证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2012-42

  湖南辰州矿业股份有限公司

  2012年公司债券（第一期）发行结果公告

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1278号文核准，湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币9亿元的公司债券。

  根据《湖南辰州矿业股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》，湖南辰州矿业股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行规模为人民币5亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期公司债券发行工作已于2012年11月9日结束，发行规模为人民币5亿元，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  本次债券网上预设的发行规模为人民币2,000万元。最终网上社会公众投资者的认购量为2,000万元，占本次公司债券发行规模的4%。

  2、网下发行

  本次债券网下预设的发行规模为人民币48,000万元。最终网下机构投资者的认购量为48,000万元，占本次公司债券发行规模的96%。

  特此公告。

  发行人：湖南辰州矿业股份有限公司

  主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  2012年11月9日