理学硕士研究生，高级会计师。曾任四川川投田湾河开发有限责任公司监事；四川省川投化学工业集团有限公司董事；四川信托有限公司监事；宜宾丝丽雅集团公司监事；川投集团资金财务部副经理。
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事根据相关规定，对调整公司总会计师的提案发表如下独立意见:
刘好女士符合《公司章程》中关于公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，也未被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定。同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十三日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2012-045号
转债代码：110016 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
八届十四次监事会会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司八届十四次监事会会议通知于2012年10月12日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2012年10月22日在川投大厦16楼会议室召开。会议由公司监事会召集,监事会主席董建良先生主持。应出席会议的监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
一、以5票赞成, 0票反对，0票弃权通过了《关于对2012年3季度报告审核意见的提案报告》；
监事会认为：
1.公司2012年3季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2012年3季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对调整公司总会计师审核意见的提案报告》；
监事会同意董事会对公司总会计师进行的调整，并发表如下审核意见：
1.本次董事会调整公司总会计师事项符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，程序合法合规。
2.本次聘任的总会计师资质和能力符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高管人员的有关规定，不存在不得担任上市公司高管人员的情形。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇一二年十月二十三日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2012-046号
转债代码：110016 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
复牌公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东川投集团于2012年10月22日讨论了涉及本公司的重大事项，即：以本公司目前盈利能力不强的资产同本公司拟收购的川投集团拥有100%股权的四川省电力开发公司的股权进行资产置换，将本公司目前盈利能力不强的资产剥离，以提升上市公司的资产质量和盈利能力。会议决定本次讨论的重大事项待相关条件成熟后实施。本公司股票将于2012年10月23日复牌。川投集团承诺在川投能源股票恢复交易后3个月内不再商议、讨论前述重大事项。
会议重申：支持上市公司做强做大做优，是川投集团既定的战略目标，川投集团将一如既往的履行大股东职责，支持川投能源的发展。会议要求相关单位、部门加快电力公司注入到川投能源的进程，力争早日完成。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十二日