露笑科技股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人成三平及会计机构负责人(会计主管人员) 陈韩燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 1,620,322,296.40 | 1,577,207,757.22 | 2.73% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 868,188,546.30 | 854,164,618.40 | 1.64% | |||
| 股本（股） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.23 | 7.12 | 1.54% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 610,159,029.39 | -0.23% | 1,874,637,638.91 | -16.56% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,201,525.81 | 963.18% | 26,023,927.90 | -27.45% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 102,333,873.27 | -16.48% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.85 | -16.67% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.22 | -45% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.22 | -45% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.72% | 0.55% | 3.03% | -8.03% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.72% | 1.83% | 3.04% | -7.04% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,710,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,926,532.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | 28,322.07 | |
| 所得税影响额 | 47,584.94 | |
| 合计 | -140,625.32 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 10,897 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中原证券股份有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 林琼 | 886,672 | 人民币普通股 | 886,672 |
| 田德瑛 | 272,790 | 人民币普通股 | 272,790 |
| 汤唯 | 220,000 | 人民币普通股 | 220,000 |
| 郭蕙铨 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 |
| 尚越 | 150,500 | 人民币普通股 | 150,500 |
| 张林 | 141,703 | 人民币普通股 | 141,703 |
| 何烈 | 135,800 | 人民币普通股 | 135,800 |
| 凌志云 | 120,289 | 人民币普通股 | 120,289 |
| 任明远 | 119,700 | 人民币普通股 | 119,700 |
| 股东情况的说明 | 公司未知前10名其他股东之间，前10名其他无限售流通股股东之间以及前10名其他无限售流通股东和前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1资产负债表变动情况说明
①货币资金，期末数234,040,244.75元，期初数401,011,936.23元，减少41.64%，主要系公司本期募投项目陆续投入所致；
②预付款项，期末数27,998,819.05元，期初数1,945,505.67元，增加1339.15%，主要系募投项目逐步实施，设备预付款增加所致；
③在建工程，期末数28,966,759.85元，期初数4,907,222.7元，增加490.29%，主要系募投项目逐步实施所致；
④无形资产，期末数112,017,884.54元，期初数66,648,316.26元，增加68.07%，主要系公司本期募投项目新增土地投入所致；
⑤应付账款，期末数325,856,026.28元，期初数182,812,698.45元，增加78.25%，主要系供应商提高信用额度，结算账期延长所致；
⑥应付职工薪酬，期末数7,579,940.49元，期初数10,988,469.58元，减少31.02%，主要系公司支付前期薪酬所致；
⑦应交税费，期末数20,466,392.26元，期初数1,062,398.27元，增加1826.43%，主要系应交增值税增加所致；
⑧一年内到期的非流动负债，期末数0元，期初数40,000,000.00元，减少100.00%，主要系归还一年内到期长期借款所致；
3.1.2利润表变动情况说明
①资产减值损失，年初到本报告期末数1,452,664.96元，上年同期数4,705,243.05元，减少69.13%，主要系上年同期铜价波动较大公司存货减值准备提取较多所致；
②营业外收入，年初到本报告期末数1,710,000.00元，上年同期数8,688,530.82元，减少80.32%，主要系公司上期技改投入较大政府补助较多及上市成功补助所致；
③营业外支出，年初到本报告期末数1,926,532.33元，上年同期数4,299,579.30元，减少55.19%，主要系公司上期对外捐赠较大所致；
④所得税费用，年初到本报告期末数7,025,414.59元，上年同期数3,095,973.78元，增加126.92%，主要系本期子公司无所得税优惠所致；
3.1.2现金流量表变动情况说明
①投资活动产生的现金流量净额，年初到本报告期末数-103,784,042.36元，上年同期数-20,660,425.51元，增加402.33%，主要系本期募投项目陆续投入固定资产和无形资产所致；
②筹资活动产生的现金流量净额，年初到本报告期末数-165,521,522.39元，上年同期数462,468,039.80 元，减少135.79%，主要系本期归还贷款、分配股利及上年同期成功上市融资所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人 | 公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东李国千、李孝谦、鲁肃、李伯千、李陈永、王国强、鲁烈水、王进、李军旦、王伟士和王国全承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东胡晓东、郁琼、刘枫、李红卫承诺：自2010年9 月持有公司新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分发行人股份，也不由本公司回购其持有的该部分股份。公司其他股东承诺其持有的公司股票自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东鲁小均、李伯英、鲁永、胡晓东、李孝谦、徐菊英作为公司董事、监事和高级管理人员同时承诺，在上述承诺的限售期届满后，所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过50% | 2011年09月 20日 | 十二个月至三十六个月 | 承诺事项得到严格执行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | 止报告期末，承诺事项均在严格履行中。 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 0% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3705 | 至 | 5293 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,929,335.98 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 经济环境下行，产品订单不足，原材料价格波动，产品综合成本有所增加，资金成本还偏高。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| / | / | / | / | / | / |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
1. 公司2012年6月19日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于发行公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意公司发行规模不超过3.5亿元人民币，存续期限不超过5年的公司债券。扣除发行费用后本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。上述议案并经2012年7月9日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。
2、2012年8月16日公司第二届董事会第八次董事会审议通过《关于为公司债券发行提供土地及建筑物反担保抵押的议案》和《公司债券持有人会议规则的议案》。
3、2012年9月28日，公司债券发行获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过。