证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2012-028

  光大证券股份有限公司

  关于非公开发行股票事宜获得财政部批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到第一大股东中国光大（集团）总公司通知，中国光大（集团）总公司已收到《财政部关于光大证券股份有限公司非公开发行方案有关问题的批复》（财金函[2012]135号）。财政部原则同意公司非公开发行不超过6亿股股票，其中，中国光大控股有限公司认购不超过2000万股。

  本次非公开发行事项尚需经股东大会审议批准，报中国证券监督管理委员会核准后实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司

  2012年11月6日