证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2012-033

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  关于完成非公开发行H股股票的公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  除非另行说明，本公告中使用但未定义的专有名词与本公司于2012年9月10日发布的第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告中的定义相同。

  本公司于 2012年11月5日发布了《关于非公开发行H股股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告》，中国证券监督管理委员会已经核准本公司向发行对象非公开发行总计462,000,000股H股。

  截至本公告披露之日，本公司已经完成向发行对象发行总计462,000,000股H股，发行价格为每股港币22.50元，已发行H股总股数从2,313,300,000股H股增加至2,775,300,000股H股。本次发行完成之后，本公司总股本将从8,600,000,000 股变更为9,062,000,000股。所发行新H股占本公司经扩大已发行H股总数约16.6%及经扩大已发行股本总额约5.1%。

  从本次发行获得的所得款项净额，在扣除与配售相关的所有开支后，共约港币102.3亿元。本公司每股发行股份净价约港币22.14元。

  截至2012年10月31日归属于公司股东的权益合计不少于上海证券交易所网站于2012年8月20日刊发的本集团截至2012年6月30日止期间未经审计合并财务报表所披露的归属于公司股东的权益合计的85%。

  本公司后续将按照相关规定办理工商变更手续。

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十五日