(上接21版)

Ⅷ、现金流量表

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③评估假设条件

Ⅰ、利用的资源储量、生产方式、产品结构以核实报告及资源储量认定书（备案证明）、开发利用方案为主要依据，参考企业目前的实际。评估时假设以上内容保持不变，且持续经营；

Ⅱ、 国家产业、金融、财税政策在预期内无重大变化；

Ⅲ、以设计的开采技术水平和企业目前实际的选矿水平和管理水平为基准；

Ⅴ、市场供需水平基本保持不变。

④评估结论

矿通咨询在充分调查、了解和分析评估对象及市场情况的基础上，依据科学的评估程序，选取合理的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定东升庙硫铁矿在评估基准日２０１２年６月３０日的公平合理价值１３６，１６２．８０万元。

⑤评估增值原因

该采矿权的初始成本为２，１２４．６６万元，截至２０１２年６月３０日的账面价值为１４９．３７万元，评估值为１３６，１６２．８０万元，评估增值１３６，０１３．４３万元，增值的主要原因为：采矿权账面值为出让取得采矿权时所交的价款，由于取得时产品价格较低，故取得时支付价款较低；经进一步生产探矿，探明的保有储量大幅增加；随着经济的发展，产品价格的大幅上升，因此采矿权价值较高。由此，导致增值幅度较大。

２、中家山铅锌（金银）矿采矿权评估情况

金鹏矿业成立于２００１年１１月２０日，２００６年６月被建新集团收购重组。金鹏矿业现拥有大王府、中家山铅锌（金银）矿，本次金鹏矿业的矿权评估仅包括中家山矿山的采矿权。

金鹏矿业于２００１年１２月２６日在已有大王府矿山探矿权的基础上获得采矿证，并在２００６年１月和２００８年１０月两次对原采矿证进行延续，采矿许可证的核定生产规模为５万吨／年。大王府矿山经评审备案的资源储量较小，因此，本次未将该矿山评估作价。

矿通咨询接受朝华集团的委托，根据国家有关采矿权评估的规定，采用折现现金流量法，对中家山矿山采矿权进行了评估。评估人员按照必要的评估程序对中家山矿山进行了实地查勘、市场调查与询证，对委托评估的中家山矿山采矿权在２０１２年６月３０日所表现出的市场价值作出了公允反映，并出具“矿通评报字［２０１２］第０７９号”《凤阳县中家山铅锌（金银）矿采矿权评估报告》。

①评估方法

评估方法为折现现金流量法，具体与东升庙矿业硫铁矿采矿权评估方法部分的内容相同。

②重要参数的选取说明

Ⅰ、可采储量

根据《中家山储量核实报告备案证明》和《２０１１年度矿山储量年报》，截止２０１１年底，资源储量核实范围内保有资源储量为：矿石量１７６．７１万吨，铅金属量５２，０６１．７３万吨，平均品位为２．９５％；锌金属量６７，２２３．６５，平均品位３．８０％；铜金属量３，１０９．９８千克，平均品位１．７６克／吨；银金属量１０３，６２７．１４，平均品位５８．６４克／吨。因２０１２年上半年中家山矿山没有生产，故２０１１年底的保有资源储量即为评估基准日２０１２年６月３０日的保有资源储量。本次评估利用的资源储量矿石量为１７６．７１万吨。

据《矿业权评估准则（二）》，评估利用的可采储量是指评估利用的资源储量扣除各种损失后可采出的储量，其计算公式为：

评估利用的可采储量＝评估利用的资源储量－设计损失量－采矿损失量

＝（评估利用的资源储量－设计损失量）×采矿回采率

本项目评估利用的可采储量为：

矿石量＝（１７６．７１－８２．０１）×８０％ ＝７５．７６（万吨）

Ⅱ、 服务年限

服务年限计算公式：

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式中： Ｔ－ 矿井服务年限

Ｑ－ 评估利用的可采储量

Ａ－ 矿井生产能力

γ－ 矿石贫化率

经估算矿山的服务年限为６．３１年，计算如下：

Ｔ ＝ ７５．７６÷（１５×（１－２０％）＝ ６．３１（年）

Ⅲ、各年度的开采量和销售量

本项目评估《采矿许可证》载明的矿石量生产规模及《中家山开发利用方案》设计的矿石量生产能力均为１５万吨／年，各年度的开采量和销售量依据《中家山开发利用方案》确定，其具体情况如下：

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＊注：年采选矿石量＝可采储量÷（１－贫化率），上表中的年采选矿石量合计数９４．７０万吨＝７５．７６÷（１－２０％）

Ⅳ、折现率

依据《矿业权评估参数确定指导意见》，折现率的基本构成为：折现率＝无风险报酬率＋风险报酬率。本项目评估采用五年期存款利率作为无风险报酬率，经计算无风险报酬率取４．７５％。采用“风险累加法”对风险报酬率量化并将各种风险累加为４．２５％；综上所述，本项目评估折现率取９．００％（＝４．７５％＋４．２５％）。

Ⅴ、销售价格

本次评估在上海有色金属网公布的现货１＃铅锭、１＃锌锭价格、上海黄金交易所网公布的黄金价格以及中国金属通报公布的白银价格的基础上确定，本次评估采用的矿产品销售价格确定如下：

本次评估采用的矿产品销售价格（不含税）在１４．５年的评估期间内分品种皆采用单一恒定价格，分别为：锌精矿８，１６６．９２元／吨、铅精矿１１，０８２．１３元／吨、铅精矿含金２３．０６万元／千克、铅精矿含银４，２５５．４３元／千克。

锌精矿、铅精矿的价格的确定方法请参见本章节“（二）采矿权评估情况、１、东升庙硫铁矿采矿权评估情况”的相关内容。

铅精矿含金：本次评估按计价系数估算。从２０１１年６月起金价格在３２０元／克以上，目前黄金价格处于处于高位，本次评估综合以前的历史价格，参考２００８年以来五个年度的均价作为评估取值。上海黄金交易９９．９５金２００８年至２０１２年６月五个年度的平均价格为２６８．１９元／克，中家山矿评估用的铅精粉含金品位约为１９克／吨，计价系数０．８６，据此得出评估采用的铅精粉含金销售价格为２３０．６４元／克，即２３．０６万元／千克。

Ⅵ、各年度的总成本、经营成本

总成本费用是指各项成本费用之和。经营成本是指总成本费用扣除折旧费、折旧性质的维简费、无形资产投资摊销费和财务费用后的全部费用。

折合原矿总成本费用单位成本为３０３．６１元／吨，年总成本费用为４，５５４．２１万元；折合原矿经营成本单位成本为２３９．０９元／吨，年经营成本为３，５８６．３１万元。

单位：万元

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Ⅶ、现金流量表

单位：万元

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③评估假设

采矿权评估值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

Ⅰ、所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及采矿技术和条件等仍如现状而无重大变化；

Ⅱ、在矿山开发收益期内有关价格、成本费用、税率及利率因素在正常范围内变动；

Ⅲ、无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

④评估结论

矿通咨询在充分调查、了解和分析评估对象的基础上，依据科学的评估程序，选取合理的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定凤阳县中家山铅锌（金银）矿采矿权在评估基准日２０１２年６月３０日的公平合理价值为１３，５４８．４１万元。

⑤评估增值原因

截至２０１２年６月３０日中家山铅锌（金银）矿采矿权账面价值为５，２４６．５２万元，评估值为１３，５４８．４１万元，增值８，３０１．８９万元，评估增值的主要原因是中家山矿权原始取得是通过竞拍方式获得的探矿权，勘查程度低，资源储量级别低，后经进一步勘探，资源储量级别可靠性品位有较大提高；随着经济的发展，产品价格上升，尤其金银价格涨幅较大，因此，采矿权评估增值较大。

２、报告期内三次评估对比

（１）东升庙硫铁矿采矿权评估

报告期内，分别以２０１０年４月３０日、２０１０年１０月３１日和２０１２年６月３０日为评估基准日对东升庙硫铁矿采矿权进行了三次评估，三次评估的主要情况列示如下表：

两次评估的主要情况列示如下：

单位：万元

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第一次评估与第二次评估评估结果的差异不大。

第三次评估值为１３６，１６２．８０万元，较２０１０年第二次评估值增加８５，１３５．２０万元，两次评估差的要因主要为：

①可采储量大幅增加所致。可采储量由１，２２８．１６万吨增加到本次评估动用的可采储量１，６０７．６８万吨，增加３７９．５２万吨，锌金属量由４５０，０３４．０１吨增加到７０２，１２６．３３吨，增加２５２，０９２．３２吨；铅金属量由８６，０５０．４２吨增加到１１７，３８８．５５吨，增加３１，３３８．１３吨；铜金属量由２０，９２０．３５吨增加到２４，２９２．５２吨，增加３，３７２．１７吨。

②２０１０年第二次评估时所得税税率为２５％， ２０１２年６月３０日基准日评估中根据相关文件确定其评估基准日至２０２０年底企业所得税率为１５％，２０２１年至预测期末２０２６年为２５％。

③２０１０年第二次评估时采选能力为８０万吨／年。本次评估中，采选能力由８０万吨／年增加到１３０万吨／年，新增５０万吨／年铅锌矿采选系统将于２０１４年建成验收，当年的采选规模可达到１１０万吨／年，２０１５年－２０２６年，采选能力为１３０万吨／年。

（２）中家山铅锌（金银）矿采矿权评估

报告期内，分别以２０１０年４月３０日、２０１０年１０月３１日和２０１２年６月３０日为评估基准日对中家山铅锌（金银）矿采矿权进行了三次评估，三次评估的主要情况列示如下表：

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第一次评估与第二次评估结果差异不大。

第三次评估值为１３，５４８．４１万元，较第二次评估值增加１，１４９．６７万元，两次评估差的主要为铅精矿铜精矿含银的价格上涨所致。

第五章 发行股份情况

一、发行方式

本次采用向特定对象非公开发行股份的发行方式。

二、发行价格及定价原则

朝华集团本次发行股票的发行价格为２．６６元／股。

根据中国证监会《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》的规定，上市公司破产重整，涉及公司重大资产重组拟发行股份购买资产的，其发行股份价格可由相关各方协商确定。本次发行定价原则为在参考朝华集团的综合状况的基础上，经过交易各方协商确定。

本次交易完成前，朝华集团严重资不抵债，企业已丧失持续盈利的能力。公司股票自２００７年５月２３日起暂停上市，公司股票停牌前２０个交易日的交易均价为３．４１元／股。

２００９年１１月１８日，公司第七届董事会第二十二次会议审议并通过股权分置改革方案；２００９年１２月９日，公司２００９年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会审议并通过股权分置改革方案，即公司以现有流通股股份１９８，８９６，７００股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每１０股定向转增２．７股，非流通股股东持股数量不变。２０１０年３月３０日，公司实施完成股权分置改革方案，股份总数由３４８，２１０，９９９股变为４０１，９１３，１０８股。因此，定价基准日（本次董事会决议公告日）前２０ 个交易日公司股票的交易均价相应调整为２．９５元／股。

公司本次发行价格在定价基准日（本次董事会决议公告日）前２０ 个交易日公司股票的交易均价２．９５元／股的基础上初步确定为２．６６元／股，该发行价格需提交公司股东大会审议，并需出席会议的股东所持表决权的２／３以上表决通过，且需出席会议的社会公众股东所持表决权的２／３以上表决通过。

三、发行股份种类及每股面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１元。

四、发行股份的数量

本次发行股份的数量为８１５，５５９，８９０股，发行后公司总股本为１，２１７，４７２，９９８股，本次发行的数量占发行后总股本的比例为６６．９９％。

五、特定对象所持股份的转让或交易限制

根据建新集团、赛德万方及智尚劢合分别出具的承诺函：

建新集团承诺：“对于朝华集团购买本公司所持东升庙矿业股权向本公司非公开发行的股票，本公司承诺及保证在朝华集团本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求朝华集团收购本公司所持有的朝华集团本次向本公司非公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。”

赛德万方承诺： “若本公司取得本次非公开发行的股份时，用于认购股份的标的资产股权持续拥有权益的时间不足１２个月，则本公司在朝华集团本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准且发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求朝华集团收购本公司所持有的朝华集团本次向本公司非公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。

若本公司取得本次非公开发行的股份时，用于认购股份的标的资产股权持续拥有权益的时间已满１２个月，则本公司在朝华集团本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准且发行结束之日起十二个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求朝华集团收购本公司所持有的朝华集团本次向本公司非公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。”

智尚劢合承诺： “若本公司取得本次非公开发行的股份时，用于认购股份的标的资产股权持续拥有权益的时间不足１２个月，则本公司在朝华集团本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准且发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求朝华集团收购本公司所持有的朝华集团本次向本公司非公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。

若本公司取得本次非公开发行的股份时，用于认购股份的标的资产股权持续拥有权益的时间已满１２个月，则本公司在朝华集团本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准且发行结束之日起十二个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求朝华集团收购本公司所持有的朝华集团本次向本公司非公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。”

六、发行股份前后主要财务指标比较

根据朝华集团２０１１年度、２０１２年１－６月经审计的财务报告以及依据本次发行后的资产架构编制的备考财务报告的数据，本次发行前后朝华集团的主要财务数据和指标变化如下：

单位：元

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七、发行股份前后公司股权结构的变化

朝华集团本次发行价格为２．６６元／股。建新集团以其持有的东升庙矿业４９％股权，作价１，０６３，０００，７６１．７９元，可认购朝华集团发行的３９９，６２４，３４６ 股股份；赛德万方以其持有的东升庙矿业４１％股权，作价８８９，４４９，６１７．０１ 元，可认购朝华集团发行的３３４，３７９，５５５股股份；智尚劢合以其持有的东升庙矿业１０％股权，作价２１６，９３８，９３０．９８元，可认购朝华集团发行的８１，５５５，９８９ 股股份；本次交易朝华集团合计发行８１５，５５９，８９０股股份。按照上述假设模拟计算，发行前后公司股权结构变化情况如下：

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第六章 财务会计信息

一、标的资产最近两年及一期模拟的简要财务报表

２０１２年６月２０日，东升庙矿业股东会决议，东升庙矿业收购建新集团持有的金鹏矿业和临河新海１００％的股权，股权转让价款分别为１８４，６９１，１５０．００元和１０４，９５３，８１０．００元，转让价款合计２８９，６４４，９６０．００元，同日与建新集团就上述股权转让签订了《股权转让协议》。

东升庙矿业本次编制的财务报表是以上述交易方案为基础，并假设该交易于２０１２ 年６ 月３０ 日已全部完成及本次交易后的公司组织架构自期初即存在并持续经营，以业经中瑞岳华审计的东升庙矿业、临河新海和金鹏矿业２０１０年度、２０１１年度、２０１２年１－６月财务报表为基础，以２０１２年６月３０日作为模拟合并基准日，将本公司应支付给建新集团２８９，６４４，９６０．００元的股权转让款与对建新集团和华峰氧化锌的债权相互抵消，具体包括东升庙矿业应收建新集团往来款２７５，９３７，６９２．０１元、应收华峰氧化锌５，０００，０００．００元。

根据经中瑞岳华审计的财务报告，本次交易标的的简要财务数据如下。

（一）合并资产负债表

单位：元

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（二）合并利润表

单位：元

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（三）合并现金流量表

单位：元

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二、上市公司最近一年及一期备考财务报表

中瑞岳华对朝华集团２０１１年度及２０１２年１－６月备考财务报告进行了审计，并出具了中瑞岳华专审字［２０１２］第２１４１号审计报告。

（一）备考财务报表的编制基础

１、根据本公司《关于公司发行股份购买资产的议案》，假设公司与拟收购资产的重大资产重组于２０１１ 年１ 月１ 日已完成及本次定向增发交易完成后组织架构自期初即存在并持续经营，以业经信永中和会计师事务所审计的本公司２０１１年度、２０１２年１－６月财务报表和业经中瑞岳华审计的内蒙古东升庙矿业有限责任公司２０１１年度、２０１２年１－６月合并财务报表为基础编制而成。

２、鉴于内蒙古东升庙矿业有限责任公司２０１２年６月２０日与建新集团签订了《股权转让合同》，受让甘肃建新实业集团有限公司持有内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司、凤阳县金鹏矿业有限公司的１００％股权，该两家公司均于２０１２年７月办理了工商变更登记手续，该两家公司已成为东升庙矿业的全资子公司。为全面完整反映东升庙矿业情况，依据同一控制下的企业合并的报表编制规定，并假定２０１２年６月３０日完成股权收购且收购完成日后的组织架构自期初即存在并持续经营，以业经中瑞岳华审计的内蒙古东升庙矿业有限责任公司、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司、凤阳县金鹏矿业有限公司２０１１年度、２０１２年１－６月财务报表为基础模拟编制。

３、以持续经营假设为基础编制，根据２０１１年度、２０１２年１－６月实际发生的交易和事项，按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则——基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１５号——财务报告的一般规定》（２０１０年修订）、《上市公司重大资产重组管理办法》（２０１１年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定编制。

４、根据企业会计准则的相关规定，会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

５、依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税［２０１１］５８号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告２０１２年第１２号）、内蒙古自治区地方税务局《内蒙古自治区地方税务局关于落实西部大开发战略有关企业所得税问题的补充通知》（内地税字［２０１２］７２号）之相关规定以及《乌拉特后旗地方税务局关于内蒙古东升庙矿业有限公司享受深入实施西部大开发战略有关企业所得税税收优惠政策问题的批复》（乌后地税发［２０１２］）３１号），内蒙古东升庙矿业有限责任公司２０１１年、２０１２年的所得税率将取决于尚未出台的《西部地区鼓励类产业目录》。根据目前的情况判断，内蒙古东升庙矿业有限责任公司将继续享受所得税优惠政策，本报告中，２０１１年、２０１２年１－６月对内蒙古东升庙矿业有限责任公司的所得税费用按照优惠后的所得税税率（１５％）模拟编制。

（二）备考报表

１、备考资产负债表（合并）

单位：元

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２、备考利润表（合并）

单位：元

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三、盈利预测

（一）标的资产（模拟合并）盈利预测

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字［２０１２］第２１３７号《盈利预测审核报告》，东升庙矿业（模拟合并）盈利预测的简要财务数据如下。

单位：元

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１、编制基础

该模拟盈利预测系根据东升庙矿业与建新集团的股权转让协议，由东升庙矿业向建新集团支付对价购买金鹏矿业和临河新海１００％的股权，并假设该交易于２０１２ 年６ 月３０ 日已全部完成及本次交易后的东升庙矿业组织架构自期初即存在并持续经营，以业经中瑞岳华会计师事务所审计的东升庙矿业２０１０年度、２０１１年度、２０１２年１－６月的模拟经营业绩为基础，考虑２０１２年度、２０１３年度公司的经营能力、投资计划、生产计划和营销计划等，并假设本次交易于２０１１年１月１日完成，本着谨慎性原则编制而成。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、企业会计准则等规定，在各重要方面均与东升庙矿业实际所采用的会计政策及会计估计一致。

２、编制假设

１、预测期内东升庙矿业所遵循的现行国家政策、法律以及当前社会政治、军事、经济环境不发生重大变化；

２、预测期内银行贷款利率和外汇汇率无重大变化；

３、预测期内东升庙矿业所处行业的政策和行业的社会经济环境无重大改变；

４、依据财税［２０１１］５８号、国家税务总局公告２０１２年第１２号、内地税字［２０１２］７２号之相关规定以及《乌拉特后旗地方税务局关于内蒙古东升庙矿业有限公司享受深入实施西部大开发战略有关企业所得税税收优惠政策问题的批复》（乌后地税发［２０１２］）３１号），东升庙矿业的所得税率将取决于尚未出台的《西部地区鼓励类产业目录》。根据目前的情况判断，东升庙矿业将继续享受所得税优惠政策，该盈利预测按照优惠后的所得税税率１５％计算企业所得税。

５、预测期内东升庙矿业及金鹏矿业和临河新海能够正常营运，组织结构不发生重大变化；

６、预测期内东升庙矿业及金鹏矿业和临河新海主要产品的生产经营及销售计划能顺利进行，已签订主要合同及所洽谈主要项目基本能实现，市场情况不发生重大不利变化；

７、预测期内东升庙矿业及金鹏矿业和临河新海生产所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；

８、预测期内东升庙矿业及金鹏矿业和临河新海制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；

９、预测期内东升庙矿业及金鹏矿业和临河新海安全生产、环保方面在预定的管理措施下不会出现意外事故，也不会影响拟收购东升庙矿业的正常生产；

１０、预测期内东升庙矿业及金鹏矿业和临河新海无高层管理人员舞弊、违法行为而造成重大不利影响；

１１、预测期内无其他不可抗力因素及不可预测因素对东升庙矿业存在重大影响；

１２、预测期内金鹏矿业２０１２年上半年无生产；

１３、预测期内东升庙矿业不会发生其他重大企业合并事项。

（二）上市公司备考盈利预测

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字［２０１２］第２１３８号《审核报告》，朝华集团备考盈利预测的简要财务数据如下。

单位：元

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１、盈利预测编制基础

本备考合并盈利预测系依据公司２０１２年１１月２日第八届第二十二次董事会审议并通过的《关于公司发行股份购买资产的议案》以及与建新集团、赛德万方、智尚劢合签署的《发行股份认购资产协议书》，以业经信永中和审计的朝华集团２０１０年度、２０１１年度、２０１２年１－６月财务资料和业经中瑞岳华审计的东升庙矿业２０１０年度、２０１１年度、２０１２年１－６月的经营业绩，考虑２０１２年、２０１３年公司的生产经营能力、投资计划、生产计划和营销计划等，并假设本次交易于２０１１年１月１日完成，本着谨慎性原则编制而成。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、企业会计准则等规定，在各重要方面均与本公司实际所采用的会计政策及会计估计一致。

２、基本假设

本备考合并盈利预测报告基于以下重要假设：

（１）预测期内公司所遵循的现行国家政策、法律以及当前社会政治、军事、经济环境不发生重大变化；

（２）预测期内银行贷款利率和外汇汇率无重大变化；

（３）预测期内公司所处行业的政策和行业的社会经济环境无重大改变；

（４）预测期内拟收购公司目前执行的税率及享受的税收优惠政没有重大调整。

依据财税［２０１１］５８号、国家税务总局公告２０１２年第１２号、内地税字［２０１２］７２号之相关规定以及《乌拉特后旗地方税务局关于内蒙古东升庙矿业有限公司享受深入实施西部大开发战略有关企业所得税税收优惠政策问题的批复》（乌后地税发［２０１２］）３１号），东升庙矿业的所得税率将取决于尚未出台的《西部地区鼓励类产业目录》。根据目前的情况判断，东升庙矿业将继续享受所得税优惠政策，本报表按照优惠后的所得税税率１５％计算东升庙矿业企业所得税。

（５）预测期内拟收购公司能够正常营运，组织结构不发生重大变化；

（６）预测期内拟收购公司主要产品的生产经营及销售计划能顺利进行，已签订主要合同及所洽谈主要项目基本能实现，市场情况不发生重大不利变化；

（７）预测期内拟收购公司生产所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；

（８）预测期内拟收购公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；

（９）预测期内拟收购公司安全生产、环保方面在预定的管理措施下不会出现意外事故，也不会影响拟收购公司的正常生产；

（１０）预测期内拟收购公司无高层管理人员舞弊、违法行为而造成重大不利影响；

（１１）预测期内无其他不可抗力因素及不可预测因素对公司存在重大影响；

（１２）预测期内凤阳县金鹏矿业有限公司２０１２年上半年无生产；

（１３）预测期内拟收购资产不会发生重大企业合并事项。

朝华科技（集团）股份有限公司

２０１２年１１月２日 

序 号

项目

合 计

评估 基准日

２０１２．７－１２

２０１３

２０１４

２０１５

２０１６年－ ２０１７年

２０１８

２０１９年－ ２０２０年

２０２１－ ２０２５

２０２６

一

现金流入

８１５，８９４．８４

－

１７，７６６．４７

３６，０６５．３９

５０，６２８．１２

５８，３２９．４０

５８，３２９．４０

５９，８７５．０４

５８，３２９．４０

５８，３２９．４０

６８，２６５．８２

１

产品销售收入

８０１，９１５．３７

－

１７，７６６．４７

３６，０６５．３９

４９，４２３．８１

５８，３２９．４０

５８，３２９．４０

５８，３２９．４０

５８，３２９．４０

５８，３２９．４０

５７，０３６．３０

２

回收固定资产残（余）值

５，４９６．９１

－

－

－

－

－

－

３９５．７１

－

－

５，１０１．２０

３

回收流动资金

６，１２８．３２

－

－

－

－

－

－

－

－

－

６，１２８．３２

４

回收抵扣设备进项税额

２，３５４．２４

－

－

－

１，２０４．３１

－

－

１，１４９．９３

－

－

－

二

现金流出

５３１，６１９．２２

１４，８８７．０８

１９，７３６．２３

３２，４１２．１１

３０，４３５．２３

３５，１６３．４５

３４，２２０．６３

４２，０４９．７２

３４，２３３．２４

３６，７６９．０２

３６，１８２．５６

１

固定资产投资

３０，４３７．２８

１３，４３８．３５

５，６６６．３１

１１，３３２．６２

－

－

－

－

－

－

－

２

土地及无形资产投资

１，４４８．７３

１，４４８．７３

－

－

－

－

－

－

－

－

－

３

弃置费

３５６．０３

－

－

－

－

－

－

－

－

－

３５６．０３

４

更新改造资金

７，９１４．２３

－

－

－

－

－

－

７，９１４．２３

－

－

－

５

流动资金

６，１２８．３２

－

３，５７８．４８

１，６０７．０２

９４２．８２

－

－

－

－

－

６

经营成本

３７１，０５１．５８

－

８，３０４．９３

１６，６２０．５１

２２，８４９．８８

２７，００２．７９

２７，００２．７９

２７，００２．７９

２７，００２．７９

２７，００２．７９

２６，２４５．５７

７

销售税金及附加

４６，８１９．２８

－

１，０４１．３２

２，０９１．６８

２，７７２．３０

３，４２６．７８

３，４２６．７８

３，３１１．７８

３，４２６．７８

３，４２６．７８

３，３３４．４０

８

企业所得税

６７，４６３．７７

１，１４５．１９

２，３６７．３０

３，２０６．０３

３，７９１．０６

３，７９１．０６

３，８２０．９２

３，８０３．６７

６，３３９．４５

６，２４６．５６

三

净现金流量

２８４，２７５．６２

－１４，８８７．０８

－１，９６９．７６

３，６５３．２８

２０，１９２．８９

２３，１６５．９５

２４，１０８．７７

１７，８２５．３２

２４，０９６．１６

２１，５６０．３８

３２，０８３．２６

四

折现率

五

净现金流量现值

１３６，１６２．８０

六

采矿权价值

１３６，１６２．８０

项目		单位	合计	２０１２年 １０月－１２月	２０１３年	２０１４年 －２０１８年	２０１９年 １月－４月
年采选矿石量		万吨	９４．７０	５．００	１０．００	１５．００	４．７０
产品产量：	铅精矿	吨	２０，１１４．２８	１，０６２．００	２，１２４．００	３，１８６	９９８．２８
	锌精矿	吨	２４，０００．７７	１，２６７．２０	２，５３４．４０	３，８０１．６０	１，１９１．１７
	铅精矿含金	ｋｇ	７２０．０４	３８．０２	７６．０３	１１４．０５	３５．７４
	铅精矿含银	ｋｇ	２２，６２０．７４	１，１９４．３４	２，３８８．６７	３，５８３．０１	１，１２２．６８

序号	项目	单位成本 （元／吨）	合计	２０１２年１０－１２月	２０１３年	２０１４年－２０１８年	２０１９年１月－４月
	生产能力（万吨／年）	－	９４．７０	５．００	１０．００	１５．００	４．７０
１	生产成本	２４１．６１	２３，００７．３７	１，１６５．７８	２，５８５．２１	３，６２４．１６	１，１３５．５８
２	材料费	１７．５７	１，６６３．８８	８７．８５	１７５．７０	２６３．５５	８２．５８
３	动力及电耗费	２２．６９	２，１４８．７４	１１３．４５	２２６．９０	３４０．３５	１０６．６４
４	职工薪酬费	７．７８	７３６．７７	３８．９０	７７．８０	１１６．７０	３６．５７
５	折旧费	３３．８２	３，３２９．６５	１２６．８３	５０７．３１	５０７．３１	１５８．９６
６	提取的维简费	１８．００	１，７０４．６０	９０．００	１８０．００	２７０．００	８４．６０
	其中：折旧性质的维简费	１８．００	１，７０４．６０	９０．００	１８０．００	２７０．００	８４．６０
	更新性质的维简费	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
７	安全生产费用	１０．００	９４７．００	５０．００	１００．００	１５０．００	４７．００
８	采矿外包费	１０４．００	９，８４８．８０	５２０．００	１，０４０．００	１，５６０．００	４８８．８０
９	制造费用	２７．７５	２，６２７．９３	１３８．７５	２７７．５０	４１６．２５	１３０．４３
１０	管理费用	５２．９９	５，０１８．３２	２６４．９６	５２９．９１	７９４．８８	２４９．０７
	其中：土地摊销费	１０．８７	１，０２９．２０	５４．３４	１０８．６８	１６３．０２	５１．０８
	资源补偿费	１７．９６	１，７０１．０４	８９．８１	１７９．６２	２６９．４４	８４．４３
	其他管理费	２４．１６	２，２８８．０８	１２０．８１	２４１．６１	３６２．４２	１１３．５６
１１	销售费用	７．１７	６７９．３２	３５．８７	７１．７３	１０７．６０	３３．７２
１２	财务费用	１．８４	１８７．８５	１３．７９	２７．５７	２７．５７	８．６４
１３	总成本费用	３０３．６１	２８，８９２．８６	１，４８０．４０	３，２１４．４２	４，５５４．２１	１，４２７．０１
１４	经营成本费用	２３９．０９	２２，６４１．５６	１，１９５．４４	２，３９０．８６	３，５８６．３１	１，１２３．７３

序号

项目

合计

评估基准日

基建期

正常生产期

２０１２．７－９

２０１２．１０－１２

２０１３

２０１４

２０１５

２０１６

２０１７

２０１８

２０１９．１－４

一

现金流入

７４，９１５．５４

－

－

３，５９６．８１

７，１９３．３９

１０，７９０．２２

１０，７９０．２２

１０，７９０．２２

１０，７９０．２２

１０，７９０．２２

１０，１７４．２４

１

产品销售收入

６８，１２２．３４

３，５９６．８１

７，１９３．３９

１０，７９０．２２

１０，７９０．２２

１０，７９０．２２

１０，７９０．２２

１０，７９０．２２

３，３８１．０４

２

回收固定资产残（余）值

４，８２４．１４

－

－

－

－

－

－

－

４，８２４．１４

３

回收流动资金

１，９６９．０６

１，９６９．０６

４

回收抵扣设备进项税额

－

－

－

－

－

－

－

－

－

二

现金流出

４９，９０２．２７

１１，０９７．４６

３００．００

２，４５０．５９

４，８３７．７０

５，３５４．３８

５，３５４．３８

５，３５４．３８

５，３５４．３８

５，３５４．３８

４，４４４．６１

１

固定资产投资

１０，３６８．３０

１０，０６８．３０

３００．００

２

无形资产（土地）

１，０２９．１６

１，０２９．１６

３

其他资产（弃置费）

２，７６６．８６

２，７６６．８６

４

更新改造资金

－

－

－

－

－

－

－

－

５

流动资金

１，９６９．０６

６５６．３５

１，３１２．７１

６

经营成本

２２，６４３．４９

１，１９５．５５

２，３９１．０７

３，５８６．６１

３，５８６．６１

３，５８６．６１

３，５８６．６１

３，５８６．６１

１，１２３．８２

７

销售税金及附加

１，７５８．０２

９２．８２

１８５．６４

２７８．４６

２７８．４６

２７８．４６

２７８．４６

２７８．４６

８７．２６

８

企业所得税

９，３６７．３７

５０５．８７

９４８．２８

１，４８９．３１

１，４８９．３１

１，４８９．３１

１，４８９．３１

１，４８９．３１

４６６．６７

三

净现金流量

２５，０１３．２７

－１１，０９７．４６

－３００．００

１，１４６．２２

２，３５５．６９

５，４３５．８４

５，４３５．８４

５，４３５．８４

５，４３５．８４

５，４３５．８４

５，７２９．６３

四

折现系数０．０９

１．００

０．９６

０．９６

０．８８

０．８１

０．７４

０．６８

０．６２

０．５７

０．５６

五

净现金流量现值

１３，５４８．４１

－１１，０９７．４６

－２８７．３４

１，０９７．８５

２，０６９．９５

４，３８２．３７

４，０２０．３５

３，６８８．２２

３，３８３．８１

３，１０４．４１

３，１８６．２５

六

采矿权价值

１３，５４８．４１

项目	第一次评估	第二次评估	第三次评估
评估基准日	２０１０年４月３０日	２０１０年１０月３１日	２０１２年６月３０日
净资产账面净值	６４０．３８	５１４．４１	１４９．３７
评估方法	现金流量折现法	现金流量折现法	现金流量折现法
评估结果	５１，０９８．７８	５１，０２７．６０	１３６，１６２．８０
评估增值	５０，４５８．４０	５０，５１３．１９	１３６，０１３．４３
评估增值率	７，８７９．４５％	９，８１９．６４％	９１，０５８．０６％

项目	第一次评估	第二次评估	第三次评估
评估基准日	２０１０年４月３０日	２０１０年１０月３１日	２０１２年６月３０日
净资产账面净值	５，３２７．９９	５，３２７．９９	５，２４６．５２
评估方法	现金流量折现法	现金流量折现法	现金流量折现法
评估结果	１２，０９１．２５	１２，３９８．７４	１３，５４８．４１
评估增值	６，７６３．２６	７，０７０．７５	８，３０１．８９
评估增值率	１２６．９４％	１３２．７１％	１５８．２４％

财务指标	重组前		重组后（备考）
	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日
总资产	１３，３４１，１８７．９１	２５，９３８，８７７．０６	８０１，３４４，９６０．１８	１，８８４，０７９，０４４．５４
总负债	８７，６５８，８２１．００	９７，７４４，８５８．８４	２２９，１１４，３１４．７０	１７４，３９９，２８８．２４
归属于母公司 所有者权益	－７４，３１７，６３３．０９	－７１，８０５，９８１．７８	５７２，２３０，６４５．４８	１，７０９，６７９，７５６．３０
项 目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１２年１－６月	２０１１年度
营业收入	１４，９１０，１６２．１８	１４，０５７，８４２．３９	２９０，５５４，６０９．０８	６９０，３０３，７３３．０３
归属于母公司所有者净利润	－２，５１１，６５１．３１	１，８８５，５８３．８７	１０４，９７３，９４０．４６	３６５，５０１，８４４．２６
基本每股收益 （元／股）	－０．００６２	０．００４７	０．０８６２	０．３００２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	－０．１８４９	－０．１７８７	０．４７００	１．４０４３
资产负债率（％）	６５７．０５４	３７６．８３５	２８．５９	９．２６

股东名称	本次交易前		本次交易后
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
有限售条件的流通股
建新集团	１０４，０００，０００	２５．８８％	５０３，６２４，３４６	４１．３７％
赛德万方	－	－	３３４，３７９，５５５	２７．４７％
智尚劢合	－	－	８１，５５５，９８９	６．７０％
上海和贝	２０，１０９，９７９	５．００％	２０，１０９，９７９	１．６５％
涪陵国投	１０，０００，０００	２．４９％	１０，０００，０００	０．８２％
浙江天声	５，２００，０００	１．２９％	５，２００，０００	０．４３％
重庆麦登	５，０００，０００	１．２４％	５，０００，０００	０．４１％
上海可欣	５，０００，０００	１．２４％	５，０００，０００	０．４１％
深圳正东大	２，４００	０．００％	２，４００	０．００％
涪陵金昌	１，９２０	０．００％	１，９２０	０．００％
有限售条件的流通股小计	１４９，３１４，２９９	３７．１５％	９６４，８７４，１８９	７９．２５％
无限售条件的流通股	２５２，５９８，８０９	６２．８５％	２５２，５９８，８０９	２０．７５％
合 计	４０１，９１３，１０８	１００．００％	１，２１７，４７２，９９８	１００．００％

项 目	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
流动资产：
货币资金	１５５，８８４，５７３．５８	８５９，３１８，４１６．９８	９１４，７２９，０８５．８２
应收票据	５，４０５，３５９．８１	１１，４０９，０９０．００	２０，８７２，０９０．０５
应收账款	６８，６４３，９０１．３３	６３，９４４，７００．９６	９６，４３７，０１６．５０
预付款项	１９，０５６，８７４．１２	１５，３２７，１３９．８３	４，０９３，２２５．３７
其他应收款	９７，１０８，０７７．９２	４９５，２２５，８９４．９１	７５，６８５，６７１．６４
存货	３１，１７６，８１３．２０	３９，４８８，３３０．９０	３３，４２３，５２６．４４
一年内到期的非流动资产	２３，４４３．０４	－	－
其他流动资产	５５，３３７，１６７．０９	３７，９１５，９５４．６５	１９６，１６２．８６
流动资产合计	４３２，６３６，２１０．０９	１，５２２，６２９，５２８．２３	１，１４５，４３６，７７８．６８
非流动资产：
长期应收款	２０，００５，３９３．００	１８，９６７，８２３．００	１２，０５０，７４０．００
长期股权投资	５，７６３，４４７．２６	８，１１４，９０５．１４	４，２０３，６４４．６７
固定资产	２０５，８０６，２３８．５３	２１７，９３３，２１５．００	２３３，５４６，２１８．２４
在建工程	６６，９７５，３０６．７１	３４，１８４，０２２．０６	２４，５３６，８９０．１９
工程物资	２６５，７８７．４８	３０１，４３９．８４	７４，３２４．４６
无形资产	７８，３６６，０７０．４５	７９，５９５，４２３．８４	７６，１４８，８０９．８０
长期待摊费用	－	５８，６０７．７２	１５５，６６０．３３
递延所得税资产	１９，５９２，４１８．７５	１７，７６２，３０２．６５	１８，７２０，６２３．２７
其他非流动资产	－	－	－
非流动资产合计	３９６，７７４，６６２．１８	３７６，９１７，７３９．２５	３６９，４３６，９１０．９６
资产总计	８２９，４１０，８７２．２７	１，８９９，５４７，２６７．４８	１，５１４，８７３，６８９．６４
流动负债：
应付账款	２９，８５４，１２７．３４	３０，５５７，３９２．７３	１８，２１５，１４７．９９
预收款项	５，２９５，８５３．９０	３０，０２２，８１３．８１	２６，１９５，８３０．５５
应付职工薪酬	５，８５０，１９４．８８	２，７４５，９８９．７８	２，４４８，９２５．６５
应交税费	１１，２１９，１９４．３４	１７，８７３，９４４．６５	１６，２４５，７６９．８４
应付股利	７９，９０８，２８７．０１	－	－
其他应付款	１９，７７４，５１３．０７	６，１９４，１３１．５０	７，２４１，３４９．９９
流动负债合计	１５１，９０２，１７０．５４	８７，３９４，２７２．４７	７０，３４７，０２４．０２
非流动负债：
预计负债	２４，０１８，７４７．２３	２３，８８２，１８２．８８	２３，５８０，３５４．３２
递延所得税负债	６，９４１，６７５．９３	６，７８５，０７４．０５	６，２７５，７７４．１０
非流动负债合计	３０，９６０，４２３．１６	３０，６６７，２５６．９３	２９，８５６，１２８．４２
负债合计	１８２，８６２，５９３．７０	１１８，０６１，５２９．４０	１００，２０３，１５２．４４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３６０，０００，０００．００	３６０，０００，０００．００	３６０，０００，０００．００
资本公积	－	１７０，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００
专项储备	２８，４６５，７８３．５７	２６，５８５，１３３．０４	２３，３８６，１９２．５５
盈余公积	８９，７８０，７２６．０７	２０９，０５４，７５７．９４	２０７，４３４，０９８．６１
未分配利润	１６８，３０１，７６８．９３	１，０１５，８４５，８４７．１０	６５３，８５０，２４６．０４
归属于母公司所有者权益合计	６４６，５４８，２７８．５７	１，７８１，４８５，７３８．０８	１，４１４，６７０，５３７．２０
所有者权益合计	６４６，５４８，２７８．５７	１，７８１，４８５，７３８．０８	１，４１４，６７０，５３７．２０
负债和所有者权益总计	８２９，４１０，８７２．２７	１，８９９，５４７，２６７．４８	１，５１４，８７３，６８９．６４

项 目	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
一、营业总收入	２７５，６４４，４４６．９０	６７６，２４５，８９０．６４	５９２，５４８，６３９．６４
其中：营业收入	２７５，６４４，４４６．９０	６７６，２４５，８９０．６４	５９２，５４８，６３９．６４
二、营业总成本	１４９，４０５，８７７．５０	２５３，３３７，０１６．０４	２３７，０４２，８７６．９２
其中：营业成本	１２４，４８３，９６３．４２	２１７，０４０，３１０．１６	１８８，５３６，９１２．０５
营业税金及附加	４，４１９，０８４．６６	１０，７０５，１０８．６２	８，８０４，９８１．９８
销售费用	６２４，１０５．１７	１，１２０，４９６．８４	８６６，７５１．２６
管理费用	２３，５１８，７４２．０７	４１，２５８，７３７．３０	４０，３１２，５０９．１２
财务费用	－４，０４９，６１７．９９	－１４，９０７，６８１．８１	－２，３７１，４１２．５２
资产减值损失	４０９，６００．１７	－１，８７９，９５５．０７	８９３，１３５．０３
加：投资收益（损失以“－”号填列）	１，１６８，６７６．５４	３，９１１，２６０．４７	１，６２０，１９３．３３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１，１６８，６７６．５４	３，９１１，２６０．４７	１，６１３，２９０．５３
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１２７，４０７，２４５．９４	４２６，８２０，１３５．０７	３５７，１２５，９５６．０５
加：营业外收入	１６２，２１０．１１	８，２７０，８８１．１０	１，６４７，８８６．２２
减：营业外支出	３２６，２５３．４０	１，５１４，１５６．６８	１，１５８，０９３．５６
其中：非流动资产处置损失	３２，８５２．３０	６６４，８５９．１９	－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１２７，２４３，２０２．６５	４３３，５７６，８５９．４９	３５７，６１５，７４８．７１
减：所得税费用	１９，７５７，６１０．８８	６９，９６０，５９９．１０	５０，６１６，４０１．４５
五、净利润（净亏损以＂－＂号填列）	１０７，４８５，５９１．７７	３６３，６１６，２６０．３９	３０６，９９９，３４７．２６
归属于母公司所有者的净利润	１０７，４８５，５９１．７７	３６３，６１６，２６０．３９	３０６，９９９，３４７．２６
少数股东损益	－	－	－
六、其他综合收益	－	－	－
七、综合收益总额	１０７，４８５，５９１．７７	３６３，６１６，２６０．３９	３０６，９９９，３４７．２６
归属于母公司所有者的综合收益总额	１０７，４８５，５９１．７７	３６３，６１６，２６０．３９	３０６，９９９，３４７．２６
归属于少数股东的综合收益总额	－	－	－

项 目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２６２，５６７，１９８．６９	７８３，８０７，９４４．７６	５９０，２９４，３３２．０４
收到的其他与经营活动有关的现金	４６３，６９５，２８９．３５	７７，１８３，９４３．７２	３２，７６８，６６０．３１
经营活动现金流入小计	７２６，２６２，４８８．０４	８６０，９９１，８８８．４８	６２３，０６２，９９２．３５
购买商品、接受劳务支付的现金	８５，９１５，３０３．３８	１５９，１００，９１７．１５	１４４，００４，７５０．００
支付给职工以及为职工支付的现金	１２，６９５，５４７．１８	３０，２３０，３７２．３９	２２，５９８，５８８．２７
支付的各项税费	１０５，５７０，０５６．４６	２４７，７０４，３０５．７３	１９０，５１１，４５８．２６
支付其他与经营活动有关的现金	６１９，１７１，６６４．５１	４４８，５１４，５７６．２８	９７，１２２，３９９．６１
经营活动现金流出小计	８２３，３５２，５７１．５３	８８５，５５０，１７１．５５	４５４，２３７，１９６．１４
经营活动产生的现金流量净额	－９７，０９０，０８３．４９	－２４，５５８，２８３．０７	１６８，８２５，７９６．２１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	－	－	４５，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金	２４，７７６．７５	１，６００，０００．００	４３６，４４６．７１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２３９，３８９．００	３９３，９７６．００	－
投资活动现金流入小计	２６４，１６５．７５	１，９９３，９７６．００	４５，４３６，４４６．７１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２７，９１２，６２６．８３	３２，８４６，３６１．７７	３０，６９２，９２８．１９
投资活动现金流出小计	２７，９１２，６２６．８３	３２，８４６，３６１．７７	３０，６９２，９２８．１９
投资活动产生的现金流量净额	－２７，６４８，４６１．０８	－３０，８５２，３８５．７７	１４，７４３，５１８．５２
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	－	－	－
偿还债务支付的现金	－	－	９２，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	５７９，５９６，４３３．８１	－	３８４，９７５．００
筹资活动现金流出小计	５７９，５９６，４３３．８１	－	９２，３８４，９７５．００
筹资活动产生的现金流量净额	－５７９，５９６，４３３．８１	－	－９２，３８４，９７５．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	－７０４，３３４，９７８．３８	－５５，４１０，６６８．８４	９１，１８４，３３９．７３
加：期初现金及现金等价物余额	８５９，３１８，４１６．９８	９１４，７２９，０８５．８２	８２３，５４４，７４６．０９
六、期末现金及现金等价物余额	１５４，９８３，４３８．６０	８５９，３１８，４１６．９８	９１４，７２９，０８５．８２

项 目	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日
流动资产：
货币资金	１６１，２７１，７５１．９０	８７０，６４７，８０１．３５
应收票据	５，４０５，３５９．８１	１１，４０９，０９０．００
应收账款	６８，８０７，４９３．８７	６３，９４４，７００．９６
预付款项	２５，７５０，４０９．２０	１９，３４２，０３９．８３
其他应收款	５５，９０８，２８７．８５	４５３，８９３，７２５．６９
存货	３１，１７６，８１３．２０	４８，８９０，０４０．３０
一年内到期的非流动资产	２３，４４３．０４	－
其他流动资产	５５，３３７，１６７．０９	３７，９１５，９５４．６５
流动资产合计	４０３，６８０，７２５．９６	１，５０６，０４３，３５２．７８
非流动资产：
长期应收款	２０，００５，３９３．００	１８，９６７，８２３．００
长期股权投资	５，７６３，４４７．２６	８，１１４，９０５．１４
固定资产	２０６，６６５，２０３．２３	２１９，０００，６７９．１７
在建工程	６６，９７５，３０６．７１	３４，１８４，０２２．０６
工程物资	２６５，７８７．４８	３０１，４３９．８４
无形资产	７８，３９６，６７７．７９	７９，６４５，９１２．１８
长期待摊费用	－	５８，６０７．７２
递延所得税资产	１９，５９２，４１８．７５	１７，７６２，３０２．６５
其他非流动资产	－	－
非流动资产合计	３９７，６６４，２３４．２２	３７８，０３５，６９１．７６
资产总计	８０１，３４４，９６０．１８	１，８８４，０７９，０４４．５４
流动负债：
应付账款	２９，８５４，１２７．３４	３０，５５７，３９２．７３
预收款项	５，２９５，８５３．９０	４１，０２２，８１３．８１
应付职工薪酬	６，５２２，９１９．１５	３，３２５，１２７．２８
应交税费	１０，６３７，０２７．８７	１６，３２５，３９４．２５
应付股利	７９，９０８，２８７．０１	－
其他应付款	５９，１８５，６７６．２７	４５，７５１，３０３．２４
流动负债合计	１９１，４０３，８９１．５４	１３６，９８２，０３１．３１
非流动负债：
预计负债	３０，７６８，７４７．２３	３０，６３２，１８２．８８
递延所得税负债	６，９４１，６７５．９３	６，７８５，０７４．０５
非流动负债合计	３７，７１０，４２３．１６	３７，４１７，２５６．９３
负债合计	２２９，１１４，３１４．７０	１７４，３９９，２８８．２４
所有者权益（或股东权益）：
归属于母公司所有者权益合计	５７２，２３０，６４５．４８	１，７０９，６７９，７５６．３０
少数股东权益
所有者权益合计	５７２，２３０，６４５．４８	１，７０９，６７９，７５６．３０
负债和股东权益总计	８０１，３４４，９６０．１８	１，８８４，０７９，０４４．５４

项 目	２０１２年１－６月	２０１１年度
一、营业总收入	２９０，５５４，６０９．０８	６９０，３０３，７３３．０３
其中：营业收入	２９０，５５４，６０９．０８	６９０，３０３，７３３．０３
二、营业总成本	１６６，８２７，６９０．９９	２７３，５９５，７７４．５６
其中：营业成本	１３９，３２５，２０１．４４	２３０，７１５，５２３．８３
营业税金及附加	４，４２８，４５６．７６	１０，７１２，８１４．９４
销售费用	７１２，６０５．１４	１，１２０，４９６．８４
管理费用	２６，０１５，７２７．８７	４７，８２６，０８９．０９
财务费用	－４，０６０，７１７．１２	－１４，９１２，７８６．１１
资产减值损失	４０６，４１６．９０	－１，８６６，３６４．０３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－
投资收益（损失以“－”号填列）	１，１６８，６７６．５４	３，９１１，２６０．４７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１，１６８，６７６．５４	３，９１１，２６０．４７
三、营业利润（损失以“－”号填列）	１２４，８９５，５９４．６３	４２０，６１９，２１８．９４
加：营业外收入	１６２，２１０．１１	１８，２７０，８８１．１０
减：营业外支出	３２６，２５３．４０	３，４２７，６５６．６８
其中：非流动资产处置损失	３２，８５２．３０	６６４，８５９．１９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１２４，７３１，５５１．３４	４３５，４６２，４４３．３６
减：所得税费用	１９，７５７，６１０．８８	６９，９６０，５９９．１０
五、净利润（净亏损以＂－＂号填列）	１０４，９７３，９４０．４６	３６５，５０１，８４４．２６
归属于母公司所有者的净利润	１０４，９７３，９４０．４６	３６５，５０１，８４４．２６
少数股东损益	－	－

项 目	２０１１年实际数	２０１２年预测数			２０１３年预测数
		１－６月实际数	７－１２月预测数	合计
一、营业收入	６７６，２４５，８９０．６４	２７５，６４４，４４６．９０	３２６，５１２，４３５．１４	６０２，１５６，８８２．０４	６６３，８５７，３７２．８３
减：营业成本	２１７，０４０，３１０．１６	１２４，４８３，９６３．４２	１３０，９７６，７４０．５９	２５５，４６０，７０４．０１	２７３，６９９，０７９．６２
营业税金及附加	１０，７０５，１０８．６２	４，４１９，０８４．６６	４，９９９，２４９．８０	９，４１８，３３４．４６	１０，０８２，０２５．１５
销售费用	１，１２０，４９６．８４	６２４，１０５．１７	９４５，９３４．６５	１，５７０，０３９．８２	２，２６６，８４２．１７
管理费用	４１，２５８，７３７．３０	２３，５１８，７４２．０７	２２，５３０，０８０．６９	４６，０４８，８２２．７６	４４，７３５，００２．６７
财务费用	－１４，９０７，６８１．８１	－４，０４９，６１７．９９	１，９３１，０８５．９７	－２，１１８，５３２．０２	７０，７４３．２２
资产减值损失	－１，８７９，９５５．０７	４０９，６００．１７	－	４０９，６００．１７	－
加：公允价值变动收益	－	－	－	－	－
投资收益	３，９１１，２６０．４７	１，１６８，６７６．５４	－	１，１６８，６７６．５４	－
其中：对联营企业和合业的投资收益	３，９１１，２６０．４７	１，１６８，６７６．５４	－	１，１６８，６７６．５４	－
二、营业利润	４２６，８２０，１３５．０７	１２７，４０７，２４５．９４	１６５，１２９，３４３．４４	２９２，５３６，５８９．３８	３３３，００３，６８０．０１
加：营业外收入	８，２７０，８８１．１０	１６２，２１０．１１	－	１６２，２１０．１１	－
减：营业外支出	１，５１４，１５６．６８	３２６，２５３．４０	－	３２６，２５３．４０	－
其中：非流动资产处置损失	６６４，８５９．１９	３２，８５２．３０	－	３２，８５２．３０	－
三、利润总额	４３３，５７６，８５９．４９	１２７，２４３，２０２．６５	１６５，１２９，３４３．４４	２９２，３７２，５４６．０９	３３３，００３，６８０．０１
减：所得税费用	６９，９６０，５９９．１０	１９，７５７，６１０．８８	２６，７７３，５２６．９５	４６，５３１，１３７．８３	５５，４８１，４５９．３２
四、净利润	３６３，６１６，２６０．３９	１０７，４８５，５９１．７７	１３８，３５５，８１６．４９	２４５，８４１，４０８．２６	２７７，５２２，２２０．６９
五、其他综合收益	－	－	－	－	－
六、综合收益总额	３６３，６１６，２６０．３９	１０７，４８５，５９１．７７	１３８，３５５，８１６．４９	２４５，８４１，４０８．２６	２７７，５２２，２２０．６９

项 目	２０１１年实际数	２０１２年预测数			２０１３年预测数
		１－６月实际数	７－１２月预测数	合计
一、营业收入	６９０，３０３，７３３．０３	２９０，５５４，６０９．０８	３２６，５１２，４３５．１４	６１７，０６７，０４４．２２	６６３，８５７，３７２．８３
减：营业成本	２３０，７１５，５２３．８３	１３９，３２５，２０１．４４	１３０，９７６，７４０．５９	２７０，３０１，９４２．０３	２７３，６９９，０７９．６２
营业税金及附加	１０，７１２，８１４．９４	４，４２８，４５６．７６	４，９９９，２４９．８０	９，４２７，７０６．５６	１０，０８２，０２５．１５
销售费用	１，１２０，４９６．８４	７１２，６０５．１４	９４５，９３４．６５	１，６５８，５３９．７９	２，２６６，８４２．１７
管理费用	４７，８２６，０８９．０９	２６，０１５，７２７．８７	３１，４３６，９２３．２９	５７，４５２，６５１．１６	５７，２７６，０６６．２４
财务费用	－１４，９１２，７８６．１１	－４，０６０，７１７．１２	１，９１８，０８５．９７	－２，１４２，６３１．１５	４４，７４３．２２
资产减值损失	－１，８６６，３６４．０３	４０６，４１６．９０	１６，０００．００	４２２，４１６．９０	１２，０００．００
加：公允价值变动收益	－	－	－	－	－
投资收益	３，９１１，２６０．４７	１，１６８，６７６．５４	－	１，１６８，６７６．５４	－
其中：对联营企业和合业的投资收益	３，９１１，２６０．４７	１，１６８，６７６．５４	－	１，１６８，６７６．５４	－
二、营业利润	４２０，６１９，２１８．９４	１２４，８９５，５９４．６３	１５６，２１９，５００．８４	２８１，１１５，０９５．４７	３２０，４７６，６１６．４３
加：营业外收入	１８，２７０，８８１．１０	１６２，２１０．１１	－	１６２，２１０．１１	－
减：营业外支出	３，４２７，６５６．６８	３２６，２５３．４０	－	３２６，２５３．４０	－
其中：非流动资产处置损失	６６４，８５９．１９	３２，８５２．３０	－	３２，８５２．３０	－
三、利润总额	４３５，４６２，４４３．３６	１２４，７３１，５５１．３４	１５６，２１９，５００．８４	２８０，９５１，０５２．１８	３２０，４７６，６１６．４３
减：所得税费用	６９，９６０，５９９．１０	１９，７５７，６１０．８８	２６，７７３，５２６．９５	４６，５３１，１３７．８３	５５，４８１，４５９．３２
四、净利润	３６５，５０１，８４４．２６	１０４，９７３，９４０．４６	１２９，４４５，９７３．８９	２３４，４１９，９１４．３５	２６４，９９５，１５７．１２
五、其他综合收益	－	－	－	－	－
六、综合收益总额	３６５，５０１，８４４．２６	１０４，９７３，９４０．４６	１２９，４４５，９７３．８９	２３４，４１９，９１４．３５	２６４，９９５，１５７．１２