证券代码：600720 证券简称：祁连山  编号：2012-049

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于以配股募集资金

  置换预先投入偿还短期融资券结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司2012年12月18日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议决议，公司于2012年12月21日从本次募集资金专项账户中国建设银行股份有限公司兰州市三爱支行（账号：62001390038052501582）和交通银行股份有限公司兰州第三支行（账号：621060113018170048356)分别支取22,000.00万元和18,000.00万元，已将全部40,000.00万元转入公司基本户中国工商银行股份有限公司兰州市五泉支行（账号：2703002209200017379）。完成了以配股募集资金置换预先投入偿还短期融资券自筹资金的相关手续。现将相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]813号）核准，祁连山已于2012年12月5日完成本次配股工作，本次共计配售人民币普通股（A股）122,244,039股，配股价格为6.26元/股，募集资金总额人民币765,247,684.14元，扣除发行费用人民币24,948,436.14元，实际募集资金净额为人民币740,299,248.00元。以上募集资金的到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年12月5日出具XYZH/2012XAA2018号《验资报告》予以验证确认。

  二、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况

  根据《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股说明书》披露，本次配股募集资金扣除发行费用后，用于偿还40,000.00万元短期融资券（在本次募集资金到位前，若因短期融资券到期而由发行人以自筹资金先行偿付，则待募集资金到位后予以置换），其余全部用于补充流动资金。

  公司于2011年3月25日发行的40,000.00万元短期融资券，到期日为2012年3月27日。短期融资券到期后本次配股募集资金尚未到位，公司用40,000.00万元自筹资金偿还了短期融资券。

  三、本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策情况

  公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入偿还短期融资券自筹资金的议案》。信永中和会计师事务所出具了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司使用配股募集资金置换兑付短期融资券资金之鉴证报告》（XYZH/2012XAA2021）；公司保荐人恒泰证券出具了《恒泰证券股份有限公司关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金之核查意见》；公司独立董事发表了《关于以募集资金置换预先投入偿还短期融资券自筹资金的独立意见》。一致同意公司用本次配股募集资金置换预先投入偿还短期融资券（募集资金投资项目）的自筹资金40,000.00万元。上述内容已于2012年12月20日刊登在上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第六届监事会第六次会议决议；

  3、公司独立董事意见；

  4、信永中和会计师事务所出具的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司使用配股募集资金置换兑付短期融资券资金之鉴证报告》（XYZH/2012XAA2021）；

  5、公司保荐人恒泰证券出具的《恒泰证券股份有限公司关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金之核查意见》。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十二月二十五日