“12渝兴债”今起发行
2012-12-10 来源:上海证券报
⊙记者 王屹 李锐 ○编辑 孙放
经国家发改委批准,总额12亿元的2012年重庆市渝兴建设投资有限公司公司债券(简称“12渝兴债”)今起正式发行。发行期限为五个工作日,至12月14日结束。上海证券担任本期债券的主承销商。
本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为7.3%,附设本金提前偿还条款,即在债券存续期的第3、4、5、6、7 年末分别各按债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
本期债券无担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券信用等级为AA级。
本期债券发行人重庆市渝兴建设投资有限公司为重庆市巴南区属国有独资公司,作为当地重要的基础设施建设平台,经过10年多的发展,各项业务均取得了较好成绩,推进了当地重大基础设施建设和民心工程的进程,加快了城镇化建设的步伐。截至2011年末,公司资产总计约125亿元,所有者权益合计约56亿元,2009-2011年三年平均净利润约1.8亿元。
此次债券发行拟募集资金12亿元,其中6000万元用于巴南区2010年廉租房新建项目工程建设,22000万元用于经济适用房巴南区道角片区项目(农转非安置房)、45000万元用于经济适用房巴南区鱼洞片区项目(农转非安置房)、47000万元用于经济适用房巴南区龙洲湾片区项目(农转非安置房)。