证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2012-039 号

  天士力制药集团股份有限公司

  2012年度第二期短期融资券发行情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经天士力制药集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）2010年度股东大会审议批准，中国银行间市场交易商协会注册（中市协注[2011]CP223号），本公司于2012年12月19日在银行间债券市场发行了2012年度第二期短期融资券（债券名称“12天士力CP002”）。本次发行规模为人民币4亿元，发行价格为100元/百元面额，发行利率为5.18%，发行期限为365天，起息日为2012年12月20日，主承销商为国家开发银行股份有限公司。本次募集资金已于2012年12月20日划入本公司指定账户，将主要用于补充公司营运资金。

  本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com）上刊登。

  特此公告。

  天士力制药集团股份有限公司董事会

  2012年12月21日