北京银行股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第四届董事会第21次会议审议通过了公司2012年第三季度报告。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长闫冰竹、行长严晓燕，首席财务官杜志红、财务机构负责人么毅保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1会计数据及财务指标
（单位：人民币千元）
| 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 本报告期比上年度期末增减（%） | |
| 总资产 | 1,118,153,235 | 956,498,676 | 16.90% |
| 归属于母公司的所有者权益 | 70,044,144 | 50,383,341 | 39.02% |
| 每股净资产（人民币元） | 7.96 | 8.09 | -1.61% |
| 2012 年1-9 月 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,828,569 | -149.72% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | -2.48 | -135.18% | |
| 报告期(7－9 月) | 年初至报告期末 (1－9 月) | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |
| 归属于母公司的净利润 | 3,570,025 | 9,970,916 | 28.27% |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.43 | 1.19 | 14.42% |
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.43 | 1.19 | 14.42% |
| 净资产收益率（%） | 5.10% | 14.24% | 下降1.9个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 5.09% | 14.22% | 下降1.92个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末余额 | ||
| 营业外收入 | 18,977 | ||
| 营业外支出 | 8,964 | ||
| 营业外收支净额 | 10,013 | ||
| 非经常性损益所得税影响额 | 2,503 | ||
| 非经常性损益税后影响净额 | 7,510 | ||
注：1、本行按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益情况。
2、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产，按期末总股数计算。
2.2不良贷款情况
截至三季末，本公司不良贷款余额26.77亿元，不良贷款率0.57%。拨备覆盖率437.17%。
2.3报告期内股东权益变化情况
（单位：人民币千元）
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 合计 |
| 期初数 | 6,227,562 | 15,905,073 | 4,282,380 | 6,844,932 | 17,123,394 | 50,182 | 50,433,523 |
| 本期增加 | 2,572,598 | 10,797,861 | - | - | 9,970,916 | 21,865 | 23,363,240 |
| 本期减少 | - | -747,169 | - | - | -2,933,403 | - | -3,680,572 |
| 期末数 | 8,800,160 | 25,955,765 | 4,282,380 | 6,844,932 | 24,160,907 | 72,047 | 70,116,191 |
2.3报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股表
单位：股
| 股东总数 | 255,248户 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| ING BANK N.V. | 外资股东 | 13.64% | 1,200,581,777 | 0 | - |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 国有股东 | 8.84% | 777,796,427 | 0 | 冻结51,356,833 |
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 国有股东 | 5.08% | 446,648,700 | 0 | 冻结29,500,750 |
| 华泰汽车集团有限公司 | 其他 | 4.47% | 393,626,991 | 393,626,991 | 质押393,626,990 |
| 中信证券股份有限公司 | 其他 | 3.92% | 345,089,003 | 337,394,563 | 冻结52,000 |
| 国际金融公司 | 外资股东 | 3.43% | 301,653,713 | 0 | - |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－北京银行股权信托计划 | 其他 | 1.92% | 169,106,987 | 0 | - |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 其他 | 1.67% | 146,989,709 | 146,989,709 | - |
| 中国恒天集团有限公司 | 国有股东 | 1.66% | 145,892,388 | 56,232,427 | - |
| 世纪金源投资集团有限公司 | 其他 | 1.50% | 132,300,000 | 0 | 质押132,300,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| ING BANK N.V. | 1,200,581,777 | 人民币普通股 | |||
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 777,796,427 | 人民币普通股 | |||
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 446,648,700 | 人民币普通股 | |||
| 国际金融公司 | 301,653,713 | 人民币普通股 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－北京银行股权信托计划 | 169,106,987 | 人民币普通股 | |||
| 世纪金源投资集团有限公司 | 132,300,000 | 人民币普通股 | |||
| 北京市华远集团有限公司 | 99,788,438 | 人民币普通股 | |||
| 中国恒天集团有限公司 | 89,659,961 | 人民币普通股 | |||
| 北京信息基础设施建设股份有限公司 | 71,520,055 | 人民币普通股 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 70,480,984 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间本行未知其关联关系 | ||||
§3 管理层讨论与分析
2012年前三季度，国内经济增速持续下滑，货币政策预调微调节奏加快，利率市场化进程明显提速，银行业面临的转型压力不断加大，经营挑战更为严峻。面对新形势、新挑战，北京银行认真落实宏观政策，积极调整业务结构，加快战略转型步伐，实现了效益、规模和质量的新提升。
1、规模效益协调发展
前三季度，本公司业务规模稳健增长。报告期末资产总额11181.53亿元，较年初增加1616.55亿元，增幅16.90％；存款总额7117.22亿元，较年初增加974.81亿元，增幅15.87％；贷款总额4735.97亿元，较年初增加679.87亿元，增幅16.76％。
前三季度，本公司利润总额突破一百亿元，达到126.83亿元，比上年同期增加26.95亿元，增幅26.98%；实现归属于母公司股东的净利润99.71亿元，比上年同期增加21.97亿元，增幅28.27%。年化资产利润率1.28%，年化资本利润率22.08%，效益保持较快增长，盈利能力持续提升。
2、特色金融品牌凸显
报告期内，本行坚持特色化、差异化、专业化发展道路，持续打造“文化金融”、“科技金融”，业务特色彰显。一是“文化金融”领先同业。截至9月末，本行累计审批通过“创意贷”433.5亿元，2648笔，余额112.1亿元，在北京地区市场占有率稳居第一。报告期内，本行加快了文化金融在异地分行的复制，南京分行成功设立文化金融特色支行，并主承销江苏省首支文化创意中小企业集合票据。二是“科技金融”响誉京城。扎根国家创新示范区——中关村，经过10几年的深耕细作，本行开创了科技金融领域的众多第一，支持大量高科技企业实现了跨越式发展。报告期内，本行进一步加强创新，优化流程，丰富产品体系，科技金融业务得到快速发展，巩固了在北京地区的市场竞争优势。截至三季度末，本行科技类贷款余额达到226.8亿元，较年初增长32亿元，增幅达16%。
3、零售业务加速发展
报告期内，本行继续以创建客户体验最佳的零售银行为目标，持续加强渠道建设，通过加强产品创新、持续改善客户结构、不断提高队伍专业素质等措施，全面提升本行零售业务核心竞争能力，业务占比持续提高。截至三季度末，本行储蓄存款余额达到1376.8亿元，较年初增长226亿元，增幅19.6%，储蓄存款占比由18.8%提高到19.4%。客户资金量余额达到1791.3亿元，较年初增长333.5亿元，增幅22.9%。个贷余额达到799.1亿元，较年初增长139.59亿元，增幅21.17%，个贷占比由16.26%提升到16.94%。“赢在网点”项目试点范围扩大到57家，试点支行资金量网均增量、储蓄网均增量、VIP客户网均增量较非试点支行分别高出36%、56%和34%，项目的实施取得了显著的成效，为零售业务的持续发展奠定了坚实的基础。
4、中间业务快速增长
报告期内，本行及时根据形势变化调整经营策略，从战略高度推动业务转型，重点支持投行、贸易金融、同业和资金等业务发展，实现中间业务收入多元化增长，收入结构持续优化。报告期内，本公司实现手续费及佣金净收入18.42亿元，同比增长5.79亿元，增幅45.91%，继续保持较快增长势头。其中，投行业务收入同比增长3.74亿元，增幅达到162%；国际业务收入同比增长2亿元，增幅87%，以投行、贸易金融为代表的创新型中间业务得到快速发展。
5、管理效率持续领先
本公司坚持“向管理要效益”的精细化管理理念，不断完善体制机制，着力提升IT技术水平和科技创新能力，持续强化成本管理，经营效率始终在同业中保持领先水平。从人工效能来看，前三季度本公司实现人均净利润131万元，同比增长13%；网均创造净利润4512万元，继续在同业中保持领先水平。从成本管理来看，本公司前三季度成本收入比仅为20.11%，与去年同期相比下降3.18个百分点，继续在同业中保持最低水平。
6、风险管理不断增强
报告期内，本公司按照“有保有压”、“结构优化”的信贷结构调整要求，以风险控制和质量管理为核心，实施了更加审慎的授信政策，着重提高新增业务质量，降低系统性风险和信贷组合风险；进一步完善了风险预警管理，加大分支机构授信后管理的现场检查和风险预警贷款的化解处置力度；对分支机构授信业务的五级分类准确性、借款人风险变化情况、贷后管理情况等开展全面风险排查。得益于审慎、有效的风险管理措施，报告期末本行资产质量继续保持稳定。截至三季末，本公司不良贷款余额26.77亿元，不良贷款率0.57%，继续在同业中保持较低水平；同时，面对经济下行的不利局面，本公司加大拨备计提力度，拨备覆盖率高达437.17%，拨贷比达到2.47%，风险抵御能力持续增强。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过30%的情况及原因
（单位：人民币千元）
| 项目 | 报告期末 | 年初 | 与上年度期末相比增减幅度（%） | 主要原因 |
| 存放同业款项 | 61,480,598 | 114,193,383 | -46.16% | 存放同业款项减少 |
| 贵金属 | 17,999 | - | - | 今年开办贵金属业务 |
| 交易性金融资产 | 8,940,150 | 5,360,628 | 66.77% | 交易性金融资产增加 |
| 衍生金融资产 | 32,507 | 22,225 | 46.26% | 衍生金融资产增加 |
| 买入返售金融资产 | 109,857,940 | 23,228,642 | 372.94% | 买入返售金融资产增加 |
| 应收利息 | 6,837,910 | 5,073,159 | 34.79% | 应收利息增加 |
| 应收投资款项 | 23,756,567 | 8,576,743 | 176.99% | 应收投资款项增加 |
| 其他资产 | 2,163,836 | 1,406,349 | 53.86% | 其它资产规模增加 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 236,497,852 | 168,043,868 | 40.74% | 同业及其他金融机构存放款项增加 |
| 衍生金融负债 | 44,614 | 19,536 | 128.37% | 衍生金融负债规模增加 |
| 应付职工薪酬 | 230,042 | 596,754 | -61.45% | 应付职工薪酬减少 |
| 应交税费 | 775,684 | 1,140,688 | -32.00% | 应交税费减少 |
| 应付利息 | 8,160,363 | 5,831,238 | 39.94% | 应付利息增加 |
| 其他负债 | 2,426,378 | 3,697,979 | -34.39% | 其他负债减少 |
| 未分配利润 | 24,160,907 | 17,123,394 | 41.10% | 未分配利润增加 |
| 本报告期 | 上年同期 | 与上年同期相比增减幅度（%） | 主要原因 | |
| 利息收入 | 40,146,392 | 26,183,238 | 53.33% | 利息收入增加 |
| 利息支出 | 22,032,029 | 12,669,017 | 73.90% | 利息支出增加 |
| 利息净收入 | 18,114,363 | 13,514,221 | 34.04% | 利息净收入增加 |
| 手续费及佣金收入 | 1,996,056 | 1,388,839 | 43.72% | 手续费及佣金收入增加 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,841,772 | 1,262,281 | 45.91% | 手续费及佣金净收入增加 |
| 投资收益 | 304,324 | 148,695 | 104.66% | 投资收益增加 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,155 | 1,208 | 3141.31% | 对联营企业和合营企业的投资收益增加 |
| 汇兑收益 | 72,144 | 46,787 | 54.20% | 汇兑损益增加 |
| 营业税金及附加 | 1,428,864 | 1,064,726 | 34.20% | 营业税金及附加增加 |
| 资产减值损失 | 2,156,300 | 450,232 | 378.93% | 资产减值损失增加 |
| 营业外收入 | 19,498 | 6,994 | 178.78% | 营业外收入增加 |
| 少数股东损益 | 7,196 | -258 | - | 附属子公司经营良好，少数股东损益转为正值 |
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
参与本行2011年度非公开发行的股东华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、国家开发投资公司、力勤投资有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、西安开源国际投资有限公司承诺，参与此次非公开发行认购的股份，自非公开发行结束之日起36个月内不转让。报告期内上述股东切实履行了以上承诺事项。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4.5证券投资情况
4.5.1持有其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
4.5.2持有开放式基金、封闭式基金情况
□适用 √不适用
4.6 其他需要说明的重大事项
4.6.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
4.6.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
（一）中国银联股份有限公司
截至2012年9月30日，本行对中国银联股份有限公司投资4,875万元。
（二）廊坊银行股份有限公司
截至2012年9月30日，本行持有廊坊银行股份有限公司16,421万股，持股比例19.99％。
（三）北京延庆村镇银行股份有限公司
2008年11月25日，本行与其他发起人共同发起设立北京延庆村镇银行股份有限公司。截至2012年9月30日，延庆村镇银行注册资本3000万元，本行持股比例为33.33%。
（四）北银消费金融有限公司
截至2012年9月30日，本行对北银消费金融有限公司投资30,000万元，北银消费金融有限公司注册资本30,000万元，由本行100%出资。
（五）中荷人寿保险有限公司
截至2012年9月30日，中荷人寿保险有限公司注册资本175,000万元，本行出资比例为50%。
（六）浙江文成北银村镇银行股份有限公司
2011年4月21日，本行与其他发起人共同发起设立浙江文成北银村镇银行股份有限公司。截至2012年9月30日，浙江文成北银村镇银行注册资本5,000万元，本行持股比例为40%。
（七）农安北银村镇银行股份有限公司
2012年1月6日，本行与其他发起人共同发起设立农安北银村镇银行股份有限公司。截至2012年9月30日，农安北银村镇银行注册资本3,000万元，本行持股比例为51%。
北京银行股份有限公司
法定代表人：闫冰竹
2012年10月30日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2012－25
北京银行股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2012年10月30日在北京召开。本次董事会应到董事17名，实际到会董事13名（张杰董事委托张征宇董事，陆海军董事委托张慧珍董事，叶迈克董事委托史建平独立董事，李保仁独立董事委托李健独立董事代为出席并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。史元监事长列席本次会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。会议通过决议如下：
一、审议通过《北京银行2012年第三季度报告》。
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对北京市华远置业有限公司关联授信的议案》。
任志强董事回避表决。
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2012年10月30日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2012－26
北京银行股份有限公司
与北京市华远置业有限公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
2012年10月30日，本行第四届董事会第21次会议审议通过北京市华远置业有限公司的授信申请，同意授信14亿元(含现有6亿元额度，不循环使用)，业务品种为房地产开发贷款，期限3年(提款期3年)，单笔期限不超过3年，以长沙橘韵投资有限公司、长沙地韵投资有限公司、长沙人韵投资有限公司项目土地及部分在建工程抵押，抵押率控制在47.62%以内。
北京市华远置业有限公司法定代表人任志强是本行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，北京市华远置业有限公司是本行的关联方，与其进行的交易已构成本行的关联交易。
二、关联方介绍
北京市华远置业有限公司成立于2002年4月，目前注册资金10亿元，由华远地产股份有限公司持股100%，“华远地产”由北京市华远集团有限公司持股45.92%，实际由北京市西城区国资委控制。
北京市华远置业有限公司具有房地产开发一级资质，至今累计开发竣工商品住宅800多万平方米、公建140多万平方米。
三、关联交易的定价依据
本行与北京市华远置业有限公司的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行贷款定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
北京市华远置业有限公司实际由北京市西城区国资委控制，“华远”是地产行业知名品牌之一，致力于“营造精致品质生活”，开发高品质的具有市场代表性的房地产产品，经营情况正常，符合我行信贷投向。
五、独立董事的意见
本行独立董事对本行与北京市华远置业有限公司的关联交易进行审慎审核，发表独立意见如下：本行向北京市华远置业有限公司授信是正常业务经营所必需的，与北京市华远置业有限公司之间的持续性关联交易，属于本行的正常经营业务，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2012年10月30日