股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2012—029

  浙江物产中大元通集团股份有限公司

  关于公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司增资扩股引进财务投资者的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江物产中大元通集团股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称：“元通汽车”）增资扩股引进财务投资者事项经公司第六届董事会第五次会议和2011年度股东大会审议通过，公司于2012年4月17日将该事项的具体方案予以披露（详见公司公告2012－003），该方案于2012年9月24日获得浙江省国资委批复【浙国资企改［2012］19号】。目前，元通汽车已经完成工商变更登记手续，本次交易已经全部完成。现就事项进展的详细情况公告如下：

一、本次增资扩股涉及的国有产权交易方式

在浙江省国资委指定的产权交易所统一组织下，邀请了12个符合条件的意向财务投资者在本次10亿元的增资金额范围内进行竞价，通过公平、公正竞价，最后由华能贵诚信托有限公司、四川信托有限公司、交银国际信托有限公司竞得。

二、本次增资扩股新增股份的认购价格

本次增资扩股由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，坤元资产评估有限公司评估，以2011年12月31日为基准日。

采用资产基础法评估，元通汽车股东全部权益账面价值为1,255,555,330.98元，评估价值为2,552,511,173.00元，评估增值为1,296,955,842.02元，增值率为103.30%。

采用收益法评估，元通汽车股东全部权益价值评估值为2,676,230,000.00元，评估增值为1,420,674,669.02元，增值率为113.15%。

公司以资产基础法评估结果作为参考，选取收益法评估结果作为本次评估结论，增资的每股价格确定为2.51元/股，并经浙江省国资委审核确认。

三、本次增资扩股完成后的注册资本及股权结构

元通汽车已经完成工商变更登记手续，注册资本由1,064,718,155元人民币增加到1,462,560,701元人民币。公司持有元通汽车总股本的比例由100%变为72.80%，仍为元通汽车的控股股东。增资扩股完成后,元通汽车各股东的持股比例为：

序号	股东	出资金额	持有股本	占比
1	浙江物产中大元通集团股份有限公司	1,064,718,155.00	1,064,718,155.00	72.80%
2	华能贵诚信托有限公司	500,000,000.00	198,921,273.00	13.60%
3	四川信托有限公司	300,000,000.00	119,352,764.00	8.16%
4	交银国际信托有限公司	200,000,000.00	79,568,509.00	5.44%
	合计	2,064,718,155.00	1,462,560,701.00	100.00%

四、资金用途

本次增资资金将用于元通汽车的汽车经销、后服务网络、电子商务、汽车金融服务建设项目。项目实施后，将加快推进元通汽车的转型升级，进一步巩固在汽车流通领域的行业位势与核心竞争力。

五、其他约定

1、本次增资扩股完成后，元通汽车修改了其《公司章程》中关于利润分配的条款：元通汽车每年进行利润分配，且以现金形式分配的利润不应少于元通汽车当年实现的可分配利润的百分之四十；利润分配具体方案由元通汽车董事会提出，元通汽车股东会审议决定。

2、财务投资者持股满五年后，公司有权受让财务投资者持有的全部股权，股权转让的价格按认购价格加上竞价结果确定的预期年收益率计算。

六、备查文件

1、关于浙江物产元通汽车集团有限公司增资扩股引进财务投资者方案的批复【浙国资企改［2012］19号】

2、浙江物产元通汽车集团有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告【坤元评报[2012]210号】

3、国有资产评估项目备案表【备案编号［ZJ12015］】

4、公司六届五次董事会决议暨召开2011年度股东大会的通知公告（2012-003）

5、公司2011年度股东大会决议公告（2012-009）

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十六日