证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2012-36

  双良节能系统股份有限公司

  2012年公司债券票面利率公告

  发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1003号文核准，双良节能系统股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。

  2012年11月9日13:00—15:00，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定双良节能系统股份有限公司2012年公司债券票面利率为5.88%。

  发行人将按上述票面利率于2012年11月12日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751996”，简称为“12双良节”），于2012年11月12日、2012年11月13日、2012年11月14日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2012年11月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《双良节能系统股份有限公司公开发行2012年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  华泰联合证券有限责任公司

  2012年11月12日