保利地产（600048）公布10月整体销售情况略好于9月， 10月新推盘量略高于9月100亿元的水平，认购金额100亿元以上，高于9月90多亿元的水平；实现签约销售金额77亿元,环比微降1%，同比大幅增长42%。

  中投证券

  估值仍有提升空间，维持“推荐”评级

  维持全年销售950亿元（30%增长）预测，市场占有率持续提升。10月份加速拿地，一二线核心城市为主，在销售、资金好转背景下后续拿地，不仅有空间，而且有足够动力。今明两年业绩锁定有余，RNAV10.5元。股权激励计划已完成授权，且行权价8.13元仍远低于目前股价，将为公司业绩增长和市值持续提升保驾护航。中长期估值仍有提升空间，维持“推荐”评级。

  华泰证券

  全年销售目标已超 拿地补库存力度加大

  10月单月销售同比大增，环比跌幅收窄。销售目标已实现，全年预计可达950-1000亿元。当月拿地力度加大，但土地获取仍以补库存为主。由于公司当前手中现金充裕且偿债压力较低，公司目前账面预收账款达1004亿元，加上前三季度313亿元的营业收入，因此未来公司继续拿地补充库存癿意愿较强。已实现我们对公司12年业绩预测的全覆盖及对13年业绩87%的覆盖。