鲁银投资集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘相学 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈瑞强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 田效磊 |
公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）田效磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,665,659,774.86 | 3,457,644,737.19 | 6.02 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 855,316,523.86 | 820,761,736.02 | 4.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.72 | 3.31 | -48.04 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -494,880,811.78 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.00 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,595,991.47 | 59,492,050.72 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.020 | 0.120 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.011 | 0.027 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.020 | 0.120 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.010 | 7.099 | 增加2.53个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.668 | 1.574 | 增加2.17个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 3,576,272.55 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,923,000.00 |
| 债务重组损益 | 5,888,762.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 996,386.98 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 34,250,552.88 |
| 所得税影响额 | -2,068,998.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -261,478.06 |
| 合计 | 46,304,498.71 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 50,976 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 72,131,266 | 人民币普通股 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 23,578,072 | 人民币普通股 |
| 上海银炬实业发展有限公司 | 13,211,199 | 人民币普通股 |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,705,791 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 3,800,000 | 人民币普通股 |
| 翟海斌 | 2,400,000 | 人民币普通股 |
| 黄钢 | 2,380,100 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期)) | 1,929,900 | 人民币普通股 |
| 佛山市一路无忧贸易有限公司 | 1,898,200 | 人民币普通股 |
| 赵昆红 | 1,834,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
| 项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 预付款项 | 783,278,844.48 | 474,686,070.68 | 65.01 | 主要系本期预付房地产工程款增加所致 |
| 其他应收款 | 135,819,675.70 | 44,822,722.47 | 203.02 | 主要系本期预交土地订金所致 |
| 应付职工薪酬 | 16,872,928.37 | 24,960,942.78 | -32.40 | 主要系本期绩效考核工资计提减少，导致应付职工薪酬余额降低所致 |
| 应交税费 | 18,744,151.85 | 94,460,292.40 | -80.16 | 主要系本期销售减少，导致计提的各项税费减少及去年同期房地产项目确认收入计提税费所致 |
| 应付股利 | 6,232,247.59 | 1,911,195.04 | 226.09 | 主要系控股股东股利暂未发放，导致应付股利增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 55,000,000.00 | -100.00 | 主要系公司偿还借款，导致一年内到期的非流动负债减少所致 |
| 长期借款 | 123,385,750.00 | 385,750.00 | 31,885.94 | 主要系本期公司长期借款增加所致 |
| 专项应付款 | 4,100,000.00 | 8,345,400.00 | -50.87 | 主要系公司科技经费项目验收，结转专项应付款所致 |
| 股本 | 496,613,746.00 | 248,306,873.00 | 100.00 | 主要系公司2011年度利润分配每 10 股送红股 10 股并派发现金红利 1.2 元（含税），导致股本增加 |
| 未分配利润 | 265,529,176.35 | 484,140,823.39 | -45.15 | 主要系公司2011年度利润分配每 10 股送红股 10 股并派发现金红利 1.2 元（含税），导致未分配利润减少 |
利润表项目
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 8,041,004.76 | 65,152,633.44 | -87.66 | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并计提相关的应付税费，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致 |
| 资产减值损失 | 2,556,086.11 | 15,343,564.58 | -83.34 | 主要系资产减值损失计提减少所致 |
| 投资收益 | 50,295,368.20 | 27,184,947.87 | 85.01 | 主要系本期上海新天创业投资有限公司及深圳市鲁银投资发展有限公司股权转让收益增加和烟台万润投资收益减少所致 |
| 营业利润 | 50,681,066.58 | 201,537,656.91 | -74.85 | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致 |
| 营业外收入 | 14,837,663.92 | 167,017.67 | 8,783.89 | 主要系债务重组收益及本期公司科技经费项目验收合格，专项应付款转入所致 |
| 利润总额 | 65,317,054.22 | 201,359,822.41 | -67.56 | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致 |
| 所得税费用 | 4,857,715.63 | 50,783,786.42 | -90.43 | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并计提相关所得税，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致 |
| 净利润 | 60,459,338.59 | 150,576,035.99 | -59.85 | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致 |
现金流量表项目
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -494,880,811.78 | -310,397,367.45 | 不适用 | 主要系本期销售减少及房地产投入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,299,493.95 | -12,139,999.62 | 不适用 | 主要系购建固定资产等比上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 371,636,438.14 | 505,086,494.19 | -26.42 | 主要系本期新增融资规模比去年同期减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -143,543,867.59 | 182,546,989.75 | -178.63 | 主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1 ）股改承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50 元人民币。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。
（2 ）资产置换时所作承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
上年同期本公司联营企业烟台万润于2011年12月12日采用网下配售和网上定价方式共计公开发行人民币普通股（A股）3,446万股，每股发行价格为25.00元，发行后公司持股比例由26.58%下降到19.93%，公司因此次发行确认了投资收益135,387,943.50元。预测年初至下一报告期期末不会发生此类事项，预计本年末累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司未实施现金分红。
鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人:刘相学
2012年10月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2012-029
鲁银投资集团股份有限公司
七届董事会
第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十八次会议通知于2012年10月18日以邮件方式向各位董事发出，会议于2012年10月28日上午以现场与通讯相结合方式召开。现场会议地址在公司第一会议室。公司董事共11人，参加现场会议的董事6人，以通讯方式参加的董事5人。现场会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据现场审议、举手表决以及通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
一、《公司2012年第三季度报告全文及其正文》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司对外担保制度的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司关联交易管理制度的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
会议决定聘任刘晓志女士为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二○一二年十月二十八日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2012-030
鲁银投资集团股份有限公司
关于聘任公司
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，经公司董事会研究决定，聘任刘晓志女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
附：刘晓志女士简历
刘晓志，女，1983年1月出生，中共党员，毕业于山东大学管理学院，研究生学历，中级经济师职称。先后在本公司规划发展部、办公室等部门工作，现任办公室业务主管。2012年9月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
刘晓志女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二○一二年十月二十八日