河南明泰铝业股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 马廷义 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙军训 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙军训 |
公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）孙军训声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,247,572,362.68 | 3,465,444,622.13 | -6.29 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,506,386,803.55 | 2,484,983,213.13 | 0.86 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.25 | 6.20 | 0.81 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,309,522.65 | -120.06 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.10 | -120.06 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,489,222.96 | 61,503,590.42 | -88.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.15 | -90.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.11 | -96.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.15 | -90.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.30 | 2.46 | 减少4.83个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.11 | 1.75 | 减少4.44个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 397,324.59 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 26,627,786.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 91,757.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -629,948.98 |
| 所得税影响额 | -6,919,363.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,636,300.48 |
| 合计 | 17,931,254.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,076 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 关斯绍 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 郝明霞 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 路平安 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 杜有东 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
| 焦红霞 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 李霞 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 曹新升 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 王振江 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 张寰宇 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 郝大可 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2012 年9 月30 日 | 2011年12 月31 日 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 694,415,725.65 | 1,199,382,446.55 | -504,966,720.90 | -42.10% |
| 应收账款 | 446,457,734.19 | 289,875,776.18 | 156,581,958.01 | 54.02% |
| 预付款项 | 112,350,779.30 | 81,989,473.94 | 30,361,305.36 | 37.03% |
| 无形资产 | 77,273,463.51 | 52,038,368.14 | 25,235,095.37 | 48.49% |
| 短期借款 | 210,000,000.00 | 470,000,000.00 | -260,000,000.00 | -55.32% |
| 应付票据 | 206,463,636.70 | 142,678,004.43 | 63,785,632.27 | 44.71% |
| 应付职工薪酬 | 18,978,498.01 | 32,000,694.29 | -13,022,196.28 | -40.69% |
| 应交税费 | 6,365,077.31 | 10,564,685.70 | -4,199,608.39 | -39.75% |
情况说明：
（1）货币资金比期初减少的主要原因是短期借款减少、应收票据及应收帐款增加所致；
（2）应收账款比期初增加的主要原因是根据市场销售情况延长了部分信誉较好客户的结算周期所致；
（3）预付款项比期初增加的主要原因是本报告期预付材料款增加所致；
（4）无形资产比期初增加的主要原因是本期新取得土地使用权所致；
（5）短期借款比期初减少的主要原因是偿还到期借款所致；
（6）应付票据比期初增加的主要原因是增加票据结算所致；
（7）应付职工薪酬比期初减少的主要原因是去年期未奖金在本期发放所致；
（8）应交税费比期初减少的主要原因是本期企业所得税减少所致。
3.1.2利润表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | 6,228,595.10 | 3,615,557.94 | 2,613,037.16 | 72.27% |
| 财务费用 | -1,605,537.90 | 29,372,719.85 | -30,978,257.75 | -105.47% |
| 资产减值损失 | 2,855,021.39 | 8,722,150.36 | -5,867,128.97 | -67.27% |
| 营业利润 | 55,799,683.83 | 338,110,976.25 | -282,311,292.42 | -83.50% |
| 营业外收入 | 27,709,610.39 | 6,899,395.01 | 20,810,215.38 | 301.62% |
| 利润总额 | 82,194,845.44 | 342,432,966.75 | -260,238,121.31 | -76.00% |
| 所得税费用 | 20,548,711.38 | 83,364,856.19 | -62,816,144.81 | -75.35% |
| 净利润 | 61,646,134.06 | 259,068,110.56 | -197,421,976.50 | -76.20% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,503,590.42 | 237,513,365.62 | -176,009,775.20 | -74.11% |
| 少数股东损益 | 142,543.64 | 21,554,744.94 | -21,412,201.30 | -99.34% |
情况说明：
（1）营业税金及附加比上年同期增加的主要原因是应缴流转税增加所致；
（2）财务费用比上年同期减少的主要原因是短期借款减少及利息收入增加所致；
（3）资产减值损失比上年同期减少的主要原因是去年计提对山西振兴集团有限公司30%坏帐准备；
（4）营业利润比上年同期减少的主要原因是营业收入减少，国内铝锭价格与LME铝锭价格倒挂，出口产品盈利降低、生产经营成本上涨，影响公司盈利水平所致；
（5）营业外收入比上年同期增加的主要原因是收到的政府奖励增加所致；
（6）利润总额比上年同期减少的主要原因是本报告期的营业利润减少所致；
（7）所得税费用比上年同期减少的主要原因是本报告期的利润总额减少所致；
（8）净利润比上年同期减少的主要原因是本报告期的利润总额减少所致；
（9）归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少的主要原因是本报告期的利润总额减少所致；
（10）少数股东损益比上年同期减少的主要原因是子公司净利润减少所致。
3.1.3现金流量表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,309,522.65 | 196,001,683.51 | -235,311,206.16 | -120.06% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -321,397,740.17 | 1,205,682,076.50 | -1,527,079,816.67 | -126.66% |
| 汇率变动对现金等价物的影响 | 2,569,581.78 | -14,377,404.61 | 16,946,986.39 | -117.87% |
情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是收入下降、成本上升导致本期利润下降，出口量减少导致收到的出口退税减少，以及应收帐款和应收票据增加所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是本报告期取得银行贷款减少、偿还银行贷款增加所致；
（3）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少的主要原因是美元对人民币汇率上升及出口量减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 发行承诺 | 马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平、李可伟 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人发行前所持公司股份，也不由公司回购本承诺人发行前所持公司股份。 | 2011.9.19至2014.9.19 | 严格履行 |
| 发行承诺 | 马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平、杜有东、刘杰、 王利姣、郝明霞、雷鹏 | 任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。 | 任职期间 | 严格履行 |
| 发行承诺 | 马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平、李可伟 | 本人保证本人及下属企业目前没有、将来也不从事与明泰铝业主营业务相同或相似的生产经营活动，也不通过投资其他公司从事或参与与明泰铝业主营业务相同或类似的业务。 | 长期有效 | 严格履行 |
| 发行承诺 | 马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平、李可伟 | 如河南明泰和郑州明泰因不规范使用票据的行为对公司造成任何损失，我们愿全额承担该项损失，若该行为侵害非关联股东利益的，我们亦将对非关联股东进行相应补偿。我们将充分行使股东权利，以督促河南明泰和郑州明泰不再发生此等不规范使用票据的行为。 | 长期有效 | 严格履行 |
| 发行承诺 | 马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平、李可伟 | 如河南明泰和郑州明泰因未足额缴纳各项社会保险及住房公积金而需要补缴或被处罚，或者导致河南明泰或郑州明泰承担其他任何损失或责任，我们作为河南明泰的主要股东，将连带的、无条件的承担上述全部义务或责任，并以现金形式补偿河南明泰和郑州明泰的全部损失。 | 长期有效 | 严格履行 |
| 发行承诺 | 马廷义 | 本人保证本人及下属企业不以任何形式非经营性占用明泰铝业的资金，具体包括：不接受明泰铝业为本人及下属企业垫支工资、福利等成本费用和其他支出；不接受明泰铝业以直接或间接方式（包括但不限于资金拆解、提供委托贷款、委托投资、开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务）提供资金。如本人违反上述承诺，明泰铝业、明泰铝业的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿明泰铝业的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归明泰铝业所有。 | 长期有效 | 严格履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2012年度净利润与2011年度净利润相比会有较大幅度的下跌，主要原因有以下几方面：一、全球宏观经济低迷导致产品需求量减少，销售收入较去年下降；二、国内铝锭价格与LME铝锭价格倒挂，出口产品盈利降低，公司调整销售结构，压缩出口量；三、电力、天然气和人工成本同比上涨，致使成本增加、盈利减少。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司2011年度现金分红方案已于2012年6月7日实施完成，报告期内公司未实施利润分配。
2012年8月17日，公司召开2012年度第三次临时股东大会，审议修改了《公司章程》，在《公司章程》第八章财务会计制度、利润分配和审计中增加第二节利润分配，落实了中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的有关现金分红政策的要求。
河南明泰铝业股份有限公司
法定代表人:马廷义
2012年10月19日