中钢集团安徽天源科技股份有限公司
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-041
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员) 芮沅林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 645,413,554.71 | 492,344,343.17 | 31.09% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 492,404,172.04 | 255,909,028.57 | 92.41% | |||
| 股本（股） | 99,690,835.00 | 84,000,000.00 | 18.68% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.94 | 3.05 | 61.97% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 103,576,865.66 | -35.08% | 315,773,443.59 | -35.37% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,124,775.34 | -129.93% | -45,452.02 | -100.39% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -25,101,235.38 | -5.5% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -0.27 | 3.57% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -125% | -0.0005 | -100.36% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -125% | -0.0005 | -100.36% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.23% | -115.54% | -0.01% | -100.22% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.46% | -133.58% | -2.01% | -154.47% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -275,042.81 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,452,634.42 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,310.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -0.03 | |
| 所得税影响额 | -1,340,898.97 | |
| 合计 | 7,872,002.75 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 18,989 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国中钢股份有限公司 | 21,530,000 | 人民币普通股 | 21,530,000 |
| 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 8,251,429 | 人民币普通股 | 8,251,429 |
| 安徽省国有资产运营有限公司 | 1,628,571 | 人民币普通股 | 1,628,571 |
| 安徽恒信投资发展有限责任公司 | 1,174,528 | 人民币普通股 | 1,174,528 |
| 马方明 | 1,094,691 | 人民币普通股 | 1,094,691 |
| 方光平 | 1,064,800 | 人民币普通股 | 1,064,800 |
| 林珠銮 | 848,330 | 人民币普通股 | 848,330 |
| 马超 | 749,765 | 人民币普通股 | 749,765 |
| 杨彦居 | 331,542 | 人民币普通股 | 331,542 |
| 郑莉 | 242,700 | 人民币普通股 | 242,700 |
| 股东情况的说明 | 本公司前十名股东中，股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司是股东中国中钢股份有限公司的全资子企业；除上述关联关系外，未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司货币资金较上年末增加196.12%，主要原因是公司上半年非公开发行股票15690835股，获得募集资金净额236,540,595.49元。
报告期末，公司应收票据较上年末增加147.41%，主要原因是客户付款采用票据方式增多。
报告期末，公司预付款项较上年末减少44.12%，主要原因是公司销售规模减小，采购相应减少。
报告期末，公司在建工程较上年末增加1089.34%，主要原因是上年末比较基数较小及募投项目的建设。
报告期末，公司长期待摊费用较上年末增加104.11%，主要原因是若干技改项目完工，固定资产摊销增加。
报告期末，公司递延所得税资产较上年末增加31.67%，主要原因是资产减值准备等暂时性差异增加。
报告期末，公司短期借款较上年末减少61.54%，主要原因是偿还短期借款。
报告期末，公司应付职工薪酬较上年末减少81.46%，主要原因是上年末绩效奖励尚未发放，在本报告期内发放。
报告期末，公司应交税费减少11339.01%，主要原因是原材料采购增加，且比较基数较小。
报告期末，公司资本公积较上年末增加213.64%，主要原因是定向增发成功形成的股本溢价。
报告期内，公司营业收入较上年同期减少35.37%，主要原因是贸易业务量大幅减少，且全球经济形势低迷，市场需求不足，产品销量下降。
报告期内，公司营业成本较上年同期减少34.27%，主要原因是贸易业务量大幅减少，且全球经济形势低迷，市场需求不足，产品产量下降。
报告期内，公司营业利润较上年同期减少189.55%，主要原因是受国际经济形势低迷、欧元区危机、国内实体经济下滑等多种因素影响，公司主要产品磁性材料、磁器件等销量同比下降，且公司正逐步退出贸易业务，对公司整体运营规模造成较大影响，稀土价格持续走低，公司存货减值造成生产成本相对上涨，产品毛利率下降。
报告期内，公司资产减值损失较上年同期增加129.46%，主要原因是应收款项账龄延长，计提的减值准备。
报告期内，公司营业外收入较上年同期增加202.80%，主要原因是政府补助大幅增加。
报告期内，公司所得税费用较上年同期减少132.14%，主要原因是业绩下滑，公司所得税减少。
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少41.25%，主要原因是贸易业务量大幅减少，且市场低迷，磁性材料、磁器件的销售额下降。
报告期内，公司收到的税费返还较上年同期减少36.12%，主要原因是增值税返还减少。
报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少43.68%，主要原因是贸易业务量大幅减少，采购减少，且市场低迷，磁性材料、磁器件的原材料采购量减少。
报告期内，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少95.31%，主要原因是比较基数较小。
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加945.84%，主要原因是募投项目开工建设。
报告期内，公司借款所收到的现金较上年同期减少49.66%，主要原因是贷款减少。
报告期内，公司偿还债务所支付的现金较上年同期增加72.85%，主要原因是银行还款增加。
报告期内，公司支付的其它与筹资活动有关的现金较上年同期增加789.19%，主要原因是非公开发行费用的支付，且比较基数较小。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012年8月27日，公司全资子公司——中钢天源（马鞍山）贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）持上海兴扬仓储有限公司（以下简称“兴扬仓储”）出具的仓单要求提取上海金舆商贸有限公司（以下简称“上海金舆”）出售给贸易公司的货物时，无法进入仓库。获知上海金舆、兴扬仓储可能涉及违法行为，正接受有关部门调查，导致无法提取货物。根据公司与上海金舆签订的合同及兴扬仓储出具的仓单，贸易公司存放于兴扬仓储的货物价值20,931,892.80元。
详见公司在2012年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
目前，贸易公司已就该事件向上海宝山公安分局报案。公司暂时无法预测该事件对公司当期损益的影响。公司会根据事件进展情况及时公告。
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 中国中钢股份有限公司 | 中钢股份承诺，其认购股份自2012年5月17日起限售期为36个月 | 2012年05月07日 | 36个月 | 报告期内，中钢股份履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 | 本公司贸易业务将不再签订新的交易合同，并在1年内停止贸易业务 | 2011年11月10日 | 长期有效 | 报告期内，本公司履行承诺 |
| 中国中钢股份有限公司 | 对于中钢天源及其控制的子公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司及本公司控制的子公司保证现在和将来不生产、不开发、不经营与中钢天源及其控制子公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术；本公司保证不利用股东的地位损害中钢天源及其他股东的正当权益 | 2011年05月24日 | 长期有效 | 报告期内，中钢股份履行承诺 | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | 2012年11月 | ||||
| 解决方式 | 为进一步集中资源，促进本公司磁性材料主营业务的发展，优化主营业务产品结构，消除并避免与控股股东间潜在的同业竞争，保护中小投资者利益。公司将对贸易业务做出调整，即日起不再签订新的交易合同，并在一年内停止贸易业务。 | ||||
| 承诺的履行情况 | 报告期内，公司贸易业务大幅减少，公司将如期停止贸易业务。 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -71.79% | 至 | -100% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 0 | 至 | 300 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,635,916.03 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受国际经济形势低迷、欧元区危机、国内实体经济下滑等多种因素影响，公司主要产品磁性材料、磁器件等销量同比下降，且公司正逐步退出贸易业务，对公司整体运营规模造成较大影响，稀土价格持续走低，公司存货减值造成生产成本相对上涨，产品毛利率下降。公司业绩大幅下滑。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否