股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2012-037号

  中国农业银行股份有限公司

  关于次级债券发行完毕的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“发行人”）在全国银行间债券市场发行次级债券人民币500亿元（以下简称“本次次级债券”），于2012年12月20日发行完毕。

  本次次级债券发行总规模为人民币500亿元，品种为15年期固定利率债券，票面年利率为4.99%，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

  本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十日