第七届董事会第二十四次会议决议公告
股票简称：广发证券 证券代码000776 公告编号：2012-088
广发证券股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2012年12月10日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于公开发行公司债券的议案》
公司公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的方案如下：
（1）发行债券的规模
本次发行的公司债券总规模不超过120亿元（含120亿元），且不超过发行前最近一期期末净资产额的40%，可一期或分期发行。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（2）向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券不向公司股东配售。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（3）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（4）债券利率及确定方式
本次发行公司债券的票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（5）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金全部用于补充公司营运资金。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（6）上市场所
本次发行公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（7）决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（8）授权事项
为有效完成本次发行公司债券，提请股东大会授权董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，在股东大会审议通过的框架与原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
①依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、利率上调选择权和投资者回售选择权、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；
②决定和办理向有关监管部门、深圳证券交易所等机构的本次发行申报、核准、备案、登记及上市等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露等与本次发行及上市有关的各项具体事宜；
③决定聘请保荐机构、律师事务所、资信评级机构等中介机构以办理本次发行的申报等相关事宜；
④如监管部门、深圳证券交易所等主管机构对公司债券的发行、上市等的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据主管机构的意见对本次公司债券发行、上市具体方案等相关事项进行相应调整；
⑤办理与本次发行及上市有关的其他事项；
⑥本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
⑦在办理本次债券发行与上市过程中，董事会可视情况将部分股东大会的授权转授权于公司经营管理层行使。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案须报股东大会审议。
二、《关于召开广发证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会的议案》
同意召开2012年第三次临时股东大会。广发证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会定于2012年12月26日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2012年12月26日下午14：00在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室召开。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
有关的股东大会通知与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一二年十二月十一日
股票简称：广发证券 证券代码000776 公告编号：2012-089
广发证券股份有限公司
关于召开2012年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是2012年度内第三次临时股东大会。
2.召集人：本公司董事会。本公司第七届董事会第二十四次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2012年12月26日（星期三）下午14：00时开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月26日（星期三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年12月25日（星期二）下午15：00至2012年12月26日（星期三）下午15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）截至2012年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7.现场会议地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：
1、《关于公开发行公司债券的议案》
公司本次公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的方案如下：
（1）发行债券的规模
本次发行的公司债券总规模不超过120亿元（含120亿元），且不超过发行前最近一期期末净资产额的40%，可一期或分期发行。
（2）向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券不向公司股东配售。
（3）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
（4）债券利率及确定方式
本次发行公司债券的票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。
（5）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金全部用于补充公司营运资金。
（6）上市场所
本次发行公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易。
（7）决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
（8）授权事项
为有效完成本次发行公司债券，提请股东大会授权董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，在股东大会审议通过的框架与原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
①依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、利率上调选择权和投资者回售选择权、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；
②决定和办理向有关监管部门、深圳证券交易所等机构的本次发行申报、核准、备案、登记及上市等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露等与本次发行及上市有关的各项具体事宜；
③决定聘请保荐机构、律师事务所、资信评级机构等中介机构以办理本次发行的申报等相关事宜；
④如监管部门、深圳证券交易所等主管机构对公司债券的发行、上市等的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据主管机构的意见对本次公司债券发行、上市具体方案等相关事项进行相应调整；
⑤办理与本次发行及上市有关的其他事项；
⑥本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
⑦在办理本次债券发行与上市过程中，董事会可视情况将部分股东大会的授权转授权于公司经营管理层行使。
本议案的各项子议案需逐项表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场或信函、传真登记
2.登记时间：2012年12月20日上午8：30—11：30，下午1：00—5：00
3.登记地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼 董事会办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360776；投票简称：广发投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
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（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
第一步：登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”；
第二步：录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码；
第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号；
第四步：通过交易系统激活服务密码。
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交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为369999），供激活密码委托用；如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。
②申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“广发证券2012年第三次临时股东大会”投票；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月25日（星期二）下午15：00至2012年12月26日（星期三）下午15：00期间的任意时间。
五、其它事项
1.会议联系方式：
（1）联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020—87554163。
（2）联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼，邮政编码：510075。
（3）联系人：王强、王硕。
2.会议费用：
出席会议的股东费用自理。
六、备查文件
1.第七届董事会第二十四次会议决议。
附件：授权委托书
特此通知。
广发证券股份有限公司董事会
二○一二年十二月十一日
附件：授权委托书
授权委托书
本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称： 广发证券） 的股东， 兹委托 先生（ 女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，特授权如下：
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
■
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人（签名盖章）：
委托人证券帐户号码：
委托人身份证号码：
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。
| 编号 | 议案名称 | 议案序号 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 关于公开发行公司债券的议案 | 1.00 |
| 子议案1.1：发行债券的规模 | 1.01 | |
| 子议案1.2：向公司股东配售的安排 | 1.02 | |
| 子议案1.3：债券期限 | 1.03 | |
| 子议案1.4：债券利率及确定方式 | 1.04 | |
| 子议案1.5：募集资金用途 | 1.05 | |
| 子议案1.6：上市场所 | 1.06 | |
| 子议案1.7：决议的有效期 | 1.07 | |
| 子议案1.8：授权事项 | 1.08 |
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公开发行公司债券的议案 | |||
| 1.1 | 发行债券的规模 | |||
| 1.2 | 向公司股东配售的安排 | |||
| 1.3 | 债券期限 | |||
| 1.4 | 债券利率及确定方式 | |||
| 1.5 | 募集资金用途 | |||
| 1.6 | 上市场所 | |||
| 1.7 | 决议的有效期 | |||
| 1.8 | 授权事项 | |||