百大集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈顺华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨成成 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沈红霞 |
公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,725,873,073.34 | 4,420,576,677.12 | 6.91 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,070,036,010.48 | 1,171,898,797.08 | -8.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.84 | 3.11 | -8.69 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,633,286.98 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.45 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,303,978.70 | 61,828,858.68 | -5.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.16 | -5.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 | -6.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.16 | -5.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.44 | 5.52 | 增加0.67个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.40 | 5.29 | 增加0.59个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -8,036,646.93 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,882,076.78 | 其中8,328,680.95元系丁桥仓库拆迁政府补偿款。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,644,901.07 | |
| 所得税影响额 | -872,582.73 | |
| 合计 | 2,617,748.19 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,022 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西子联合控股有限公司 | 138,342,753 | 人民币普通股 |
| 浙江银泰百货有限公司 | 7,842,921 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 4,705,368 | 人民币普通股 |
| 杭州股权管理中心 | 4,649,710 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 3,993,944 | 人民币普通股 |
| 夏重阳 | 3,610,000 | 人民币普通股 |
| 杭州企业产权交易所 | 3,125,044 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司-融金37号资金信托合同 | 2,869,008 | 人民币普通股 |
| 丁辉 | 1,500,873 | 人民币普通股 |
| 魏捷 | 1,452,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 |
| 货币资金 | 355,902,479.71 | 509,772,861.32 | -30.18% |
| 应收账款 | 32,917,198.51 | 24,698,946.60 | 33.27% |
| 预付款项 | 7,943,679.14 | 51,997,581.26 | -84.72% |
| 其他应收款 | 112,861,930.48 | 2,808,486.50 | 3918.60% |
| 存货 | 3,663,465,192.38 | 3,243,946,793.32 | 12.93% |
| 其他流动资产 | 18,000,000.00 | -100.00% | |
| 在建工程 | 4,394,577.12 | 7,142,986.89 | -38.48% |
| 长期待摊费用 | 45,490,280.08 | 24,948,228.36 | 82.34% |
| 递延所得税资产 | 3,405,046.01 | 8,004,545.94 | -57.46% |
| 短期借款 | 1,060,000,000.00 | 734,000,000.00 | 44.41% |
| 应付账款 | 80,667,509.47 | 127,439,106.78 | -36.70% |
| 应付职工薪酬 | 8,929,606.49 | 30,336,743.22 | -70.57% |
| 应付利息 | 7,048,215.20 | 4,834,240.99 | 45.80% |
| 其他应付款 | 88,331,869.02 | 57,861,350.44 | 52.66% |
| 一年内到期的非流动负债 | 414,584,000.00 | 200,000,000.00 | 107.29% |
| 其他非流动负债 | 85,669,341.91 | 3,129,499.99 | 2637.48% |
| 资本公积 | 230,477,641.22 | 364,070,061.22 | -36.69% |
(1)货币资金减少，主要系本期华鑫股权信托资金退出所致。
(2)应收账款增加，主要系公司下属分公司杭州百货大楼期末银行卡等消费增加所致。
(3)预付账款减少，主要系杭州百大置业收到材料冲减预付款所致。
(4)其他应收款增加，主要系应收丁桥拆迁政府补偿款增加所致。
(5)存货增加，主要系百大绿城·西子国际项目本期投入增加所致。
(6)其他流动资产，减少主要系本期收回到期银行理财产品所致。
(7)在建工程减少，主要系本期酒店客房装修项目完工投入使用结转长期待摊费用所致。
(8)长期待摊费用增加，主要系本期酒店客房装修项目完工投入使用结转长期待摊费用所致。
(9)递延所得税资产减少，主要系本期发放2011年计提的年终奖相应调减递延所得税资产所致。
(10)短期借款增加，主要系本期经营需要增加借款所致。
(11)应付账款减少，主要系百货大楼本年度9月销售收入较2011年12月减少所致。
(12)应付职工薪酬减少，主要系本期发放2011年计提的年终奖所致。
(13)应付利息增加，主要系本期贷款总额增加所致。
(14)其他应付款增加，主要系丁桥拆迁应付相关单位补偿款增加所致。
(15)一年内到期的非流动负债增加，主要系一年内到期的长期借款较年初增加所致。
(16) 其他非流动负债增加，主要系丁桥拆迁补偿收益递延所致。
(17)资本公积减少，主要系孙公司杭州百大置业资本公积转增股本所致。
2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 |
| 财务费用 | -1,657,257.46 | 2,461,453.71 | -167.33% |
| 营业外收入 | 12,300,482.22 | 2,587,113.95 | 375.45% |
| 营业外支出 | 9,670,301.38 | 1,083,503.88 | 792.50% |
| 少数股东损益 | -3,074,002.89 | -1,300,780.32 | 不适用 |
| 其他综合收益 | 21,937,500.00 | 不适用 |
(1)财务费用减少，主要系本期利息收入增加所致。
(2)营业外收入增加，主要系根据配比原则确认丁桥拆迁补偿收益所致。
(3)营业外支出增加，主要系丁桥拆迁处置固定资产所致。
(4)少数股东损益增加，主要系杭州百大置业有限公司今年1-9月亏损较去年同期增长及本报告期少数股东股权比例增加共同作用所致。
(5)其他综合收益增加，主要系本报告期公司全资子公司浙江百大置业溢价转让杭州百大置业股权所得净收益。
3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减额 | 增减比例% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,919,882.04 | -23,942,682.97 | -237,977,199.07 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期全资子公司浙江百大置业买卖孙公司杭州百大置业股权所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、委托管理情况
2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008月3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。
2010年7月5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
2012年1月1日至2012年9月30日委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入81104.20万元，利润8411.30万元。公司本期计提委托管理费17134.31万元，其中基本管理费1525.45万元，超额管理费187.98万元，截至报告披露日，公司已实际支付基本管理费1562.06万元（其中36.61万元系上年度末计提），尚有超额管理费187.98万元未支付。
2、西子国际项目进展情况
西子国际项目现场按照预定计划推进工程建设进度，至10月底，t1-t3塔楼已经达到预售形象进度要求，其中t3进行到地上5层的主体结构施工；项目严格控制工程质量坚持文明施工，确保安全、和谐的施工环境。
3、其他重要事项
（1）公司分别与中国农业银行、中信银行、中国建设银行签订了抵押合同，将部分房产用作抵押贷款。合同内容详见刊登在2010年10月11日、2010年11月2日、2011年4月7日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公告。
（2）2011年11月18日，公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司签订了房屋租赁合同，由杭州嘉祥承租公司位于杭州市文晖路419号（湖墅南路103号）物业的指定部分。合同内容详见刊登在2011年11月22日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公告。根据合同约定，整个租赁期限内公司共预期收入257,025,510.4元。
报告期内公司收取房屋租金182.51万元
（3）2012年5月10日，公司与中国银行浙江省分行签署了《信托理财产品发行框架协议》，中国银行委托华鑫国际信托有限公司为资金信托受托人发行信托理财产品，金额为4亿元，期限为12个月，可提前6个月终止。该事项已经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。详见刊登在2012年5月12日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的2012-005号公告。
（4）2012年7月7日，公司全资子公司浙江百大置业有限公司、控股孙公司杭州百大置业有限公司与杭州大厦有限公司签署了《投资合作暨股东协议》及其附件《股权转让协议》，浙江百大置业与杭州大厦就西子国际项目进行股权投资合作，并在项目建成后合作经营杭州百大置业名下的商业物业。该事项已经公司七届十次董事会审议通过，详见刊登在2012年7月10日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的2012-012、2012-013号公告。
2012年7月25日，上述股权转让事项已完成全部工商变更登记手续，杭州大厦已支付全部的股权转让款。详见刊登在2012年7月26日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的2012-014号公告。
（5）2012年 9月27日，公司与杭州市丁桥新城开发建设指挥部、杭州市江干区丁桥镇赵家社区居民委员会签订了《集体土地非住宅房屋拆迁补偿协议》。公司位于丁桥镇赵家村的仓库物业被列入丁桥新城开发建设项目征迁指挥部拆迁范围，拆迁补偿金额总计为人民币112,001,000元。详见刊登在2012年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的2012-020号公告。
（6）2012年10月17日，公司召开七届十二次董事会，审议通过《关于控股孙公司向关联方借款的提案》，同意公司控股孙公司杭州百大置业有限公司向关联方宁波西子资产管理有限公司借款3亿元，期限6个月（可提前3个月还款），借款利率为12%/年。详见刊登在2012年10月18日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的2012-021、2012-022号公告。该事项还需经股东大会审议通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2012 年 8 月30日，公司控股股东西子联合控股有限公司（以下简称"西子联合"）通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了公司股份 1,006,300股，占公司总股本的0.27%。西子联合拟在未来 12 个月内通过二级市场继续增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%，增持价格不高于5元，增持总额不超过3800万元。 西子联合承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
本次增持前，西子联合持有公司股份134,276,582股，占公司总股本的 35.69%。截至2012年9月30日，西子联合已累计增持4,066,171股，其共持有公司股份138,342,753股，占公司总股本的 36.77%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年5月18日，公司召开2011年度股东大会，审议通过《2011年度利润分配预案》，2011年度母公司实现净利润78,752,309.55元，提取法定公积金8,341,825.74元，年初未分配利润229,804,057.94元，可供股东分配的利润300,214,541.75元。2011年度分配普通股股利30,099,225.28元，即以现有总股本376,240,316股为基数每10股派现金0.8元（含税）。留存以后年度分配的利润270,581,911.255元。
上述利润分配方案已于2012年7月4日公告实施。
百大集团股份有限公司
法定代表人:陈顺华
2012年10月30日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2012- 024
百大集团股份有限公司
关于西子国际项目取得预售证的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年10月29日，由公司控股孙公司杭州百大置业有限公司、绿城房地产集团有限公司、杭州大厦有限公司共同开发的西子国际商业综合体项目取得了由杭州市住房保障和房产管理局颁发的《商品房预售证》。
西子国际项目地上建筑面积为195356平方米，此次取得预售许可证的建筑面积共计108814.17平方米，其中写字楼104567.05平方米、商贸4247.12平方米。
经初步测算，以上取得预售许可证的可售物业部分预计可实现销售收入约人民币38亿元。该部分销售收入将用于补充公司流动资金、归还银行贷款等，对公司2012年度利润没有影响。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2012年10月30日