§1 重要提示
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《兖州煤业股份有限公司二○一二年第三季度报告》已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，会议应出席董事11人，实出席董事11人。
本季度报告财务报告未经审计。
“报告期”是指2012年7月1日-9月30日。
公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务副总监、财务部部长赵青春先生声明：保证《兖州煤业股份有限公司二○一二年第三季度报告》中财务报告的真实、完整。
§2兖州煤业及其附属公司（“本集团”、“集团”）基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产（元） | 124,087,019,661 | 98,089,421,519 | 97,504,129，475 | 26.50 |
| 股东权益(元) (不含少数股东权益) | 44,113,551,581 | 42,066,362,462 | 42,199,149,378 | 4.87 |
| 归属于母公司股东的每股净资产(元) | 8.97 | 8.55 | 8.58 | 4.87 |
| 年初至报告期期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,274,330,914 | -62.12 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 1.28 | -62.12 | ||
| 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 归属于母公司股东的净利润(元) | -79,587,357 | 4,826,600,962 | -107.38 | |
| 基本每股收益(元) | -0.0162 | 0.9813 | -107.38 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.0450 | 0.5308 | -120.68 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.19 | 10.94 | 减少3.14个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.54 | 5.92 | 减少3.47个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） | |||
| 非流动资产处置损益 | 8,801,540 | |||
| 计入当期损益的政府补助 | 19,080,661 | |||
| 合并格罗斯特产生的收益（交易成本低于获得的净资产的公允价值部分） | 1,421,092,886 | |||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,702,379 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,652,615 | |||
| 小计 | 1,432,024,851 | |||
| 减：所得税影响 | -786,640,284 | |||
| 非经常性损益合计 | 2,218,665,135 | |||
| 其中：归属于母公司股东 | 2,215,696,862 | |||
注：本公司于2012年5月收购了兖矿集团有限公司所拥有的北宿煤矿和杨村煤矿全部资产。根据中国企业会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。故本公司按照相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数和比较财务报表的相关项目进行了追溯调整。
汇兑损益对本集团归属于母公司股东的净利润影响情况表：
单位：亿元
| 第3季度 | 1-3季度 | |||
| 2012年 | 2011年 | 2012年 | 2011年 | |
| 汇兑损益 | 4.342 | -14.819 | 6.156 | -2.496 |
| 汇兑损益对净利润的影响 | 3.039 | -10.373 | 4.309 | -1.747 |
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
| 报告期末股东总数（户） | 108,722 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量（股） | 种类（ A、B、H股或其它） |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,952,993,945 | H股 |
| 东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 6,074,647 | A股 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 5,458,629 | A股 |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 3,000,000 | A股 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,865,770 | A股 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,665,375 | A股 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 2,499,913 | A股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 2,441,634 | A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 2,397,603 | A股 |
| 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 2,346,644 | A股 |
香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。截至2012年9月30日，主要H股股东持股情况如下：
| 主要股东名称 | 股份类别 | 身份 | 持有股份数目（股） | 权益性质 | 占公司H股类别之百分比(附注1) | 占公司已发行股本总数之百分比 |
| Templeton Asset Management Ltd. | H股 | 投资经理 | 272,453,000 | 好仓 | 13.91% | 5.54% |
| JPMorgan Chase & Co. | H股 | 实益拥有人 | 21,058,870 | 好仓 | 1.08% | 0.43% |
| 投资经理 | 7,857,468 | 好仓 | 0.40% | 0.16% | ||
| 保管人-法团/核准借出代理人 | 127,296,713 | 借出的权益 | 6.50% | 2.59% | ||
| 实益拥有人 | 7,799,841 | 淡仓 | 0.40% | 0.16% | ||
| BlackRock, Inc. | H股 | 所控制法团的权益 | 136,992,018 | 好仓 | 6.99% | 2.79% |
| 8,395,916 | 淡仓 | 0.42% | 0.17% | |||
| BNP Paribas Investment Partners SA | H股 | 投资经理 | 117,641,207 | 好仓 | 6.00% | 2.39% |
附注：
1、百分比数据保留至小数点后两位。
2、所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。
§3重要事项
3.1 总体经营业绩
㈠运营数据总揽
| 项 目 | 第3季度 | 1-3季度 | ||||
| 2012年 | 2011年 | 增减幅(%) | 2012年 | 2011年 | 增减幅(%) | |
| 1、煤炭业务（千吨） | ||||||
| 原煤产量 | 17,414 | 14,843 | 17.32 | 49,832 | 41,587 | 19.83 |
| 商品煤产量 | 15,625 | 13,785 | 13.35 | 45,956 | 38,384 | 19.73 |
| 商品煤销量 | 22,497 | 16,717 | 34.58 | 65,812 | 44,392 | 48.25 |
| 2、铁路运输业务（千吨） | ||||||
| 货物运量 | 3,897 | 4,298 | -9.33 | 12,735 | 13,386 | -4.86 |
| 3、煤化工业务（千吨） | ||||||
| 甲醇产量 | 118 | 164 | -28.05 | 402 | 412 | -2.43 |
| 甲醇销量 | 109 | 148 | -26.35 | 397 | 395 | 0.51 |
| 4、电力业务（万千瓦时） | ||||||
| 发电量 | 26,441 | 37,119 | -28.77 | 88,738 | 106,559 | -16.72 |
| 售电量 | 19,055 | 25,402 | -24.99 | 62,522 | 72,346 | -13.58 |
| 5、热力业务（千蒸吨） | ||||||
| 热力产量 | 121 | 67 | 80.60 | 1,031 | 979 | 5.31 |
| 热力销量 | 1 | 2 | -50.00 | 209 | 149 | 40.27 |
㈡本集团主营业务分部经营情况
1、煤炭业务
⑴煤炭产销量
2012年1-3季度，本集团生产原煤4,983万吨，同比增加824万吨，增幅为19.8%；生产商品煤4,596万吨，同比增加757万吨，增幅为19.7%。煤炭产量的增加主要是由于：①鄂尔多斯能化煤炭产量因2011年7月收购文玉煤矿而增加；②公司澳大利亚煤炭产量因2011年8月和2011年12月收购新泰克煤矿和普力马煤矿，以及2012年7月合并格罗斯特而增加。
2012年1-3季度，本集团销售商品煤6,581万吨，同比增加2,142万吨，增幅为48.3%，其中对内销售煤炭85万吨，对外销售煤炭6,496万吨。煤炭销量增加主要是由于：①外购煤销量同比增加1,448万吨；②兖煤澳洲和兖煤国际煤炭销量合计同比增加505万吨；③鄂尔多斯能化煤炭销量同比增加200万吨。
2012年1-3季度，本集团煤炭产、销量如下表：
单位：千吨
| 项 目 | 第3季度 | 1-3季度 | ||||
| 2012年 | 2011年 | 增减幅(%) | 2012年 | 2011年 | 增减幅(%) | |
| 一、原煤产量 | 17,414 | 14,843 | 17.32 | 49,832 | 41,587 | 19.83 |
| 1、公 司 | 8,398 | 9,032 | -7.02 | 26,416 | 26,752 | -1.26 |
| 2、山西能化① | 351 | 334 | 5.09 | 1,013 | 910 | 11.32 |
| 3、菏泽能化② | 540 | 807 | -33.09 | 2,001 | 2,178 | -8.13 |
| 4、鄂尔多斯能化③ | 1,344 | 1,567 | -14.23 | 4,796 | 2,875 | 66.82 |
| 5、兖煤澳洲④ | 5,208 | 3,103 | 67.84 | 13,804 | 8,872 | 55.59 |
| 6、兖煤国际⑤ | 1,573 | - | - | 1,802 | - | - |
| 二、商品煤产量 | 15,625 | 13,785 | 13.35 | 45,956 | 38,384 | 19.73 |
| 1、公 司 | 8,393 | 9,020 | -6.95 | 26,368 | 26,636 | -1.01 |
| 2、山西能化 | 351 | 333 | 5.41 | 1,003 | 899 | 11.57 |
| 3、菏泽能化 | 449 | 573 | -21.64 | 1,678 | 1,290 | 30.08 |
| 4、鄂尔多斯能化 | 1,341 | 1,567 | -14.42 | 4,793 | 2,875 | 66.71 |
| 5、兖煤澳洲 | 3,671 | 2,292 | 60.17 | 10,483 | 6,684 | 56.84 |
| 6、兖煤国际 | 1,420 | - | - | 1,631 | - | - |
| 三、商品煤销量 | 22,497 | 16,717 | 34.58 | 65,812 | 44,392 | 48.25 |
| 1、公 司 | 8,160 | 8,769 | -6.94 | 25,508 | 25,985 | -1.84 |
| 2、山西能化 | 435 | 340 | 27.94 | 986 | 884 | 11.54 |
| 3、菏泽能化 | 377 | 613 | -38.50 | 1,604 | 1,335 | 20.15 |
| 4、鄂尔多斯能化 | 1,558 | 1,484 | 4.99 | 4,785 | 2,787 | 71.69 |
| 5、兖煤澳洲 | 3,263 | 2,303 | 41.68 | 10,374 | 7,033 | 47.50 |
| 6、兖煤国际 | 1,470 | - | - | 1,710 | - | - |
| 7、外 购 煤 | 7,234 | 3,208 | 125.50 | 20,845 | 6,368 | 227.34 |
注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司；
④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。根据兖煤澳洲与澳大利亚格罗斯特煤炭有限公司（“格罗斯特”）合并交易安排，兖煤澳洲于2012年6月22日将持有的新泰克资源公司、普力马煤矿公司等权益，剥离给本公司的全资子公司—兖煤国际（控股）有限公司；
⑤“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
⑵煤炭销售价格
受全球经济持续低迷影响，2012年1-3季度国内外煤炭需求不振，本集团煤炭销售平均价格同比下降。
单位：元/吨
| 项 目 | 第3季度 | 1-3季度 | 2011年度 | ||||
| 2012年 | 2011年 | 增减幅(%) | 2012年 | 2011年 | 增减幅(%) | ||
| 一、公 司 | 536.48 | 685.84 | -21.78 | 620.05 | 677.69 | -8.51 | 682.09 |
| 二、山西能化 | 287.29 | 466.27 | -38.39 | 362.38 | 458.99 | -21.05 | 467.67 |
| 三、菏泽能化 | 538.40 | 933.00 | -42.29 | 748.66 | 898.58 | -16.68 | 912.86 |
| 四、鄂尔多斯能化 | 208.48 | 278.97 | -25.27 | 249.41 | 288.70 | -13.61 | 290.71 |
| 五、兖煤澳洲 | 718.53 | 798.67 | -10.03 | 670.66 | 938.20 | -28.52 | 929.80 |
| 六、兖煤国际 | 334.62 | - | - | 344.79 | - | - | - |
| 七、外 购 煤 | 618.01 | 726.18 | -14.90 | 678.86 | 747.92 | -9.23 | 722.34 |
| 本集团平均价格 | 548.41 | 677.60 | -19.07 | 611.83 | 706.91 | -13.45 | 704.95 |
⑶煤炭销售成本
2012年1-3季度，本集团煤炭销售成本为302.998亿元，同比增加135.328亿元，增幅为80.7%。主要是由于本集团位于澳大利亚和鄂尔多斯市的煤矿自产煤销量增加，以及公司外购煤销量增加。
单位：千元、元/吨
| 项 目 | 1-3季度 | |||
| 2012年 | 2011年 | 增减幅（%） | ||
| 公 司 | 销售成本总额 | 8,547,382 | 7,765,363 | 10.07 |
| 吨煤销售成本 | 335.08 | 298.84 | 12.13 | |
| 山西能化 | 销售成本总额 | 323,053 | 291,892 | 10.68 |
| 吨煤销售成本 | 327.59 | 330.17 | -0.78 | |
| 菏泽能化 | 销售成本总额 | 937,438 | 876,698 | 6.93 |
| 吨煤销售成本 | 584.30 | 656.88 | -11.05 | |
| 鄂尔多斯能化 | 销售成本总额 | 920,397 | 470,581 | 95.59 |
| 吨煤销售成本 | 192.34 | 168.87 | 13.90 | |
| 兖煤澳洲 | 销售成本总额 | 5,253,948 | 2,963,505 | 77.29 |
| 吨煤销售成本 | 506.45 | 421.36 | 20.19 | |
| 兖煤国际 | 销售成本总额 | 473,974 | - | - |
| 吨煤销售成本 | 277.21 | - | - | |
| 外购煤 | 销售成本总额 | 14,102,490 | 4,715,250 | 199.08 |
| 吨煤销售成本 | 676.55 | 740.44 | -8.63 | |
2012年1-3季度，公司煤炭业务销售成本为85.474亿元，同比增加7.820亿元，增幅为10.1%；吨煤销售成本为335.08元，同比增加36.24元，增幅为12.1%。主要是由于：⑴政策性增支因素使吨煤销售成本增加10.55元。包括：①安全生产费用计提标准上调使吨煤销售成本增加6.49元；②自2012年1月1日起，上调了本部相关各矿采矿权有偿使用费预提标准，使吨煤销售成本增加1.43元；③新增环境治理保证金摊销，使吨煤销售成本增加2.63元；⑵员工工资增加使吨煤销售成本增加28.89元。扣除政策性增支因素后，前三季度公司吨煤销售成本为324.53元，同比增加25.69元，增幅为8.6%。
2012年1-3季度，菏泽能化煤炭业务销售成本为9.374亿元，同比增加60,740千元，增幅为6.9%；吨煤销售成本为584.30元，同比减少72.58元，减幅为11.0%。主要是由于商品煤销量同比增加27万吨，增幅为20.1%，使单位固定成本减少。
2012年1-3季度，鄂尔多斯能化煤炭业务销售成本为9.204亿元，同比增加4.498亿元，增幅为95.6%。主要是由于煤炭销量增加；吨煤销售成本为192.34元，同比增加23.47元，增幅为13.9%。主要是由于：①安全生产费用预提标准上调使吨煤销售成本增加2.32元；②新增土地塌陷费，使吨煤销售成本增加5.55元；③采矿权摊销和劳务费增加，使吨煤销售成本分别增加7.34元和6.29元。
2012年1-3季度，兖煤澳洲煤炭业务销售成本为52.539亿元，同比增加22.904亿元，增幅为77.3%；吨煤销售成本为506.45元，同比增加85.09元，增幅为20.2%。主要是由于：①因合并格罗斯特，使吨煤销售成本增加14.55元；②澳思达煤矿及兖煤资源有限公司（“原菲利克斯资源有限公司”）商品煤销量同比减少36万吨，使吨煤销售成本增加17.33元；③兖煤资源有限公司剥采成本、设备租赁费用和征地费用增加，使吨煤销售成本分别增加26.83元、14.80元和13.16元。
2012年1-3季度，本集团外购煤销售成本为141.025亿元，同比增加93.872亿元，增幅为199.1%。主要是由于外购煤销量同比增加1,448万吨，增幅为227.3%。
2、铁路运输业务
2012年1-3季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量1,273万吨，同比减少66万吨或4.9%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）3.330亿元，同比减少20,898千元，减幅为5.9%。铁路运输业务成本为2.579亿元，同比增加26,786千元，增幅为11.6%。
3、煤化工业务
2012年1-3季度，本集团甲醇业务经营情况如下：
| 甲醇产量（千吨） | 甲醇销量（千吨） | |||||
| 2012年 1-3季度 | 2011年 1-3季度 | 增减幅(%) | 2012年 1-3季度 | 2011年 1-3季度 | 增减幅(%) | |
| 1、榆林能化① | 382 | 356 | 7.30 | 375 | 340 | 10.29 |
| 2、山西能化② | 20 | 56 | -64.29 | 22 | 55 | -60.00 |
注：①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；
② 因原料供应短缺，山西能化甲醇项目已于2012年4月停产。
| 销售收入（千元） | 销售成本（千元） | |||||
| 2012年 1-3季度 | 2011年 1-3季度 | 增减幅(%) | 2012年 1-3季度 | 2011年 1-3季度 | 增减幅(%) | |
| 1、榆林能化 | 737,120 | 673,206 | 9.49 | 653,308 | 601,823 | 8.55 |
| 2、山西能化 | 44,269 | 113,389 | -60.96 | 43,043 | 117,027 | -63.22 |
4、电力业务
2012年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下：
| 发电量（万千瓦时） | 售电量（万千瓦时） | |||||
| 2012年 1-3季度 | 2011年 1-3季度 | 增减幅(%) | 2012年 1-3季度 | 2011年 1-3季度 | 增减幅(%) | |
| 1、华聚能源① | 70,038 | 79,384 | -11.77 | 60,349 | 69,256 | -12.86 |
| 2、榆林能化 | 18,700 | 21,050 | -11.16 | 2,173 | 2,782 | -21.89 |
| 3、山西能化② | - | 6,125 | - | - | 308 | - |
注：①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；
②因燃料成本过高，自2012年1月1日起，山西能化所属电厂停产。
| 销售收入（千元） | 销售成本（千元） | |||||
| 2012年 1-3季度 | 2011年 1-3季度 | 增减幅(%) | 2012年 1-3季度 | 2011年 1-3季度 | 增减幅(%) | |
| 1、华聚能源 | 230,874 | 244,805 | -5.69 | 248,569 | 257,552 | -3.49 |
| 2、榆林能化 | 5,422 | 6,608 | -17.95 | 7,399 | 10,623 | -30.35 |
| 3、山西能化 | - | 767 | - | - | 2,860 | - |
5、热力业务
2012年1-3季度，华聚能源生产热力103万蒸吨，销售热力21万蒸吨，实现销售收入35,634千元，销售成本为23,764千元。
3.2本集团主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
(1)资产项目
| 2012年 9月30日 | 2011年 12月31日 | 增减幅 | 主要变动原因 | |
| （千元） | （千元） | （%） | ||
| 应收票据 | 4,235,270 | 7,152,621 | -40.79 | ①公司减少了用承兑汇票结算的煤炭销量；②票据贴现 |
| 预付款项 | 2,359,445 | 824,412 | 186.20 | ①预付外购煤款增加12.785亿元；②鄂尔多斯能化预付设备款增加1.148亿元 |
| 存货 | 2,167,089 | 1,394,679 | 55.38 | 煤炭库存增加7.583亿元 |
| 其他流动资产 | 3,863,726 | 2,857,950 | 35.19 | ①公司已支付、待摊销的环境治理保证金增加1.100亿元；②本集团预付村庄搬迁费用4.367亿元；③兖煤澳洲签署的外汇远期合约所产生的以公允价值计量的金融资产增加1.591亿元；特许采矿权使用费增加1.186亿元；已支付、待摊销的剥采成本增加98,990千元 |
| 可供出售金融资产 | 151,809 | 333,618 | -54.50 | 兖煤澳洲持有的纽卡斯尔港基础设施建设集团1.601亿元长期债券全部出售 |
| 长期股权投资 | 2,710,296 | 1,747,779 | 55.07 | ①公司支付参股设立陕西未来能源化工有限公司注资款8.100亿元；②公司支付控股设立山东煤炭交易中心注资款51,000千元；③公司增加对昊盛公司股权投资1.090亿元 |
| 在建工程 | 18,615,707 | 12,082,245 | 54.07 | ①兖煤澳洲在建工程增加35.990亿元；②兖煤国际在建工程增加13.062亿元；③鄂尔多斯能化在建工程增加9.526亿元；④公司在建工程增加4.900亿元；⑤菏泽能化在建工程增加1.582亿元 |
| 无形资产 | 33,570,564 | 24,657,105 | 36.15 | ①公司新增南屯煤矿、兴隆庄煤矿、鲍店煤矿、东滩煤矿和济宁二号煤矿（“五座煤矿”）采矿权24.768亿元（报告期内，公司已支付采矿权价款4.953亿元）；②因合并格罗斯特，使兖煤澳洲采矿权价值增加65.668亿元 |
| 递延所得税资产 | 5,809,300 | 2,046,011 | 183.93 | ①本公司及境内子公司已提取而尚未支付的土地塌陷费、安全费和职工薪酬等增加，使递延所得税资产增加2.086亿元；②兖煤澳洲矿产资源租赁税等因素影响递延所得税资产增加32.781亿元 |
| 其他非流动资产 | 1,287,851 | 117,926 | 992.08 | 因合并格罗斯特，增加应收取中山煤矿期限超过一年的开采权使用费11.163亿元 |
| 资产合计 | 124,087,020 | 98,089,422 | 26.50 | — |
(2)负债项目
| 2012年 9月30日 | 2011年 12月31日 | 增减幅 | 主要变动原因 | |
| （千元） | （千元） | （%） | ||
| 短期借款 | 5,197,766 | 13,171,083 | -60.54 | 公司支付2011年H股股息，短期借款增加10.163亿元；公司偿还了：①用于支付2010年度H股股息的8.320亿元贷款；②用于向兖煤澳洲增资的62.600亿元贷款；③其他短期银行贷款18.997亿元 |
| 应付票据 | 3,971,465 | 240,824 | 1,549.12 | 新增格罗斯特应付票据38.825亿元 |
| 应付账款 | 2,706,550 | 2,054,240 | 31.75 | 兖煤澳洲应付账款增加6.748亿元 |
| 应交税费 | 726,869 | 2,530,478 | -71.28 | ①应缴企业所得税减少12.332亿元；②应缴增值税减少2.551亿元 |
| 应付利息 | 428,440 | 252,469 | 69.70 | 公司及附属公司发行债券，使应付债券利息增加1.714亿元 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,673,863 | 8,766,205 | -35.28 | ①兖煤澳洲延期偿还54.947亿元贷款；②公司融资租赁款增加20.000亿元；③公司增加需一年内缴纳的五座煤矿采矿权价款3.963亿元 |
| 其他流动负债 | 4,180,895 | 3,199,225 | 30.68 | 本集团已计提、未使用的土地塌陷、复原、重整及环保费增加7.857亿元 |
| 长期借款 | 22,599,847 | 14,869,323 | 51.99 | ①兖煤澳洲延期偿还部分贷款，使长期借款增加54.947亿元；②公司长期借款增加13.958亿元 |
| 应付债券 | 11,341,548 | - | - | 本公司及附属公司分别发行了50亿元人民币和10亿美元公司债券 |
| 长期应付款 | 1,740,886 | 8,159 | 21,237.00 | ①公司增加应付五座煤矿采矿权价款15.851亿元；②兖煤澳洲融资租赁款增加1.183亿元 |
| 预计负债 | 1,535,742 | 325,414 | 371.93 | 新增格罗斯特预计负债11.518亿元 |
| 递延所得税负债 | 8,685,141 | 3,859,785 | 125.02 | 格罗斯特矿业权评估增值及兖煤澳洲矿产资源租赁税等因素使递延所得税负债增加40.463亿元 |
| 其他非流动负债 | 1,463,062 | 6,869 | 21,199.49 | 因合并格罗斯特而发行的或有期权，报告期末余额为14.570亿元 |
| 负债合计 | 76,608,216 | 55,356,875 | 38.39 | — |
2、合并利润表项目变动情况
| 1-3季度 | 增减幅 | 主要变动原因 | ||
| 2012年 | 2011年 | |||
| （千元） | （千元） | （%） | ||
| 营业收入 | 42,111,204 | 33,385,011 | 26.14 | ①自产煤销售收入同比减少5.228亿元。其中：煤炭销量增加，使煤炭业务销售收入同比增加42.186亿元；煤炭销售价格下跌，使煤炭业务销售收入同比减少47.414亿元。②外购煤销售收入同比增加93.877亿元 |
| 营业成本 | 32,279,542 | 18,854,938 | 71.20 | 煤炭销量同比增加 |
| 财务费用 | 323,489 | 783,569 | -58.72 | ①2012年1-3季度汇兑收益为6.156亿元，上年同期汇兑损失为2.496亿元；②利息费用同比增加4.893亿元 |
| 营业外收入 | 1,473,556 | 44,662 | 3,199.35 | 合并格罗斯特时，因交易成本低于获得的净资产的公允价值，产生14.211亿元收益 |
| 所得税费用 | -9,263 | 2,336,204 | -100.40 | ①因矿产资源租赁税影响，使兖煤澳洲所得税费用同比减少17.228亿元；②公司应纳税所得额同比减少，影响所得税费用同比减少7.045亿元 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,826,601 | 6,108,140 | -20.98 | — |
3、合并现金流量表项目变动情况
| 1-3季度 | 增减幅 | 主要变动原因 | ||
| 2012年 | 2011年 | |||
| （千元） | （千元） | （%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,274,331 | 16,562,336 | -62.12 | ①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加68.006亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加136.092亿元；③支付给员工的薪酬及福利同比增加18.439亿元；④支付的各项税费同比增加10.551亿元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -959,295 | -17,846,348 | -94.62 | ①受限存款变化，使现金净流出额同比减少106.995亿元；②收购资产和股权投资同比减少，使现金净流出额同比减少55.670亿元；③收回投资收到的现金同比增加6.077亿元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 428,581 | 4,135,989 | -89.64 | ①取得借款减少，使现金流入额同比减少26.242亿元；②发行债券产生现金流入额112.910亿元；③偿还债务增加，使现金流出额同比增加126.281亿元；④分配股利和偿付利息所支付的现金增加，使现金流出额同比增加4.684亿元；⑤支付其他与筹资活动有关的现金减少，使现金流出额同比减少7.224亿元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,864,041 | 2,342,356 | 150.35 | — |
3.3重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3.1 发行境内公司债券
经2012年2月8日召开的2012年度第一次临时股东大会审议批准和中国证监会核准（“证监许可[2012]592号文”），本公司获准在中国境内公开发行不超过100亿元公司债券。本公司于2012年7月25日发行了首期50亿元公司债券，募集资金净额49.50亿元，剩余50亿元公司债券将自中国证监会核准之日起24个月内发行完毕。本次募集资金净额已按照发行文件所载全部用于补充公司营运资金。
3.3.2发行境外公司债券
公司2012年8月24日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了公司拟在境外发行面值总额不超过等值20亿美元（含20亿美元）公司债券及相关授权事项。本次债券发行尚需履行公司股东大会及相关监管部门审批程序。
3.3.3会计估计变更
根据财政部、国家安全生产总局于2012年2月14日联合下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）规定，并经公司第五届董事会第十次会议审议批准，自2012年2月1日起，本集团位于山东省和内蒙古自治区煤矿的安全生产费用提取标准分别由原来的每吨8元和每吨10元，提高到每吨15元。
按中国会计准则计算，本次会计估计变更预计将影响本集团2012年度成本费用增加约2.706亿元，利润总额减少约2.706亿元，净利润减少约2.030亿元。本次会计估计变更对本集团按国际财务报告准则计算的盈利无影响。
3.3.4 榆林能化委托贷款展期
经2012年10月26日召开的第五届董事会第十一次会议审议批准，将公司向全资子公司榆林能化提供的5亿元和15亿元委托贷款分别展期3年，免去上述20亿元委托贷款2012年度利息。
包含本次展期的20亿元委托贷款在内，公司连续12个月内向下属子公司提供委托贷款合计67.65亿元，占本集团按中国会计准则计算的经审计的2011年度资产总额980.89亿元的6.9%。
3.3.5 修改公司《章程》
公司2012年8月24日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了修订公司《章程》相关事项，根据监管要求及公司实际情况，进一步完善了公司《章程》中与利润分配相关的决策程序和机制、独立董事履责程序、充分听取中小股东意见、维护中小股东合法权益的措施以及境外子公司相互借贷的审批程序等相关条款。本次《章程》修订事项尚需履行公司股东大会及相关政府机关审批程序。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司《章程》规定的现金分红政策为：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司每年分配末期股利一次，由股东大会通过普通决议授权董事会分配和支付该末期股利；经公司董事会和股东大会审议批准，公司可以进行中期现金分红。公司以现金形式分配的股利，应占公司有关会计年度扣除法定储备后净利润的约百分之三十五。
2012年7月19日，公司向股东派发了2011年度现金股利人民币28.035亿元（含税），即每股人民币0.57元（含税）。
兖州煤业股份有限公司
董事长 李位民
二○一二年十月二十六日
股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2012-034
兖州煤业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第五届董事会（“董事会”）第十一次会议通知于2012年10月12日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2012年10月26日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
经出席会议的11名董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《兖州煤业股份有限公司2012年第三季度报告》。
二、批准《关于兖州煤业榆林能化有限公司委托贷款展期的议案》。
批准将公司向全资子公司兖州煤业榆林能化有限公司提供的5亿元和15亿元委托贷款分别展期3年，免去前述20亿元委托贷款2012年度利息。包含本次展期的20亿元委托贷款在内，公司连续12个月内向下属子公司提供委托贷款合计67.65亿元，占按中国会计准则计算的本集团经审计2011年度资产总额980.89亿元的6.9%。
兖州煤业股份有限公司董事会
2012年10月26日
兖州煤业股份有限公司
2012年第三季度报告