烟台万华聚氨酯股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 丁建生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 寇光武 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 邹吉华 |
公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）邹吉华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 20,539,985,011.41 | 17,418,683,319.14 | 17.92 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 7,607,273,259.46 | 7,267,479,375.13 | 4.68 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.52 | 3.36 | 4.76 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,768,175,671.17 | 168.57 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.28 | 166.67 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 664,742,061.66 | 1,648,541,187.46 | 23.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.76 | 24.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.75 | 24.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.13 | 22.38 | 增加1.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.10 | 21.93 | 增加1.09个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -22,541,819.13 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 82,101,343.60 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,175,200.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -532,250.08 |
| 所得税影响额 | -10,089,082.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,648,819.54 |
| 合计 | 33,114,171.42 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 81,051 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 万华实业集团有限公司 | 1,091,880,317 | 人民币普通股1,091,880,317 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 47,102,766 | 人民币普通股47,102,766 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 35,749,993 | 人民币普通股35,749,993 |
| 烟台冰轮股份有限公司 | 32,115,799 | 人民币普通股32,115,799 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 22,244,587 | 人民币普通股22,244,587 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 21,899,999 | 人民币普通股21,899,999 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 18,602,397 | 人民币普通股18,602,397 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 16,274,330 | 人民币普通股16,274,330 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 15,427,381 | 人民币普通股15,427,381 |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 14,898,737 | 人民币普通股14,898,737 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）货币资金较期初减少127,823万元，下降71.45%，主要为期初公司为本年年初到期的银行借款储备还款资金，期初预留货币资金较高，影响期末货币资金较期初减少较大。
2）应收票据较期初增加90,322万元，增长35.02%，主要是为了降低资金成本，本期较多采用开具银行承兑汇票付款，减少承兑汇票背书付款所致。
3）应收账款较期初增加32,373万元，增长53.01%，主要为随着销售收入增加，尤其是收款账期较长的海外销售增加，导致本期应收账款较期初增加。
4）预付款项较期初增加103,762万元，增长83.66%，主要为预付工程款增加。
5）其他应收款较期初增加6,240万元，增长111.32%，主要为子公司宁波国贸公司尚未收到的出口退税款。
6）长期应收款较期初增加3,988万元，增长2,596.28%，主要为支付的员工购房借款。
7）长期股权投资较期初增加1,449万元，增长57.75%，为支付联营企业林德气体（烟台）有限公司的投资款。
8）在建工程较期初增加145,311万元，增长96.27%，主要为万华烟台工业园工程项目、宁波万华聚氨酯有限公司二期技改项目增加所致。
9）工程物资较期初减少3,954万元，下降43.77%，主要为子公司宁波万华聚氨酯有限公司二期技改项目配备工程物资已安装使用所致。
10）长期待摊费用较期初增加463万元，增长42.22%，为子公司宁波东港电化有限责任公司离子膜增加。
11）应付票据较期初增加93,394万元，增长273.50%，主要是为了降低资金成本，本期较多采用开具银行承兑汇票付款所致。
12）应付账款较期初增加29,003万元，增长58.69%，主要为随着公司产能的扩大，采购金额相应增加，应付账款也相应增加。
13）预收款项较期初增加14,955万元，增长36.40%，主要为本期预收客户货款增加所致。
14）应交税费较期初增加22,797万元，增加2,306.72%，为上年年末预缴企业所得税以及存在增值税进项税留抵额，从而影响期末应交税费较期初增加。
15）应付股利较期初减少21,530万元，为子公司宁波万华聚氨酯有限公司支付少数股东股利。
16）其他应付款较期初增加8,191万元，增长171.10%，主要为计提修理费及收取供应商押金增加所致。
17）其他流动负债较期初减少84,800万元，下降99.76%，主要为公司偿还短期融资债券所致。
18）应付债券较期初增加100,000万元，为公司发行的中期票据。
19）专项应付款较期初减少21万元，下降60%，为子公司广东万华容威聚氨酯有限公司按规定结转上年收到科技三项费用。
20）专项储备较期初增加159万元，为公司计提的安全生产费用。
21）营业税金及附加较上年同期增加1,618万元，增长36.59%，主要为本期缴纳增值税增加，按流转税计提的营业税金及附加同时增加。
22）财务费用较上年同期增加17,382万元，增长181.82%，主要为本期银行借款较上年同期增加，影响利息等与借款相关的支出较上年同期增加；另外，上年同期人民币对美元汇率升值较大，影响本期汇兑损益较上年同期下降。
23）资产减值损失较上年同期增加1,700万元，增长154.23%，为本期应收账款增加，计提的坏账准备相应增加。
24）公允价值变动收益较上年同期增加268万元，增长69.49%，为交易性金融资产公允价值变动所致。
25）投资收益较上年同期减少473万元，下降52.20%，为上年同期出售交易性金融资产获取的投资收益，本期无此项交易。
26）营业外收入较上年同期增加2,469万元，增长41.74%，主要为收到的政府补助增加所致。
27）营业外支出较上年同期增加720万元，增长40.86%，主要为报废资产增加所致。
28）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加173,746万元，增长168.57%，主要为经营性应付项目增长幅度较大所致。
29）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少134,997万元，下降79.51%，主要为万华烟台工业园项目及宁波万华聚氨酯有限公司二期技改项目付款所致。
30）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少142,207万元，减少331.88%，主要为本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加，及本年偿还债务占借款的比例大于上年所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东万华实业集团有限公司于欧洲匈牙利布达佩斯时间2011年1月31日收购了匈牙利BorsodChem公司（以下简称"BC公司"）96%的股权，万华实业集团有限公司（以下简称"万华实业"）承诺"在BC公司的运营状况显著改善以后（包括但不限于预计未来12月不会出现正常性的经营性亏损、BC公司具备可持续性经营条件）的18个月内，烟台万华有权要求万华实业提出以适当的方式解决BC公司与烟台万华业务合并的议案；同时万华实业承诺在BC公司的运营状况显著改善以后的18个月内，提出以适当的方式解决与烟台万华业务合并的议案，且在该议案提交股东大会表决时，万华实业将予以回避表决。"详细内容参见公司临2011-01号公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司自上市以来一直注重对股东的投资回报，每年都会向股东派送一定比例的现金红利。公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局鲁证监发【2012】18号《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》及《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》，对公司章程中有关现金分红部分的条款进行了修改，并制定了烟台万华现金分红政策及未来三年股东回报规划，修改后的章程及制定的分红政策符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护等。上述章程修改及分红政策的制定经过公司2012年8月18日召开的董事会审议通过，待提交股东大会表决通过后即可实施。
烟台万华聚氨酯股份有限公司
法定代表人:丁建生
2012年10月24日
股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临2012-21号
烟台万华聚氨酯股份有限公司
第五届董事会2012年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012年第四次临时会议于2012年10月24日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司 4名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数，会议召开合法有效，会议审议通过如下议案：
一、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2012年第三季度报告全文及摘要》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；
二、审议通过《关于对公司部分组织机构职能进行调整的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；
决定将公司原综合管理部改组为生产运营中心，对部分职能进行重新划分和调整。
三、审议通过《关于在上海全资设立华东研发中心的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；
公司决定在上海全资设立华东研发中心，主要从事化工专业领域内的技术转让、技术开发和技术服务，化工原料及产品的销售。研发中心计划用地约60亩，拟通过全资受让第三方股权的方式获得，研发中心土地受让及后续建设总投资约3-4亿元。
特此公告。
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2012年10月25日
股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临2012-22号
烟台万华聚氨酯股份有限公司
关于控股股东承诺事项履行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据山东证监局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（鲁证监公司字[2012]88号），现对公司的股东、关联方以及公司承诺履行情况进行自查，截止目前公司的股东、关联方以及公司承诺履行情况良好，未出现超过承诺履行期限未履行的情况。现将公司的股东、关联方以及公司在承诺期限内尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
| 承诺方 | 承诺内容 | 承诺作出日期 | 承诺的完成期限 | 承诺履行情况 |
| 万华实业集团有限公司（公司控股股东，以下简称“万华实业”） | 烟台万华有权要求万华实业提出以适当的方式解决BorsodChem公司与烟台万华业务合并的议案；同时万华实业承诺在BorsodChem公司的运营状况显著改善以后的18个月内，提出以适当的方式解决与烟台万华业务合并的议案，且在该议案提交股东大会表决时，万华实业将予以回避表决。 | 2011年2月1日 | 在BorsodChem公司的运营状况显著改善以后（包括但不限于预计未来12月不会出现正常性的经营性亏损、BorsodChem公司具备可持续性经营条件）的18个月内 | 在承诺期限内，截止目前还未达到需要履行承诺的条件 。 |
特此公告。
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2012年10月25日