股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2012—041

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  关于竞得长沙银行股份有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、2012年11月21日，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于受让长沙银行股份有限公司部分股权的议案》，同意公司参与竞拍受让长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）部分股权。2012年12月5日，公司参与上述股权的网络竞价并以4.4707元/股成功竞得，成交金额为2682.42万元。

2、本次交易构成关联交易，由于本次交易为公开挂牌转让，公司已按深圳证券交易所相关规定申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

3、本次交易已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过；本次交易在董事会职权范围内，无须提交股东大会审议批准。

4、本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“湘邮科技”）于2012年10月31日在湖南省联合产权交易所挂牌公开转让其持有的长沙银行600万股股权，挂牌价格：4.0207元/股，总价2,412.42万元。公告期满后，征集到多个符合条件的意向受让方，由湖南省联合产权交易所采取网络竞价的交易方式确定受让方。

二、长沙银行股权竞得情况

2012年12月5日，公司与湖南省联合产权交易所签署了《网络报价成交价格确认单》，主要内容为：

1、当事人及成交价

转让方	受让方	成交价格
湖南湘邮科技股份有限公司	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	2682.42万元人民币

2、交易标的基本情况

本次交易的标的为长沙银行600万股股权。

长沙银行成立于1997年8月18日，总股本为人民币198,865.13万元，公司类型为非上市股份有限公司，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇业务；经中国人民银行批准的其他业务。

公司为长沙银行股东，本次受让前共持有长沙银行150,545,723股，持股比例为7.57%。本次受让600万股股权后，公司持有长沙银行股份将为156,545,723股，持股比例将达到7.87%。

三、交易方基本情况

1、湘邮科技概况

企业名称：湖南湘邮科技股份有限公司

企业类型：上市股份有限公司

注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号

法定代表人：李雄

注册资本：16107万元

主营业务：面向邮政行业，同时服务于电信、移动、金融、证券等行业；此外，公司还提供网络设计、建筑设计等设计类业务，开展面向邮政行业、网络安全领域的硬件产品的研制、开发和生产。

2、湘邮科技主要财务数据

截至2012 年9月30 日的总资产42,990.24 万元、净资产27,552.83 万元；2012年1-9月实现营业收入22,344.38万元，净利润-364.70 万元。

3、与本公司的关联关系

湘邮科技董事长阎洪生先生为本公司独立董事，湘邮科技与本公司构成关联方。

四、交易合同主要内容

竞拍成功后公司与湘邮科技签署了《产权交易合同》，合同的主要内容如下：

1、成交标的 ：长沙银行600万股股份；

2、成交金额：2,682.42万元；

3、交易方式：交易标的经资产评估确认后，通过湖南省联合产权交易所挂牌转让，按照有关交易规则，采取网络竞价的方式，确定受让方和交易价格，签订产权交易合同，实施产权交易；

4、支付方式：为确保资金结算安全，交易双方约定，交易价款按照相关规定通过湖南省联合产权交易所结算专户统一结算；

5.付款方式：公司在签订《产权交易合同》之日起五个工作日内将交易价款一次性汇入湖南省联合产权交易所结算专户；

6、定价依据：最终以湖南省联合产权交易所网络竞价中的最高报价；

7、交易标的过户时间：经交易双方协商和共同配合，由公司在2012年12月31日前完成所转让产权的权证变更手续。

五、交易的必要性

1、长沙银行具有良好的成长性和经营业绩

长沙银行拥有包括广州、株洲、常德在内的73个营业网点，综合实力稳居长沙同业前三，在全国140多家城商行中名列前茅，荣膺中国“最具成长力中小银行”，并连续四年被银监会评为当前中国银行业最高等级的二类行。在中国《银行家》杂志评选的2010年度全国城市商业银行（资产规模500-1000亿元）竞争力榜单中排名第二；在英国《银行家》杂志评选的2010年度全球1000大银行中，长沙银行名列第673位；在第六届“21世纪亚洲金融年会”上荣膺“2011亚洲银行竞争力排名（中小银行）”第五名。长沙银行有着良好的成长性，尤其在其启动IPO后发展更加迅速。

长沙银行2010年-2012年基本财务数据为：

会计年度	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入 （万元）	净利润（万元）
2010年	8,334,725	457,724	227,003	86,916
2011年	12,376,950	583,649	327,739	142,024
2012年 1-3季度	13,674,950	704,805	305,370	166,541

2、长沙银行连续多年送股分红，投资回报效益良好。

会计年度	公司投资额 （万元）	年度利润分配			年度利润分配实施后持股数量（万股）	持股比例
		利润分配方案	送股数量（万股）	现金红利（万元）
2005年	7,500	每10股派发现金红利0.9元	----	360	5,000	7.50%
2006年	137	每10股派发现金红利1元，资本公积金每10股转增1股	509	509	5,600	7.45%
2007年	0	每10股送2股，资本公积金每10股转增1股	1,680	----	7,280	7.45%
2008年	0	每10股送2股	1,456	----	8,736	7.45%
2009年	0	每10股送2股，每10股派发现金红利0.5元	1,747	437	10,484	7.45%
2010年	9,927	每10股派发现金红利1.5元	----	1,572	13,686	7.57%
2011年	0	每10股送红股1股派现金股利1.5元	1,369	2,053	15,055	7.57%

3、长沙银行已全面达到银监会确定的“优秀银行”要求，各项结构性指标基本达到上市银行水平。目前，长沙银行已完成了上市辅导，一旦成功上市即将为公司带来更为可观的投资效益。

六、资金来源

公司本次受让长沙银行600万股股权的资金全部为自有资金。

七、本次交易对公司的影响

公司本次受让长沙银行600万股股权是基于公司作为长沙银行现有股东的基础上的一项投资行为。鉴于公司对长沙银行投资六年来，长沙银行较为良好的经营业绩以及对股东稳定的投资回报，公司管理层认为对长沙银行追加投资不存在太大风险。

八、备查文件

1、《湖南省联合产权交易所网络报价成交价格确认单》。

2、《产权交易合同》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2012年12月8日