广汇能源股份有限公司
2012年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 尚继强 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 薛维东 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 丁剑辉 |
公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）丁剑辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 21,229,123,107.99 | 18,851,446,621.10 | 12.61 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,016,442,098.79 | 6,782,588,880.22 | 18.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.2876 | 3.4838 | -34.34 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 518,969,658.39 | 210.61 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1481 | 72.61 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 131,184,567.26 | 849,012,437.73 | -35.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0374 | 0.2423 | -36.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0230 | 0.1220 | -54.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0374 | 0.2423 | -36.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.65 | 11.72 | 减少1.47个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.01 | 5.90 | 减少1.64个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 383,774,720.78 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 102,761,955.19 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,220,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 15,291,129.84 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 22,949,999.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,748,105.46 |
| 所得税影响额 | -137,876,779.15 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,342,041.50 |
| 合计 | 421,527,089.87 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 60,056 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业 | 124,460,095 | 人民币普通股124,460,095 |
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 87,561,653 | 人民币普通股87,561,653 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 53,646,691 | 人民币普通股53,646,691 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 47,188,695 | 人民币普通股47,188,695 |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 46,065,000 | 人民币普通股46,065,000 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 39,506,185 | 人民币普通股39,506,185 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 19,320,239 | 人民币普通股19,320,239 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 18,149,992 | 人民币普通股18,149,992 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 17,417,789 | 人民币普通股17,417,789 |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 16,999,982 | 人民币普通股16,999,982 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| （1） 截止到2012年9月30日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因： | ||||
| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减幅度% | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,483,105,565.64 | 2,876,548,028.36 | -48.44% | 主要为本公司能源在建项目支付工程设备款所致 |
| 应收票据 | 238,304,311.20 | 54,433,692.32 | 337.79% | 主要为本公司煤炭板块因销售煤炭业务新增票据结算所致 |
| 应收账款 | 628,298,087.98 | 923,286,738.05 | -31.95% | 主要为本公司原控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权转让后不纳入合并范围减少了应收账款所致 |
| 预付款项 | 451,844,595.60 | 327,892,695.78 | 37.80% | 主要是本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司的煤化工在建项目预付款项增加，煤矿剥离成本预付款项增加 |
| 应收利息 | 58,994,896.59 | 27,352,979.73 | 115.68% | 主要为本公司控股子公司新疆广汇石油有限公司应收TBM公司借款利息所致 |
| 应收股利 | 1,073,179,950.46 | 84,369,936.20 | 1171.99% | 主要是本公司应收新疆亚中物流商务网络有限责任公司利润分配所致 |
| 存货 | 473,882,293.26 | 345,506,063.43 | 37.16% | 主要是公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司存货增加及煤炭产业煤炭储存量增大所致 |
| 长期应收款 | 1,811,835,451.04 | 1,192,822,748.91 | 51.89% | 主要为公司控股子公司新疆广汇石油有限公司给TBM公司新增借款所致 |
| 长期股权投资 | 250,358,057.12 | 10,279,795.14 | 2335.44% | 主要为本公司控股子公司瓜州广汇能源物流有限公司对伊吾广汇煤业开发有限公司新增投资款所致 |
| 投资性房地产 | 0 | 1,432,852,792.65 | -100.00% | 主要为本公司原控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权转让后不纳入本公司合并范围，减少了该公司投资性房地产余额所致 |
| 工程物资 | 114,954,194.05 | 225,382,525.38 | -49.00% | 主要为为本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司煤化工项目工程物资领用转入在建工程 |
| 长期待摊费用 | 1,055,095,351.00 | 476,972,402.20 | 121.21% | 主要为本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司所属伊吾县煤矿采煤剥采成本增加所致 | ||||||||
| 递延所得税资产 | 40,760,927.18 | 82,968,419.13 | -50.87% | 主要为本公司原控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权转让后不纳入合并范围减少了递延所得税资产所致 | ||||||||
| 其他非流动资产 | 149,278,804.07 | 3,578,423.06 | 4071.64% | 主要为为本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司购买理财产品所致 | ||||||||
| 短期借款 | 2,143,663,801.79 | 1,073,836,000.00 | 99.63% | 主要为本公司及下属新疆广汇石油有限公司、新疆广汇新能源有限公司新增贷款所致 | ||||||||
| 应付票据 | 84,412,750.00 | 50,030,087.93 | 68.72% | 主要为本公司煤炭板块因销售煤炭业务新增票据结算所致 | ||||||||
| 应付账款 | 918,430,020.10 | 648,390,243.29 | 41.65% | 主要为原控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权转让后不纳入合并范围应付帐款减少，煤炭板块新增应付货款及剥离款项所致 | ||||||||
| 应付职工薪酬 | 36,781,369.72 | 75,663,623.80 | -51.39% | 主要是本公司发放2011年绩效工资所致； | ||||||||
| 应交税费 | -701,063,544.11 | -507,727,469.12 | 38.08% | 主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司大额购置设备产生的待抵扣进项税 | ||||||||
| 应付利息 | 208,022,827.70 | 50,708,987.41 | 310.23% | 主要是本公司计提10亿债券及20亿债券利息所致 | ||||||||
| 其他应付款 | 1,238,677,592.25 | 520,714,409.04 | 137.88% | 主要为公司控股子公司瓜州广汇能源物流有限公司新增中能颐和转让股权款所致 | ||||||||
| 一年内到期的非流动负债 | 718,720,000.00 | 444,000,000.00 | 61.87% | 主要是本公司下属子公司新疆广汇新能源有限公司一年内到期的长期负债转入所致 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 3,504,362,468.00 | 1,946,868,038.00 | 80.00% | 主要是本公司将资本公积转增股本所致 | ||||||||
| 资本公积 | 811,817,233.72 | 2,023,307,839.15 | -59.88% | 主要是本公司将资本公积转增股本，股权置换增持新能源减少所致 | ||||||||
| 专项储备 | 75,859,355.34 | 38,720,617.98 | 95.91% | 主要是新疆广汇新能源有限公司计提专项储备所致 | ||||||||
（2）截止到2012年9月30日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因： | ||||||||||||
| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年9月30日 | 增减幅度% | 变动原因 | ||||||||
| 营业税金及附加 | 66,379,472.46 | 142,338,817.24 | -53.37% | 主要是剥离房产业务及国内商品贸易业务所致 | ||||||||
| 资产减值损失 | -3,353,848.37 | 22,481,973.86 | -114.92% | 主要是本公司原子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司收回以前年度欠款冲减资产减值损失所致。 | ||||||||
| 投资收益 | 397,957,557.80 | 125,475,578.90 | 217.16% | 主要是转让新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权所致 | ||||||||
| 营业外收入 | 141,300,398.32 | 52,093,775.96 | 171.24% | 主要是本公司收到财政扶持资金所致 | ||||||||
| （3）截止到2012年9月30日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因： | ||||||||||||
| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年9月30日 | 增减幅度% | 变动原因 | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 518,969,658.39 | 167,081,868.80 | 210.61% | 主要原因是本公司销售收入回款增加所致。 | ||||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,422,248,300.29 | -1,864,318,713.70 | 29.93% | 主要原因是本公司购建固定资产、项目工程投资支出增加所致 | ||||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 718,028,043.58 | 2,332,475,303.88 | -69.22% | 主要原因是本年度本公司银行货款减少所致 | ||||||||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司董事会第五届第十二次会议审议通过，公司2012年第二次临时股东大会批准，同意以公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司76%股权与控股股东所持新疆广汇新能源有限公司26.96%股权进行置换，股权置换价格以置换股权对应的净资产评估值为准，评估值差额部分687.36万元由本公司向广汇集团以现金方式支付。相关工商变更手续已全部办理完毕。
2、经公司董事会第五届第十三次会议审议通过，2012年第三次临时股东大会批准，同意公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同出资设立伊吾广汇煤业开发有限公司。相关工商注册手续已于2012年8月1日办理完毕。
3、经公司董事会第五届第十三次会议审议通过，2012年第三次临时股东大会批准，同意公司全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司向伊吾广汇能源开发有限公司增资19,216万元，相关工商变更手续已于2012年8月21日办理完毕。
4、经公司董事会第五届第十四次会议审议通过，同意公司与大唐甘肃发电有限公司共同出资设立大唐八〇三广汇热电有限公司，相关工商注册手续正在办理中。
5、经公司董事会第五届第十六次会议审议通过，2012年第四次临时股东大会批准，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过20亿元人民币的短期融资券。内容详见2012年8月3日《上海证券报》。
6、经公司董事会第五届第十八次会议审议通过，同意公司控股子公司新疆广汇石油有限公司参与国土资源部页岩气探矿权招标出让工作。董事会授权广汇石油决定投资金额不超过公司最近一期经审计净资产10%额度以内的页岩气投资开发活动。内容详见2012年9月18日《上海证券报》。
7、经公司董事会第五届第十八次会议审议通过，同意公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司对新疆富蕴广汇新能源有限公司进行同比例现金增资20,000万元。相关工商变更手续已于2012年10月16日办理完毕。
8、经公司董事会第五届第十九次会议审议通过，2012年第六次临时股东大会批准，同意将全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司持有的伊吾广汇能源开发有限公司9%的股权转让给新疆中能颐和股权投资有限合伙企业，股权转让价格为120,000万元。内容详见2012年9月27日《上海证券报》。本次股权转让成本3,529.44万元，收入116,470.56万元，税金17,530.58万元，预计对公司2012年贡献的净利润98,939.98万元。
9、截止报告期末，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已累计质押其持有本公司有限售条件的1,136,878,000股股权（占公司总股本的32.44%）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
基于对公司未来持续高速发展的信心，控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司承诺自愿将所持广汇能源股份限售期满后可上市交易时间全部延长至2015年5月25日，若在承诺锁定期内因广汇股份实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的，上述锁定股份数量也作相应调整。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
随着哈密新能源与吉木乃LNG建设项目的全面投产，可新增煤化工产品市场销售，LNG市场规模不断扩大，有力支持了公司的能源业务发展，预计4季度公司业绩环比大幅增长；预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长100%-120%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未实施现金分红。
广汇能源股份有限公司
法定代表人:尚继强
2012年10月29日