本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９９３号文核准，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值不超过４００亿元的公司债券。根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第一期）发行公告》，中国石油天然气股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币２００亿元。

  公司和簿记管理人（即中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司及中国银河证券股份有限公司）于２０１２年１１月２１日在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经公司和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券５年期品种票面利率为４．５５％，１０年期品种票面利率为４．９０％，１５年期品种票面利率为５．０４％。

  公司将按此票面利率于２０１２年１１月２２日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券５年期品种（发行代码“７５１９７２”，简称“１２中油０１”），于２０１２年１１月２２日至２０１２年１１月２６日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考２０１２年１１月２０日刊登在《中国证券报》、上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｅｔｒｏｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中国石油天然气股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：中国石油天然气股份有限公司

  保荐人、牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

  联席主承销商、簿记管理人：中国国际金融有限公司

  联席主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司

  2012年11月22日