证券代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-051

  海南海岛建设股份有限公司

  关于募集资金使用的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“关于核准海南海岛建设股份有限公司非公开发行股票的批复”（证监许可[2012]476号）核准，公司向海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司发行人民币普通股（A股）127,214,170股，每股面值1元，发行价格为每股人民币6.21元。截至2012年7月6日，公司募集资金总额为人民币789,999,995.70元，扣除发行费用人民币10,567,214.70元，实际募集资金总额为人民币779,432,781.53元。

  二、募集资金使用情况

  本公司于2011年9月8日召开了2011年第三次临时股东大会，于2011年9月29日召开了2011年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》。 同意公司以募集资金的56,000万元偿还银行贷款，剩余部分补充公司营运资金。

  截止2012年9月30日，公司已累计使用募集资金519,248,560元归还银行本息。公司于2012年11月5日归还银行本息41,017,214.14元。至此，本次非公开发行募集资金内用于偿还银行贷款部分的560,265,774.14元（含银行利息265,774.14元）已全部使用完毕。

  特此公告。

  海南海岛建设股份有限公司董事会

  2012年11月7日