证券代码：600652 股票简称：爱使股份 公告编号：临2012-26

  债券代码：123001 债券简称：09爱使债

  上海爱使股份有限公司

  关于09爱使债回售实施结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  回售简称：爱使回售

  回售价格：100元/张

  回售申报日：2012年9月17日

  回售有效申报数量：250,000手，回售金额：250,000,000元

  根据《上海爱使股份有限公司2009年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，“09爱使债”持有人可按规定在本次回售申报日（2012年9月17日）对其所持有的全部或部分“09爱使债”申报回售，本次回售价格为债券面值（100 元/张）。

  根据《上海爱使股份有限公司关于09爱使债回售申报情况的公告》，本次回售有效申报数量为250,000手，回售金额为250,000,000元。

  根据上海证券交易所关于对公司债券实行“净价交易，全价结算”的规定，本次回售的结算资金为回售本金及应计利息额之和。按照《2009年上海爱使股份有限公司公司债券票面利率公告》，“09爱使债”的票面年利率为7.60%，本次回售有效申报债券的应计利息额为19,000,000元。

  根据《上海爱使股份有限公司关于09爱使债回售的公告》的安排，本公司已于回售资金发放日（2012年11月19日）对有效申报回售的“09爱使债”回售本金及应计利息额完成资金清算交割，并于2012年11月20日注销回售了“09爱使债”。

  本次回售实施结果如下：

  1、回售债券本金结算金额：250,000,000元；

  2、回售债券应计利息结算金额：19,000,000元；

  3、债券注销金额：250,000,000元。

  本次回售于2012年11月20日实施完毕。

  特此公告。

  上海爱使股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十一日