三诺生物传感股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人(会计主管人员)车宏菁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||
| 总资产（元） | 889,637,099.46 | 241,183,045.99 | 268.86% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 809,538,320.15 | 179,513,206.06 | 350.96% | |
| 股本（股） | 88,000,000.00 | 66,000,000.00 | 33.33% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.2 | 2.72 | 238.24% | |
| 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 65,119,379.27 | 16.59% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.74 | -12.94% | ||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 88,792,862.68 | 57.23% | 252,428,645.06 | 63.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,174,117.93 | 40.23% | 93,189,114.09 | 43.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 5.56% | 1.16 | 18.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 5.56% | 1.16 | 18.37% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.18% | -74.37% | 18.84% | -63.85% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.1% | -74.86% | 18.66% | -63.02% |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -312,586.67 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,056,667.63 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -658,890.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -162,778.56 | |
| 合计 | 922,411.87 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 4,569 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 全国社保基金一零七组合 | 1,552,107 | 人民币普通股 | 1,552,107 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 1,227,498 | 人民币普通股 | 1,227,498 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 984,624 | 人民币普通股 | 984,624 |
| 华夏成长证券投资基金 | 809,798 | 人民币普通股 | 809,798 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | 622,154 | 人民币普通股 | 622,154 |
| 全国社保基金一一五组合 | 549,848 | 人民币普通股 | 549,848 |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 432,971 | 人民币普通股 | 432,971 |
| 中国建设银行－博时行业轮动股票型证券投资基金 | 399,980 | 人民币普通股 | 399,980 |
| 全国社保基金一一六组合 | 368,671 | 人民币普通股 | 368,671 |
| 施华芬 | 288,580 | 人民币普通股 | 288,580 |
| 股东情况的说明 | |||
（三）限售股份变动情况
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李少波 | 30,000,000 | 30,000,000 | 首发承诺限售 | 2015年3 月19 日 | ||
| 车宏莉 | 30,000,000 | 30,000,000 | 首发承诺限售 | 2015年3 月19 日 | ||
| 张帆 | 4,800,000 | 4,800,000 | 首发承诺限售 | 2013年12 月30 日 | ||
| 王世敏 | 100,000 | 100,000 | 首发承诺限售 | 2015年3 月19 日 | ||
| 王飞 | 100,000 | 100,000 | 首发承诺限售 | 2013年12 月30 日 | ||
| 长沙益和投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,000,000 | 1,000,000 | 首发承诺限售 | 2013年12 月30 日 | ||
| 中国建设银行-银华信用债券型证券投资基金 | 880,000 | 880,000 | 网下配售限售 | 2012年6 月19 日 | ||
| 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 880,000 | 880,000 | 网下配售限售 | 2012年6 月19 日 | ||
| 中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 880,000 | 880,000 | 网下配售限售 | 2012年6 月19 日 | ||
| 光大证券股份有限公司 | 880,000 | 880,000 | 网下配售限售 | 2012年6 月19 日 | ||
| 兴业国际信托有限公司-江苏中行新股申购信托项目（1期） | 880,000 | 880,000 | 网下配售限售 | 2012年6 月19 日 | ||
| 合计 | 70,400,000 | 4,400,000 | 66,000,000 | -- | -- |
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因：
1.货币资金较上年度期末增加58,225.10万元，增长幅度为325.37%，主要由于2012年3月收到了募集资金58,800.00万元所致；
2.应收帐款较上年度期末增加2,852.44万元，增长幅度为450.71%，主要由于报告期内销售铺货3,172.02万元所致；
3.应收票据较上年度期末减少16.31万元，减少幅度100%，主要由于报告期内背书了银行承兑汇票所致；
4.其他应收款较上年度期末增加590.14万元，增长幅度为175.65%，主要由于报告期内计提了2012年1-8月软件退税补贴收入686.84万元所致；
5.存货较上年度期末增加645.59万元，增长幅度为28.22%，存货增幅变化不大，但是存货内部构成变化较大。其中半成品和产成品较期初增加1,511.47万元，主要系公司随着销售的增长库存商品和半成品成正比例增长；发出商品较期初减少854.80万元，主要系公司2011年发往国外销售的产品在2012年一季度才符合收入确认原则，同时结转相关成本所致。
6.在建工程较上年度期末增加1,872.40万元，增长幅度为2,407.30%，主要由于公司进行新厂房建设所致；
7.应付帐款较上年度期末增加724.27万元，增长幅度为224.22%，主要由于随着销售的增长，增加了存货，同时更改部分供应商付款方式，延长付款期限所致；
8.预收帐款较上年度期末减少298.70万元，减少幅度为12.10%，主要由于2012年第一季度确认了2011年出口收入，核销了预收帐款所致；
9.应付职工薪酬较上年度期末减少216.12万元，减少幅度为35.21%，主要由于2012年第一季度支付了2011年年终奖所致；
10.应交税费较上年度期末增加1,446.75万元，增长幅度为143.82%，主要由于递延了2012年企业所得税所致。
二、利润表项目大幅变动情况及原因：
1.营业总收入较去年同期增加9,829.68万元，增长幅度为 63.77%，主要是由于报告期内出口和内销均有大幅增加；
2.营业总成本较去年同期增加2,809.13万元，增长幅度为 57.77%，主要是由于销售收入的增加导致成本相应增加；本期毛利率比去年同期上升1.69%，主要原因是由于产量增加，单位产品分摊的固定成本降低所致；
3.销售费用较去年同期增加3,606.67万元，增长幅度为172.29%，主要由于加大市场投入，广告宣传费等比去年同期增加了160%，同时增加市场销售人员所致；
4.管理费用较去年同期增加938.72万元，增长幅度为95.83%；主要由于报告期内工资、税金、研发费用和支付上市相关费用支出较去年同期有所增长所致；
5.财务费用较去年同期减少364.59万元，减少幅度为142.99%，主要由于报告期内收到募集资金58,800.00万元，银行存款利息收入增加及自有资金理财收益增加所致；
6.营业外收入较去年同期增加843.49万元，增长幅度为1,720.71%，主要由于本期计提了2012年1-8月软件退税补贴收入所致；
7.营业外支出较去年同期增加95.72万元，主要由于报告期内对部分过期试条及生产设备进行报废处理所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
1.吸收投资收到的现金较去年同期增加58,800.00万元，主要由于2012年3月收到募集资金58,800.00万元所致；
2.销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加8,519.65万元，增长幅度51.84%，主要由于报告期内销售收入增加所致；
3.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加459.83万元，增长幅度89.96%，主要由于报告期内收到财政补贴及理财收入增加所致；
4.购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加2,914.24万元，增长幅度63.12%，主要由于报告期内销售增长购买材料相应增长所致；
5.支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加1,375.32万元，增长幅度为88.62%，主要由于报告期内随着销售的增长，人员的增加，本期人员工资增加所致；
6.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加3,156.52万元，增长幅度为129.99%，主要由于报告期内市场投入的增加以及销售人员的增多，销售费用增加所致；
7.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期流出增加2,028.63万元，增幅368.92%，主要是报告期内，公司加大自动化投入，购买固定资产以及新增基建工程投入所致；
8.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长3,957.75万元，主要原因为报告期内支付了分红款所致。
（二）业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况
2012年前三季度，公司整体经营业务保持良好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入252,428,645.06元，较去年同期增长63.77%；实现利润总额109,736,034.29元，较去年同期增长44.84%；实现归属于上市公司股东的净利润为93,189,114.09元，较去年同期增长43.69%?
二、2012年公司年度经营计划执行情况
1、大力拓展营销网络，实现战略布局
报告期内，公司积极实施既定的发展战略，整合销售网络，创新营销模式，优化营销渠道，强化渠道覆盖面，为全国营销网络的战略布局打下了良好基础。同时，组建医院市场销售团队，积极参与医院市场。
2、加大研发投入，拓宽产品线
荧光定量尿微量白蛋白、CRP等测试系统的研发工作进展顺利；医院临床检测专用型号血糖仪、快速血胆固醇测试仪、血红蛋白仪等创新型及时检测产品的开发工作也按计划展开。
3、积极开展募投项目建设
三个募集资金投资项目：生物传感器生产基地、生物传感器技术研发中心和营销网络项目已经全面启动，其中生物传感器生产基地的生产厂房建设进展顺利，预计明年上半年可正式投产，全部达产后可实现年产血糖仪200万台，配套血糖测试试条5亿支的产能，届时将成为亚洲最大的血糖仪及试条生产基地，为公司未来业绩的持续增长提供有力保障。
四、重要事项
（一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 公司股票发行前股东李少波、车宏莉、张帆、长沙益和投资管理合伙企业（有限合伙）、王世敏和王飞 | 公司股东张帆先生、王飞先生承诺 ：（1 ）对于因三诺生物在向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请前6 个月内进行增资扩股持有的三诺生物新增股份，自三诺生物上述增资扩股的工商变更登记完成之日起36个月内，不转让或者委托他人管理上述新增股份，也不由三诺生物回购上述新增股份；自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起24个月内，转让的上述新增股份不超过本人直接或间接所持有该新增股份总额的50% 。（2 ）在其担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的三诺生物股份不超过直接或间接所持有三诺生物股份总数的25% ；在三诺生物股票上市之日起6 个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接或间接持有的三诺生物股份；在股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接持有的三诺生物股份。（3 ）自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生物回购其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。 公司股东长沙益和投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：（1 ）对于因三诺生物在向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请前6 个月内进行增资扩股持有的三诺生物新增股份，自三诺生物上述增资扩股的工商变更登记完成之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生物回购本合伙企业持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份 。（2 ）自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生物回购其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。 | 2011年03月02日 | 李少波、车宏莉、王世敏及益和投资合伙人李卉华、车宏菁的承诺期限为：2011 年3 月2日至2015年3月19日；张帆、王飞、益和投资除李卉华、车宏菁以外的合伙人的承诺期限为：2011 年3 月2 日至2013年12 月30日。 | 报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东李少波、车宏莉 | 5、本人保证自本承诺函出具日起，若本人控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与三诺股份主营业务相关的资产、业务或权益时，在同等条件下给予三诺股份优先购买的权利。 6 、如本人及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，本人将承担因此给三诺股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 | 2011年03月02日 | 报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。 | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,083.6 | 本季度投入募集资金总额 | 1,758.90 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 3,506.14 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 生物传感器生产基地项目 | 否 | 19,858.31 | 19,858.31 | 1,551.98 | 2,520.07 | 12.69% | 2014年03月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 生物传感技术研发中心项目 | 否 | 3,964.66 | 3,964.66 | 86.28 | 395.26 | 9.97% | 2014年03月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 5,586.2 | 5,586.2 | 120.64 | 590.81 | 10.58% | 2014年03月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 29,409.17 | 29,409.17 | 1,758.9 | 3,506.14 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金投入募集资金项目的前期建设。截至2012年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集项目累计金额为12,466,925.86元，全部为自有资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对此进行了专项审核，并出具XYZH/2011CSA1052-8号鉴证报告。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司董事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见，截至报告期末，公司已办理完募集资金转换手续。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
1、公司现金分红政策的制定情况
2011年11月26日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了关于修订《长沙三诺生物传感技术股份有限公司章程（上市修订草案）》的议案，明确现金分红政策如下：
（1）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
（2）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。当公司累计未分配利润超过公司股本总数的150%时，公司可以发放股票股利。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准，独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。
2、公司现金分红政策的执行情况
2012年5月18日经公司股东大会审议通过2011年度利润分配方案，以2012年3月19日公司上市后总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派送现金红利44,000,000.00元（含税），占2011年度实现的可供股东分配利润的58.72%，占2011年度可供股东分配利润的51.51%，累计剩余未分配利润41,425,920.37 元，结转至下年度。2011年度，公司不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案已于2012年6月29日实施完毕。
综上，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否