一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张磊、总经理王恩东及财务总监吴龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 项目 | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产（元） | 2,015,043,990.45 | 1,730,806,698.08 | 16.42% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,133,020,122.04 | 1,113,500,113.14 | 1.75% | |||
| 股本（股） | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.27 | 5.18 | 1.74% | |||
| 项目 | 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | ||
| 营业总收入（元） | 567,035,866.53 | 123.23% | 1,472,852,061.74 | 60.23% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,379,808.46 | 0.31% | 42,136,840.80 | -33.89% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -160,848,152.43 | -194.79% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -0.75 | -194.7% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0855 | 0.34% | 0.196 | -33.9% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0855 | 0.34% | 0.196 | -33.9% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.64% | -0.04% | 3.75% | -2.21% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.29% | 1.13% | 2.96% | 2% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 347,851.74 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,172,426.67 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 327,691.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -13,263.41 | |
| 所得税影响额 | -544.18 | |
| 合计 | 8,834,162.68 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 31,743 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 浪潮集团有限公司 | 人民币普通股 | 103,878,900 | |
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 人民币普通股 | 3,129,952 | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 人民币普通股 | 2,333,700 | |
| 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 人民币普通股 | 2,125,985 | |
| 谭晓翔 | 人民币普通股 | 1,880,499 | |
| 刘桂春 | 人民币普通股 | 925,798 | |
| 刘金斗 | 人民币普通股 | 829,000 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 人民币普通股 | 816,882 | |
| 刘丽平 | 人民币普通股 | 783,400 | |
| 刘希林 | 人民币普通股 | 783,000 | |
| 股东情况的说明 | 无 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：
（1） 资产负债表
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
| 应收帐款 | 232,537,688.80 | 134,443,559.26 | 98,094,129.54 | 72.96 | 注1 |
| 存货 | 457,609,645.76 | 256,892,305.28 | 200,717,340.48 | 78.13 | 注2 |
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 140,000,000.00 | 130,000,000.00 | 92.86 | 注3 |
| 应付账款 | 493,553,713.85 | 293,078,861.83 | 200,474,852.02 | 68.40 | 注4 |
| 预收款项 | 65,342,957.04 | 119,876,720.83 | -54,533,763.79 | -45.49 | 注5 |
注1：应收账款较期初增加72.96%，主要系国内销售业务应收货款增加所致。
注2：存货较期初增加78.13%，主要系采购业务增加所致。
注3：短期借款较期初增加92.86%,主要系流动资金贷款增加所致。
注4：应付账款较期初增加68.40%，主要系应付境外供应商货款增加所致。
注5：预收账款期末数较期初数减少45.49%，主要系期初预收项目货款本期实现销售所致。
（2） 利润表
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
| 营业收入 | 1,472,852,061.74 | 919,235,743.30 | 553,616,318.44 | 60.23 | 注1 |
| 营业成本 | 1,147,254,624.10 | 719,093,103.82 | 428,161,520.28 | 59.54 | 注1 |
| 营业税金及附加 | 5,091,987.45 | 3,116,411.95 | 1,975,575.50 | 63.39 | 注2 |
| 销售费用 | 113,085,739.16 | 67,183,337.45 | 45,902,401.71 | 68.32 | 注3 |
| 管理费用 | 185,904,981.10 | 123,579,230.97 | 62.325.750.13 | 50.43 | 注4 |
| 资产减值损失 | 5,581,909.94 | 4,019,442.94 | 1,562,467.00 | 38.87 | 注5 |
| 投资收益 | 13,304,876.33 | 30,026,417.39 | -16,721,541.06 | -55.69 | 注6 |
| 营业外收入 | 18,080,380.68 | 40,192,568.36 | -22,112,187.68 | -55.02 | 注7 |
注1：营业收入较上期增长60.23%,营业成本增长59.54%,主要系海外销售业务及国内服务器业务增长所致。
注2：营业税金及附加较上期增长63.39%，主要系增值税附加税增长所致。
注3：销售费用较上期增长68.32%，主要系本期营业收入增长、出口运费增加所致。
注4：管理费用较上期增长50.43%，主要系人力资源费用增长、研发投入增加所致。
注5：资产减值损失较上期增长38.87%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。
注6：投资收益较上期下降55.69%，主要系上期处置茗筑置业股权确认投资转让收益所致。
注7：营业外收入较上期下降55.02%，主要系上期确认济南市高新区地块收储收益所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 浪潮集团有限公司 | (1)自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；(2)在前项承诺期满后的十二个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于公司董事会公告改革说明书前30个交易日平均收盘价的120%(即7.46元)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。2008年度分红派息方案实施后，浪潮集团有限公司持有的本公司已解除限售的股份自2009年3月7日起至2010年3月7日在股票二级市场的减持价格由不低于7.46元/股调整为不低于7.44元/股。 | 2006年01月13日 | 2006年3月7日-2010年3月7日 | 已履行完毕 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | 无 | ||||
| 解决方式 | 无 | ||||
| 承诺的履行情况 | 无 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年03月15日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司主营业务情况及非公开发行股票进展情况 |
| 2012年06月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 东方财富网 | 公司的生产经营情况 |
| 2012年06月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券调研员 | 公司的生产经营情况 |
| 2012年07月06日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券调研员 | 公司的生产经营情况 |
| 2012年07月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券调研员 | 公司的生产经营情况 |
| 2012年07月16日 | 公司202会议室 | 实地调研 | 机构 | 新华基金、东方证券等调研员 | 公司的生产经营情况 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2012-027
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年10月24日上午9:00在公司A05北二楼202会议室召开，会议通知于2012年10月13日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
一、公司2012年第三季度报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于增补2012年度日常关联交易的议案(关联董事张磊回避表决，详见公司编号为2012-030号的“关于增补2012年度日常关联交易公告”)。
独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
该议案同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一二年十月二十四日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2012-028
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2012年10月24日在公司A05北二楼202会议室召开，会议通知于2012年10月13日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席王新春先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下议案：
一、公司2012年第三季度报告
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、监事会对公司2012年第三季度报告发表的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》(2007年修订) 以及《关于做好上市公司2012年第三季度报告披露工作的通知》(深证上[2012]333号)的有关要求，对公司2012年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2012年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求。
2、公司2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实准确地反映公司当期的经营业绩和财务状况。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于增补2012年度日常关联交易的议案（详见公告编号为2012-030号的“关于增补2012年度日常关联交易公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一二年十月二十四日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2012-030
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于增补2012年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
（一）关联交易审议情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届董事会第十二次会议于2012年10月24日召开，会议审议通过了《关于增补2012年度日常关联交易的议案》。公司董事会审议该项议案时，1名关联董事回避了表决, 表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。本次涉及的关联交易金额低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％，所以不需提交股东大会审批。
（二）拟增补2012年度日常关联交易情况
本公司拟增补与浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）、浪潮齐鲁软件产业有限公司(以下简称：齐鲁有限)2012年度的日常关联交易。
本公司第一大股东为浪潮集团，持有本公司48.32%的股份。齐鲁有限的控股股东为济南浪潮无线通信有限公司（以下简称：无线通信），无线通信为浪潮集团的全资子公司，相关股权关系如下图所示：
@
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与浪潮集团、齐鲁有限的交易，构成关联交易。
本次拟增补的日常关联交易情况如下： 单位：人民币万元
| 关联交易类型 | 关联人 | 2012年预计增加总额 | 上年实际发生总额 |
| 销售商品 | 浪潮集团有限公司 | 3,000 | 5,267.74 |
| 销售商品 | 浪潮齐鲁软件产业有限公司 | 2,000 | 83.23 |
本次涉及的关联交易金额低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％，所以不需提交股东大会审批。
二、关联方介绍
1、基本情况
（1）浪潮集团有限公司注册登记日期为1989年2月3日，公司营业执照号为：370000018019745，税务登记号为：370112163047727，注册资本41,060.93万元，法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市山大路224号，公司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工。
（2）浪潮齐鲁软件产业有限公司成立于2000年5月11日，公司营业执照号为：370000018060673，税务登记号为：370112723297354，注册资本23000万元，法定代表人为王柏华，注册地址为济南市高新区科航路2877号，公司类型为有限责任公司，公司主营业务为：计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、数字机顶盒产品、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；系统集成；日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品、机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务。
2、履约能力分析：公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其销售服务器、销售IT终端及散件等。公司与境内的关联方账期一般不超过两个月，公司严格控制关联销售的账期和信用额度，因此上述关联方应不会长期占用公司资金或形成坏帐。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方之间发生的销售服务器、销售IT终端及散件等关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性的说明
公司对浪潮集团的关联销售主要系某些大型客户对供应商的资质、规模等方面有特殊的要求，而由关联方承揽该类业务可能会比公司更有优势。通过对齐鲁有限的销售可以拓宽公司的销售渠道，提高公司的市场占有率。
公司与上述关联方的合作是确切必要的，有利于公司扩大经营规模，提高经济效益，且公司在业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。
2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本报告日，公司与浪潮集团累计已发生的关联销售金额为2,031.75万元，关联采购金额为239.58万元，支付的房租、水电冷暖气费407.82万元，收取的房租447.17万元，与齐鲁有限累计已发生的关联销售金额为664.51万元，收取的房租184.61万元，上述关联交易为公司正常的生产经营行为。
六、独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，经审慎查验有关材料，对公司增补2012年度日常关联交易预测事项发表如下独立意见：
公司增补2012年度日常关联交易预测事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定, 不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。
七、备查文件目录
1. 本公司第五届董事会第十二次董事会决议；
2. 本公司独立董事发表的独立意见。
浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二○一二年十月二十四日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2012-029
浪潮电子信息产业股份有限公司
2012年第三季度报告