江苏鹿港科技股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 钱文龙 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐群 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 徐群 |
公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,221,441,268.56 | 1,682,068,740.49 | 32.07 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 966,505,301.98 | 987,728,606.92 | -2.15 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.57 | 5.20 | -31.35 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,772,392.83 | 624.62 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.572 | 384.75 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,408,960.09 | 21,176,695.06 | -93.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.07 | -96.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.004 | 0.07 | -96.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | 0.07 | -96.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.15 | 2.17 | 减少3.24个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.02 | 1.91 | 减少3.21个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -2,031,470.51 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,509,993.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,007.97 |
| 所得税影响额 | -858,128.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -18,181.40 |
| 合计 | 2,556,204.49 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,116 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华芳集团有限公司 | 8,514,826 | 人民币普通股 |
| 韩小军 | 7,059,563 | 人民币普通股 |
| 钱树良 | 4,985,173 | 人民币普通股 |
| 谢惠琴 | 4,418,628 | 人民币普通股 |
| 徐群 | 4,418,628 | 人民币普通股 |
| 钱玲娣 | 4,418,628 | 人民币普通股 |
| 倪雪峰 | 2,745,502 | 人民币普通股 |
| 曹文虎 | 2,745,502 | 人民币普通股 |
| 黄春洪 | 2,623,860 | 人民币普通股 |
| 倪明玉 | 2,532,092 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内资产、负责项目构成发生大幅变动的原因
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 202,662,805.75 | 407,223,242.41 | -50.23% | 支付募集资金投资项目款、技改设备款和对外投资款 |
| 应收票据 | 37,891,910.68 | 17,060,000.00 | 122.11% | 本期收到的承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 238,593,147.66 | 116,840,399.43 | 104.20% | 本期销售确认，增加应收账款 |
| 预付账款 | 35,970,553.30 | 22,129,301.00 | 62.55% | 购买原材料支付的预付账款 |
| 其他应收款 | 15,450,830.30 | 3,829,165.08 | 303.50% | 购买设备支付的预付款 |
| 长期股权投资 | 176,790,000.00 | 26,790,000.00 | 559.91% | 本年度对外投资增加 |
| 固定资产 | 540,681,988.50 | 361,830,021.68 | 49.43% | 本期部分工程、设备竣工 |
| 在建工程 | 249,130,833.53 | 150,300,117.07 | 65.76% | 募投项目建设未完工，部分设备技改 |
| 递延所得税资产 | 4,067,154.13 | 2,188,864.86 | 85.81% | 本期计提坏账准备增加 |
| 短期借款 | 396,933,000.00 | 261,502,996.40 | 51.79% | 本期经营性借款增加 |
| 应付票据 | 177,000,000.00 | 59,400,000.00 | 197.98% | 本期使用银行承兑汇票支付增加 |
| 其他应付款 | 7,588,376.81 | 3,518,804.27 | 115.65% | 募集资金投资项目设备尾款未付完 |
| 实收资本（或股本） | 318,000,000.00 | 212,000,000.00 | 50.00% | 资本公积转赠股本 |
| 少数股东权益 | 51,932,384.32 | 26,526,564.68 | 95.78% | 公司本年新投资控股子公司，故少数股东权益增加 |
（2）报告期内成本、费用项目构成发生大幅变动的原因
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | 2,965,984.95 | 17,461,092.13 | 88.80% | 本期债券发行后，需支付的利息费用的计提 |
| 营业外收入 | 7,978,215.39 | 3,945,240.12 | 102.22% | 本期政府补贴增加 |
| 营业外支出 | 3,025,883.30 | 2,223,097.88 | 36.11% | 本期处置固定资产增加 |
| 利润总额 | 30,881,011.16 | 121,208,685.04 | -74.52% | 市场萧条，产品结构整体下降，毛利率下降导致利润空间下降 |
| 所得税费用 | 7,474,576.27 | 24,787,578.65 | -69.85% | 利润总额下降 |
（3）报告期内现金流量变动原因
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 74,157,683.99 | 43,953,629.62 | 68.72% | 进口设备多，进项税增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,497,009.32 | 4,289,443.91 | 2312.83% | 保证金的转回 |
| 支付的各项税费 | 24,249,498.28 | 53,074,648.90 | -54.31% | 本期进项税较多，支付的增值税较少；利润总额下降，支付的所得税减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,647,538.52 | 1,118,653.85 | 47.28% | 本期出资固定资产增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 373,620,495.68 | 122,922,557.35 | 203.95% | 本期募投项目、技改项目支付的资金较多 |
| 吸收投资收到的现金 | 6,400,000.00 | 481,993,000.00 | -98.67% | 去年IPO募集资金到账 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,921,201.96 | 17,848,629.02 | 314.16% | 本期进行每股0.2元（含税）分红 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 14,779,279.45 | -100.00% | 上期支付IPO首发费用 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行新股时 所作承诺 | 公司前四大股东钱文龙先生，缪进义先生，钱忠伟先生和陈海东先生承诺在发行后的36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。在公司股票上市交易之日起三年后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后一年内不转让所持有的公司股份：离任半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%。 | 严格按承诺内容履行 |
| 发行公司债券 所做承诺 | 公司前四大股东为担保公司债券的清偿，钱文龙承诺将本人持有的鹿港科技3,500万股股票（转增后为5,250万股）、缪进义承诺将本人持有的鹿港科技1,600万股股票（转增后为2,400万股），钱忠伟承诺将本人持有的鹿港科技1,600万股股票（转增后为2,400万股），陈海东承诺将本人持有的鹿港科技500万股股票（转增后为750万股），合计7,200万股（转增后为10,800万股）股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。 | 股票质押手续在2012年4月12日办理；现公司前四大股东严格按承诺内容履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司的现金分红政策于2012年9月8日经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，修改为：公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，可进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十五。在确保百分之三十五现金股利分配的基础上，董事会可以结合公司实际情况，另行增加股票股利分配和公积金转增预案。
公司2011年度利润分配方案经第二届董事会第七次会议及2011年度股东大会会议通过，该分配方案包含现金分红和资本公积转赠股本，现金分红分配方案如下：公司以2011年末总股本212,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共42,400,000元，剩余59,788,805.07元结转至下年度分配。上述事项已于2012年4月18日全部实施完毕，相关公告2012－005、2012－008、2012－012 登载于2012 年2月28日、3 月27 日、4月6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
江苏鹿港科技股份有限公司
法定代表人:钱文龙
2012年10月24日