兴业银行股份有限公司
2012年第三季度报告
1、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第七届董事会第十四次会议以通讯方式审议通过了2012年第三季度报告全文。会议应表决董事15名，实际表决董事15名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
1.4 公司2012年第三季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司2012年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
2、公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
| 2012年 9月30日 | 2011年 12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产 | 2,964,686 | 2,408,798 | 23.08 | |||
| 归属于母公司股东的股东权益 | 137,887 | 115,209 | 19.68 | |||
| 归属于母公司股东的每股净资产(元) | 12.78 | 10.68 | 19.68 | |||
| 年初至报告期期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,967 | 上年同期为负 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 6.02 | 上年同期为负 | ||||
| 本报告期 (7-9月) | 比上年同期增减(%) (7-9月) | 年初至本报告期末 (1-9月) | 年初至本报告期末比上年同期增减(%) (1-9月) | |||
| 归属于母公司股东的净利润 | 9,239 | 40.92 | 26,341 | 40.20 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.85 | 40.92 | 2.44 | 40.20 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.85 | 41.29 | 2.43 | 40.68 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.85 | 40.92 | 2.44 | 40.20 | ||
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.90 | 提高0.60个百分点 | 20.78 | 提高1.91个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 6.90 | 提高0.62个百分点 | 20.70 | 提高1.97个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(1-9月) | |||||
| 计入当期损益的政府补助 | 94 | |||||
| 收回以前年度已核销资产 | 46 | |||||
| 其他营业外收支净额 | (4) | |||||
| 非经常性损益小计 | 136 | |||||
| 对所得税影响 | (35) | |||||
| 合 计 | 101 | |||||
2.2 截至报告期末前三年补充财务数据
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 总负债 | 2,825,807 | 2,292,720 | 1,757,678 |
| 存款总额 | 1,659,024 | 1,345,279 | 1,132,767 |
| 其中：活期存款 | 627,550 | 598,852 | 552,772 |
| 定期存款 | 793,872 | 571,238 | 495,167 |
| 其他存款 | 237,602 | 175,189 | 84,828 |
| 贷款总额 | 1,141,294 | 983,254 | 854,339 |
| 其中：公司贷款 | 839,614 | 703,948 | 619,604 |
| 零售贷款 | 278,897 | 260,641 | 225,007 |
| 贴现 | 22,783 | 18,665 | 9,728 |
| 贷款损失准备 | 22,205 | 14,314 | 11,771 |
2.3资本构成及变化情况
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 资本净额 | 178,290 | 148,715 | 113,785 |
| 其中: 核心资本 | 133,618 | 111,591 | 89,064 |
| 附属资本 | 46,463 | 38,839 | 25,659 |
| 扣减项 | 1,791 | 1,715 | 938 |
| 加权风险资产 | 1,594,628 | 1,344,130 | 1,002,001 |
| 市场风险资本 | 665 | 258 | 500 |
| 资本充足率(%) | 11.12 | 11.04 | 11.29 |
| 核心资本充足率(%) | 8.27 | 8.20 | 8.79 |
2.4贷款五级分类情况
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 正常类 | 1,128,176 | 98.85 | 973,841 | 99.04 |
| 关注类 | 7,963 | 0.70 | 5,697 | 0.58 |
| 次级类 | 2,621 | 0.23 | 1,329 | 0.14 |
| 可疑类 | 1,831 | 0.16 | 1,382 | 0.14 |
| 损失类 | 704 | 0.06 | 1,005 | 0.10 |
| 合计 | 1,141,294 | 100 | 983,254 | 100 |
截至报告期末，按照贷款五级分类口径，公司不良贷款余额为51.55亿元，不良贷款率为0.45%，拨备覆盖率为430.75%。
2.5报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 243,032 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建省财政厅 | 2,268,115,846 | 人民币普通股 |
| 恒生银行有限公司 | 1,380,434,400 | 人民币普通股 |
| 新政泰达投资有限公司 | 330,739,200 | 人民币普通股 |
| 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 294,336,000 | 人民币普通股 |
| 福建省龙岩市财政局 | 151,200,000 | 人民币普通股 |
| 湖南中烟工业有限责任公司 | 151,200,000 | 人民币普通股 |
| 内蒙古西水创业股份有限公司 | 130,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 106,777,275 | 人民币普通股 |
| 国际金融公司 | 87,335,836 | 人民币普通股 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 86,459,777 | 人民币普通股 |
3、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
| 项目 | 报告期末 余额 | 较上年度期末增减(%) | 主要原因 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 188,943 | 172.15 | 充分发挥同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，增加同业业务收益 |
| 贵金属 | 2,603 | 71.25 | 贵金属现货头寸增加 |
| 交易性金融资产 | 14,048 | 73.41 | 交易性债券投资增加 |
| 买入返售金融资产 | 711,859 | 35.08 | 充分发挥同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，增加同业业务收益 |
| 应收融资租赁款 | 30,490 | 41.91 | 兴业租赁的融资租赁业务增长 |
| 持有至到期投资 | 53,016 | 61.81 | 持有至到期政府债券投资增加 |
| 递延所得税资产 | 4,020 | 70.12 | 递延所得税资产增加 |
| 其他资产 | 20,587 | 145.08 | 临时性款项增加 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 820,404 | 30.88 | 抓住市场机会，根据资产配置需要，加大同业负债吸收力度 |
| 拆入资金 | 69,636 | 32.01 | 同业借款增加 |
| 应交税费 | 7,815 | 54.26 | 应交所得税增加 |
| 未分配利润 | 78,777 | 39.61 | 本年度前三季度实现净利润转入 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,967 | 上年同期为负 | 加大投资资产配置，投资活动净现金流量为负。总体现金流量保持平稳 |
3.1.2公司本报告期变动较大的利润表和现金流量表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
| 项目 | 年初至本报告期末金额 | 较上年同期 增减(%) | 主要原因 |
| 利息收入 | 115,008 | 52.98 | 生息资产规模扩大，收益率提高 |
| 利息支出 | 62,041 | 54.43 | 付息负债规模扩大，付息率提高 |
| 手续费及佣金收入 | 10,428 | 65.76 | 中间业务收入快速增长 |
| 投资收益(损失) | (362) | (215.65) | 衍生工具和贵金属业务已实现收益减少，但整体业务收益保持稳定 |
| 公允价值变动收益 | 269 | 去年同期为负 | 衍生工具和贵金属公允价值变动收益增加 |
| 汇兑损益 | 701 | 330.06 | 汇率类产品已实现收益增加 |
| 营业税金及附加 | 4,071 | 34.00 | 应税收入增长 |
| 资产减值损失 | 8,903 | 663.55 | 贷款拨备计提增加 |
| 所得税费用 | 8,578 | 45.69 | 税前利润增长 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
非公开发行A股方案：根据公司2012年4月股东大会决议及2012年6月中国银行业监督管理委员会批复的非公开发行方案，公司拟非公开发行A股股票不超过1,915,146,700股，募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心资本。该方案尚需中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。有关内容详见公司2012年3月6日、2012年4月10日、2012年6月29日公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
不适用。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了章程修订案，明确利润分配政策制定及其调整的程序，并编制了《2012-2014年度利润分配规划》，计划未来三年内（2012年度-2014年度）在资本充足率满足国家监管机关要求条件下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%（含20%）。详见公司2012年8月29日公告。
4、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）
法定代表人：高建平
兴业银行股份有限公司
2012年10月29日