证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2012-033
浙江步森服饰股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员) 何苗芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 932,993,583.71 | 864,749,952.38 | 7.89% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 605,948,334.30 | 582,167,118.63 | 4.08% | |||
| 股本（股） | 93,340,000.00 | 93,340,000.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.49 | 6.24 | 4.01% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 205,452,772.59 | -9.75% | 490,691,523.27 | 1.24% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,275,624.58 | 0.92% | 33,115,215.67 | 6.68% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -134,909,310.78 | -0.2% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -1.45 | 0% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | -11.76% | 0.35 | -5.41% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | -11.76% | 0.35 | -5.41% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.39% | 0% | 5.55% | -1.81% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.39% | 0.1% | 5.53% | -1.58% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 131,925.00 | 人才奖励基金105000元，开放型经济奖励70900元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,626.11 | 固定资产清理收入268.15元，客户罚款收入1900元。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 133,551.11 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 9,330 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 诸暨市美邦针织有限公司 | 3,430,000 | 人民币普通股 | 3,430,000 |
| 宣梦炎 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 顾军 | 475,100 | 人民币普通股 | 475,100 |
| 陈潮水 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 |
| 孙树锁 | 300,400 | 人民币普通股 | 300,400 |
| 潘兆华 | 268,000 | 人民币普通股 | 268,000 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 231,487 | 人民币普通股 | 231,487 |
| 姜龙银 | 220,000 | 人民币普通股 | 220,000 |
| 王瑄 | 217,900 | 人民币普通股 | 217,900 |
| 刘太生 | 185,000 | 人民币普通股 | 185,000 |
| 股东情况的说明 | 上述股东与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较上年增长39.70%，主要原因为季节性收款原因所致；
2、其他应收款较上年增长73.81%，主要原因为公司租赁店铺支付的保证金增加；
3、存货较上年增长56.83%，主要原因为季节性销售原因所致；
4、在建工程较上年增长119.72%，主要原因为新建职工宿舍楼所致；
5、长期待摊费用较上年增长533.01%，主要原因为子公司新设专卖店所致；
6、递延所得税资产较上年增长34.00%，主要原因为坏账准备和存货跌价准备计提增加所致；
7、短期借款较上年增长57.74%，主要原因为银行借款增加所致；
8、应付利息较上年减少68.55%，主要原因为减少出口融资贷款所致；
9、销售费用较上年同期增长37.98%，主要原因为广告费用、专卖店费用和人员工资增加所致；
10、财务费用较上年同期增长73.96%，主要原因为短期借款增加所致；
11、营业外收入较上年同期减少89.99%，主要原因为政府补贴减少所致；
12、营业外支出较上年同期减少39.18%，主要原因为本期处置固定资产减少所致；
13、所得税费用较上年同期增长43.12%，主要原因为利润总额增加所致；
14、收到的税费返还减少54.73%，主要原因为收到出口退税减少；
15、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长39.77%，主要原因为利息收入增加所致；
16、支付的各项税费较上年同期增长49.96%，主要原因为支付的增值税和所得税增加所致；
17、支付其他与经活动有关的现金较上年同期增长54.48%，主要原因为支付专卖店装修费用、广告费、租赁费增加所致；
18、处置固定资产、无形资产和其也长期资产收回的现金净额较上年同期减少97.54%，主要原因为固定资产处置减少所致；
19、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为减少应付票据保证金、质押定期存单所致；
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加33.52%，主要原因为购置西服技改设备和新建职工宿舍楼所致；
21、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为应付票据、质押存单及远期结汇保证金减少所致；
22、吸收投资收到的现金较上年同期减少95.29%，主要原因为公司于2011年4月份上市，募集资金所致；
23、取得借款收到的现金较上年同期增加38.19%，主要原因为银行借款增加所致；
24、偿还债务支付的现金较上年同期增加71.15%，主要原因为归还银行到期借款所致；
25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少58.31%，主要原因为本期支付股利减少所致；
26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.74%，主要原因为公司于2011年4月份上市，募集资金所致；
27、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少171.40%，主要原因为公司于2011年4月份上市，募集资金所致；
28、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加197.13%，主要原因为公司于2011年4月份上市，募集资金所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人 | （2）公司实际控制人寿氏家族成员陈能恩、寿彩凤、陈建飞、陈建国、王建军、陈智君、陈智宇、王建霞、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。 （3）公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2011年04月12日 | 三十六个月 | 上述承诺事项得到严格执行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 10% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,698.35 | 至 | 5,811.7 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,833,621.78 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司2012年度加大了广告投入，募投项目的实施，导致专卖店费用和人员工资等各项成本的增加。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月29日 | 公司行政大楼四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券：王剑 | 公司近期生产经营情况及项目的进展情况等 |
| 2012年08月31日 | 公司行政大楼四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券：雷玉 | 公司近期生产经营情况及项目的进展情况等 |
| 2012年09月06日 | 公司行政大楼四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券：赵志成、李奇颖 | 公司近期生产经营情况及项目的进展情况等 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否