股票代码：600720 股票简称：祁连山 编号：临 2012-032
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”、“发行人”或“祁连山”）配股方案已经公司第五届董事会第二十九次会议、2011年度第二次临时股东大会、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第九次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]813号文核准。
2、本次配股以股权登记日2012年11月26日（T日）上海证券交易所收市后祁连山股本总数474,902,332股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股票总数量为142,470,699股，其中有限售条件流通股可配股数为29,445股；无限售条件流通A股可配股数为142,441,254股。由于有限售条件流通股股东放弃认购，本次配股全部采取网上定价方式发行，由恒泰证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）负责组织实施，通过上海证券交易所交易系统进行，配股代码“700720”，配股简称“祁连配股”。
3、本次配股价格为6.26元/股。
4、本次配股向截至股权登记日2012年11月26日（T日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的祁连山全体股东配售。
5、本次配股结果将于2012年12月5日（T+7日）在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税(如有)后返还已经认购的股东。
7、根据上海证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即2012年11月27日至2012年12月4日（T+1日至T+6日），祁连山股票停止交易。
8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2012年11月22日（T-2日）刊登在《上海证券报》上的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 发行人/祁连山/公司/本公司 | 指 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 |
| 保荐人（主承销商）/恒泰证券 | 指 | 恒泰证券股份有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 本次发行/本次配股 | 指 | 发行人根据《配股说明书》，按照10:3的比例向全体股东配股的行为 |
| 人民币普通股/A股 | 指 | 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行 买卖之股票 |
| 股权登记日/T日 | 指 | 2012年11月26日 |
| 全体股东 | 指 | 股权登记日上海证券交易所收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体祁连山A股股东 |
| 控股股东/中材股份 | 指 | 中国中材股份有限公司 |
| 精确算法 | 指 | 股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致 |
| 日 | 指 | 工作日/正常交易日（法定节假日除外） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以 2012 年11月26日（股权登记日，T日）收市后祁连山股本总数 474,902,332股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为142,470,699股，其中有限售条件流通股可配股数为29,445股；无限售条件流通A股可配股数为142,441,254股。
4、发行人控股股东中国中材股份有限公司及其子公司甘肃祁连山建材控股有限公司（本公司第二大股东）公开承诺以现金全额认购本次配股中其可配售的股份数。
5、上海铁路国际旅游（集团）有限公司作为唯一持有发行人有限售条件流通股的股东，承诺自愿放弃本次配售。
6、配股价格：6.26元/股。
7、募集资金数量：预计募集资金总额不超过人民币89,186.66万元（含发行费用）。
8、发行对象：截至股权登记日 2012年11月26日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有祁连山股份的全体股东。
9、发行方式：网上定价发行。
10、承销方式：代销。
11、本次配股主要日期和停牌安排：
| 交易日 | 配股安排 | 停牌安排 |
| 2012年11月22日（T-2日） | 刊登配股说明书、配股发行公告、网上路演公告 | 正常交易 |
| 2012年11月23日（T-1日） | 网上路演 | 正常交易 |
| 2012年11月26日（T日） | 配股股权登记日 | 正常交易 |
| 2012年11月27日（T+1）至12月3日（T+5日） | 配股缴款起止日期、 配股提示性公告（5 次） | 全天停牌 |
| 2012年12月4日（T+6日） | 登记公司网上清算 | 全天停牌 |
| 2012年12月5日（T+7日） | 刊登配股发行结果公告、发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日 | 正常交易 |
注：上述日期为正常交易日。如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2012年11月27日（T+1日）起至2012年12月3日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点
无限售条件流通股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。
3、认购缴款方法
无限售条件流通股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700720”，配股简称“祁连配股”，配股价格6.26元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持股数乘以配股比例（0.30），可认购数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看“祁连配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行结果处理
1、公告发行结果
祁连山与保荐人（主承销商）将于 2012年12月5日（T+7日）在《上海证券报》上刊登并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行结果公告》，公告发行结果，内容包括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
如本次配股发行成功，则祁连山股票将于2012年12月5日（T+7日）进行除权交易；如公司控股股东中国中材股份有限公司及其子公司甘肃祁连山建材控股有限公司（本公司第二大股东）不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，股东认购股票的数量未达到本次配股拟配股数量的70%，本次配股失败，则祁连山股票将于2012年12月5日（T+7日）恢复交易。
3、发行失败的退款处理
如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：
（1）退款时间：2012年12月5日（T+7日）
（2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）。
（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位。
（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即至2012年12月4日（T+6日）。
（5）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。
四、网上路演安排
为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，2012年11月23日（T-1日）9:30～11:30本公司拟在中国证券网（https://www.cnstock.com）进行网上路演。
五、发行费用
本次配股发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
六、本次发行成功获配股份的上市交易
祁连山本次配股发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束后由上交所安排确定，并在《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。
七、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
办公地址：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
法定代表人： 脱利成
董事会秘书： 罗鸿基
证券事务代表： 杨宗峰
电 话：0931-4900698
传 真：0931-4900697
2、保荐人(主承销商)：恒泰证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区华远街7号鄂尔多斯大厦7层
法定代表人：庞介民
保荐代表人：靳磊、郑勇
项目协办人：孙健鹏
项目组成员：罗道玉、林海燕、赵爱萍、张弼华、张建军
联 系 人：靳磊、李锦芳、王爽、李路
电 话：010-66297211、010-66497400
传 真：010-66297268
特此公告。
发行人：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：恒泰证券股份有限公司
2012年11月22日
保荐人（主承销商） ：恒泰证券股份有限公司