第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2012—64
广东德豪润达电气股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司因筹划重大事项，公司股票已于2012年12月20日（星期四）开市起停牌。目前所筹划的股权收购及非公开发行股票事项已经董事会审议通过并公告，公司股票将于2012年12月27日（星期四）开市起复牌，敬请留意。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2012年12月25日以电话及电子邮件的形式发出，并以现场投票表决结合通讯表决的方式于2012年12月26日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路一号德豪润达四楼会议室举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《关于股权收购的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
详见刊登在2012年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《重大股权收购公告》。
二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司具备非公开发行股票的各项条件，同意公司申请非公开发行股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
因该议案涉及公司控股股东芜湖德豪投资有限公司(持有本公司21.04%的股份)拟以现金参与认购本次非公开发行股票10,000万股，关联董事王冬雷先生对该议案回避表决，其他8名非关联董事对该议案进行了逐项表决。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为芜湖德豪投资有限公司、吴长江先生。发行对象符合法律法规的规定。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过23,000万股（含23,000万股），其中芜湖德豪投资有限公司认购10,000万股，吴长江先生认购13,000万股。在该范围内，将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，认购对象的认购金额保持不变，认购股份数量按调整后的发行价格相应进行调整。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、定价基准日及发行价格
本次非公开发行股票发行价格为5.86元/股，即定价基准日（公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日2012年12月27日）前二十个交易日公司股票交易均价（6.51元/股）的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行除权除息调整。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额为134,780万元，在扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、本次非公开发行股票决议有效期
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
《前次募集资金使用情况报告》刊登在2012年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
五、审议通过了《非公开发行股票预案》。
关联董事王冬雷先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
《非公开发行股票预案》刊登在2012年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
六、逐项审议通过了《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》。
1、公司与芜湖德豪投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》
关联董事王冬雷先生对该议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本事项构成关联交易，独立董事对该关联交易事项发表了独立意见：
(1)公司本次非公开发行股票的方案切实可行，公司以本次非公开发行股票募集资金符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。公司控股股东芜湖德豪投资有限公司参与本次非公开发行股票的认购，表明其对公司未来前景充满信心，有利于公司长期战略目标的实现。
(2)本次非公开发行的定价符合《公司法》、《证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。芜湖德豪投资有限公司认购价格客观、公允，不会损害社会公众股东权益。
(3)同意控股股东认购本次非公开发行股票的关联交易并提交公司董事会审议。
2、公司与吴长江签订附条件生效的《股份认购协议》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
详见刊登在2012年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的公告》。
七、审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
关联董事王冬雷先生对该议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》2012年12月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》。
为便于公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次2012年非公开发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
1、授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、认购比例等；
2、授权签署本次非公开发行股票相关的所有文件及协议；
3、授权聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
5、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
6、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
7、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
8、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见刊登在2012年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十六日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2012—65
广东德豪润达电气股份有限公司
重大股权收购公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次重大股权收购需获得中国政府相关行政部门的批准或备案，可能包括发改委、商务部、外管局等部门，存在一定的不确定性。
2、本次拟协议受让的股权截止目前仍处于质押状态，存在无法按照协议约定解除质押的风险。
一、本次股权收购概述
（一）交易概况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“德豪润达”）通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪润达”）于2012年12月11日至2012年12月21日在香港联交所以场内及场外交易的方式共购入香港联交所主板上市公司雷士照明控股有限公司（股票代码：02222，股票简称：雷士照明，以下简称“雷士照明”）普通股260,380,000股，占其已发行普通股股份总数3,158,513,000股的8.24%,交易金额703,474,160.05港元。
2012年12月26日，本公司与雷士照明主要股东之一NVC Inc.签署附生效条件的《股份转让协议》，拟向NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股372,921,000股（连同股息权利），占雷士照明已发行普通股股份总数的11.81%,交易价格2.55港元/股，交易金额950,948,550港元。
若上述股份转让协议得以履行，香港德豪润达将合计持有雷士照明633,301,000股，占其已发行普通股总数的20.05%，将成为雷士照明的第一大股东。本次股权收购合计交易金额1,654,422,710.05港元（按12月25日中国人民银行公布的港元对人民币外汇中间价0.81197折算约合人民币134,334.16万元）。
NVC Inc.与本公司不存在关联关系，本次股权收购不构成关联交易。经测算，本次股权收购行为不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组。
（二）需履行的审批程序
1、本次股权收购已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司已通过证券交易市场购入8.24%的雷士照明股票，本次协议受让NVC Inc.持有的雷士照明的11.81%的股票之后将合计持有雷士照明20.05%的股权，成为雷士照明的第一大股东。公司收购雷士照明股权的目的是寻求与雷士照明的战略合作，利用双方各自的优势做大做强LED照明产业，并非简单的获取二级市场差价的证券投资行为。对此项股权收购我们表示理解和同意。
3、本次股权收购经公司董事会、股东大会审议通过之后尚须履行中国政府相关行政部门的批准或备案程序，可能包括发改委、商务部、外管局等部门。
二、交易对方的基本情况
NVC Inc.注册于英属维尔京群岛，是自然人吴长江先生全资持有的附属公司。截止目前持有雷士照明普通股562,148,000股，占其已发行股本总额的17.80%。
吴长江先生为中国国籍人士，为雷士照明的主要创始人，截止目前直接及间接持有雷士照明普通股587,429,000股，占其已发行股本总额的18.60%。
NVC Inc.及吴长江先生与本公司不存在任何关联关系。
三、交易标的基本情况
本次股权收购的标的为雷士照明的普通股，其中二级市场购入260,380,000股，拟协议受让372,921,000股（连同股息权利），合计633,301,000股，占雷士照明已发行普通股股份的20.05%。
本次拟协议受让的372,921,000股雷士照明普通股目前尚处于质押状态。
（一）雷士照明概况
雷士照明自1998年创立来，通过自主研发体系，开展持续创新运动，为大众提供高效节能、健康舒适的人工照明环境。产品涉及LED室内、商业、办公、建筑、工业、光源电器、家居等领域，特别是商业照明一直保持行业领导地位。2010年5月20日，雷士照明在香港联交所主板上市，股份代号：02222.HK。
在中国，雷士照明拥有广东、重庆、浙江、上海等制造基地，并设立了广东和上海两大研发中心、全国36家运营中心和3000多家品牌专卖店组成完善的客户服务网络。在全球，雷士在30多个国家和地区设立了经营机构。
作为一家专业的照明企业，雷士照明的照明产品及应用解决方案被众多著名工程和知名品牌所选择，包括2008年北京奥运会、上海世博会、天津地铁、武广高速铁路、上海虹桥交通枢纽等著名工程，希尔顿、喜来登、洲际等星级酒店，宾利、宝马、丰田等汽车品牌，美特斯·邦威、劲霸、鄂尔多斯等服装品牌，并成为广州2010年亚运会灯光照明产品供应商。
创建世界级品牌是雷士照明的终极目标，致力倡导“光环境”：以人工照明美化商业人居空间，以环保型节能照明保护人类健康生存环境。因此，雷士不断推进先进照明技术的研发与应用，以专家精神，践行品牌信念和承诺（上述内容摘自雷士照明官方网站）。
根据雷士照明2011年年度报告，截止2011年12月31日雷士照明的主要股东如下：
| 股东名称 | 股份类别 | 股份数量 | 占总股本的百分比 |
| SB Asia Investment Fund II L.P. | 普通股 | 578,711,000 | 18.33% |
| NVC Inc. | 普通股 | 494,848,992 | 15.67% |
| Schneider Electric Asia Pacific Limited | 普通股 | 288,371,000 | 9.13% |
| 世纪集团有限公司 | 普通股 | 283,191,000 | 8.97% |
| GS Direct, L.L.C. | 普通股 | 176,851,000 | 5.60% |
（二）雷士照明的财务状况
雷士照明最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：千美元
| 资产负债表项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| 资产总额 | 748,043 | 729,333 |
| 负债总额 | 168,562 | 141,667 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 571,776 | 579,225 |
| 少数股东权益 | 7,705 | 8,441 |
| 利润表项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 |
| 营业收入 | 255,930 | 589,339 |
| 毛利 | 57,570 | 151,047 |
| 利润总额 | 9,295 | 90,568 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,468 | 86,503 |
| 少数股东收益 | 2,827 | 4,065 |
| 现金流量表项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,136 | 15,607 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,604 | -72,316 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,741 | -3,594 |
注：以上数据根据雷士照明2011年度报告、2012年半年度报告整理。
四、股份转让协议的主要内容
（一）股权转让协议的主要内容
1、协议当事人：NVC Inc.（卖方），香港德豪润达（买方）。
2、转让标的及作价：转让标的为NVC Inc.持有的雷士照明372,921,000股普通股，连同股息权利，转让金额为950,948,550港币。
3、成交日：是指本协议经买方股东大会审议通过，并取得中国有权当局批准之日后的第二个工作日（一个以上的有权当局批准的，按最后批准的日期执行）。
4、支付方式：在股份转让协议签署后二十日内支付4.3亿港币作为预付款予卖方；在本协议签署后六个月内，全数支付转让对价余款予卖方。
5、股份质押：NVC Inc.及吴长江先生承诺在收到首期股权预付款4.3亿港币之日起至成交日之前，将其持有的雷士照明普通股587,429,000股全部质押予香港德豪润达。于成交日本协议约定转让的股份交割后，剩余股份214,508,000股将继续质押给买方,直至买方实施购买行为。
6、卖方保证：在本协议签署日，卖方为转让股份的实益拥有人；在成交日，卖方能够顺利转让协议约定的股份。
7、协议的生效条件：本协议经各方或授权代表签署盖章后成立，经买方股东大会审议通过，并取得中国有权当局批准之日（一个以上的有权当局批准的，按最后批准的日期执行）生效。
8、协议的解除：股份转让协议生效后可因下列原因之一而解除：（1）各方协商一致解除本协议；（2）本协议一方严重违约，致使守约方不能实现本协议目的，守约方基于相关法律规定的权利解除本协议。本协议的解除，不影响守约方向违约方追究违约责任。
9、适用法律：本协议应香港法律诠释，各方同意接受香港法院独家之司法管辖。
（二）定价情况
本次交易的定价依据为参考雷士照明在证券市场公开交易价格，基于大宗控制性权益的溢价及未来的整合预期，双方商定的协议转让价格为每股2.55港元，交易金额合计为950,948,550港元。
五、涉及收购股权其他安排
本次股份转让协议履行完毕之后，吴长江先生尚直接及间接持有雷士照明普通股214,508,000股，占其总股本的6.79%。吴长江先生及NVC Inc.承诺不可撤销的授予德豪润达该等股份的优先受让权，在德豪润达认为合适的任何时候以每股2.95港元的价格转让予德豪润达。除非德豪润达书面放弃该等股份的优先受让权，否则不可以转让予第三方。
六、收购股权的目的和对公司的影响
德豪润达是国内LED行业技术及规模领先的企业，具备了从LED外延片、芯片—封装－应用（灯具、显示屏）的完整的全产业链，具有强大的LED照明产品研发及制造能力。
雷士照明在全国拥有36家运营中心和3000多家品牌专卖店组成完善的客户服务网络。在全球，雷士在30多个国家和地区设立了经营机构，展开国际化营销战略。
本公司通过对雷士照明的股权收购，成为其单一最大股东，并将进入其董事会。本公司将积极谋求与雷士照明在LED照明产品推广上的深度合作，以期利用其完善的销售渠道、强大的经销商网络销售公司的LED照明产品，在即将到来的LED照明时代将德豪润达打造成为全球最优秀的LED企业之一。
本公司持有雷士照明20.05%的股权，公司将采用权益法进行核算，将雷士照明的盈利按本公司持有的权益比例计入本公司的合并报表，以提升公司的盈利能力。后续公司不排除进一步增持雷士照明股份的可能性。
七、备查文件
1、《股份转让协议》
2、吴长江先生签署的《承诺函》
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十六日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2012—66
广东德豪润达电气股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，本公司将截至2012年11月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、 2010年度非公开发行募集资金基本情况（LED芯片、照明、封装项目）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1084号文核准，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司于2010年10月19日向四家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票16,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币9.54元。截止2010年10月20日，本公司共募集资金152,640万元，扣除发行费用2,002.12万元，募集资金净额150,637.88万元。截止2010年10月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具XYZH/2010SZA2003-2号验资报告验证确认。
本公司非公开发行的三个募集资金投资项目全部由全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）作为实施主体，本公司已将募集资金150,637.88 万元全部增资至芜湖德豪润达。截止2010年10月27日，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所验证并出具立信大华（珠）验字[2010]52号验资报告验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2012年11月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 单位名称 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行 | 34001675408053002609 | 501,710,000.00 | 580.16 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 553900051210606 | 189,880,000.00 | 32,239,463.47 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 79430188000024008 | 189,800,000.00 | 32,018,213.35 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行 | 20000255104010300000018 | 189,800,000.00 | 102,553.76 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行 | 20000255104010300000026 | 35,100,000.00 | 募集资金专用账户的附属账户 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 0000179707385776 | 435,188,800.00 | 27,016.11 | |
| 广东德豪润达电气股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行 | 44350201040018202 | 1,509,688,800.00 | 3,444,402.31 | |
| 合 计 | 102,932,229.16 | ||||
2、 2012年度非公开发行募集资金基本情况（LED外延片项目、补充公司流动资金）
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616号文核准，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于2012年3月19日向8家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票10,000万股，每股面值 1 元，每股发行价15.61元，募集资金总额156,100.00万元，扣除发行费用3,875.4371万元后，实际募集资金净额为人民币152,224.5629万元。截止2012年3月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年3月22日出具信会师报字【2012】第410141号《验资报告》验证。
本公司2012年度非公开发行的募集资金在扣除发行费用后，按实际募集资金用于投资以下两个项目：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | LED外延片生产线项目（芜湖德豪润达作为实施主体） | 121,779.65032 | 实际募集资金×80% |
| 2 | 补充公司流动资金 | 30,444.91258 | 实际募集资金×20% |
| 合 计 | 152,224.5629 | ||
本公司已将募集资金121,779.65032万元增资至芜湖德豪润达。截止2012年4月1日，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2012]第40008号验资报告验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2012年11月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 单位名称 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司合肥市分行 | 3401014210010157 | 600,000,000.00 | 166,073,648.47 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行 | 34001675408053003754 | 217,796,503.20 | 17,777,143.83 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 553900051210208 | 100,000,000.00 | 14,947,417.21 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 181215353519 | 200,000,000.00 | 18,592,068.72 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 交通银行芜湖分行经济技术开发区支行 | 342006002018170462351 | 100,000,000.00 | 14,335,874.45 | |
| 广东德豪润达电气股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司珠海前山支行 | 2002020929100156205 | 1,523,889,629.00 | 896,344.49 | |
| 合 计 | 232,622,497.17 | ||||
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
1、截至2012年11月30日止， 2010年度非公开发行募集资金（LED芯片、照明、封装项目）使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 150,637.88 | 已累计使用募集资金总额： 141,685.57 | ||||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 2010年： | 58,291.61 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 2011年： | 69,798.98 | ||||||||||
| 2012年1-11月： | 13,594.98 | |||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额(1) | 实际投资金额(2) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (3)＝(1) -(2) | |||
| 1 | 芜湖德豪润达LED芯片项目 | 芜湖德豪润达LED芯片项目 | 50,171.00 | 50,171.00 | 50,252.68 | 50,171.00 | 50,171.00 | 50,252.68 | -81.68[注1] | 2011年9月 | ||
| 2 | 芜湖德豪润达LED封装项目 | 芜湖德豪润达LED封装项目 | 56,948.00 | 56,948.00 | 47,561.28 | 56,948.00 | 56,948.00 | 47,561.28 | 9,386.72[注2] | 2011年12月 | ||
| 3 | 芜湖德豪润达LED照明项目 | 芜湖德豪润达LED照明项目 | 43,518.88 | 43,518.88 | 43,871.61 | 43,518.88 | 43,518.88 | 43,871.61 | -352.73[注3] | 2011年12月 | ||
| 合计 | 150,637.88 | 150,637.88 | 141,685.57 | 150,637.88 | 150,637.88 | 141,685.57 | 8,952.31 | |||||
[注1] 截止2012年11月30日，芜湖德豪润达LED芯片项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-81.68万元，系本公司将LED芯片项目的募集资金专户存款利息收入投入至LED芯片项目。
[注2] 截止2012年11月30日，芜湖德豪润达LED封装项目实际投入金额比承诺投入金额少9,386.72万元，原因为LED封装项目属于整个项目的下游，建设投入需根据LED外延片、芯片等环节的投入配套，尚未投入的资金将在后续建设期陆续投入。
[注3] 截止2012年11月30日，芜湖德豪润达LED照明项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-352.73万元，系本公司将LED照明项目的募集资金专户存款利息收入投入至LED照明项目。
2、 截至2012年11月30日止， 2012年度非公开发行募集资金（LED外延片项目、补充公司流动资金）使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 152,224.56 | 已累计使用募集资金总额： 129,470.02 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 129,470.02 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 2010年： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 2011年： | ||||||||||
| 2012年1-11月： | 129,470.02 | ||||||||||
| 投资项目 | 投资项目 | 投资项目 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额(1) | 实际投资金额(2) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (3)＝(1) -(2) | ||
| 1 | 芜湖德豪润达LED外延片项目 | 芜湖德豪润达LED外延片项目 | 121,779.65 | 121,779.65 | 99,025.11 | 121,779.65 | 121,779.65 | 99,025.11 | 22,754.54[注1] | 主要设备的投入占计划投入的45%[注2] | |
| 2 | 补充公司流动资金 | 补充公司流动资金 | 30,444.91 | 30,444.91 | 30,444.91 | 30,444.91 | 30,444.91 | 30,444.91 | 不适用 | ||
| 合计 | 152,224.56 | 152,224.56 | 129,470.02 | 152,224.56 | 152,224.56 | 129,470.02 | 22,754.54 | ||||
[注1] 截止2012年11月30日，芜湖德豪润达LED芯片项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-81.68万元，系本公司将LED芯片项目的募集资金专户存款利息收入投入至LED芯片项目。
[注2] 截止2012年11月30日，芜湖德豪润达LED封装项目实际投入金额比承诺投入金额少9,386.72万元，原因为LED封装项目属于整个项目的下游，建设投入需根据LED外延片、芯片等环节的投入配套，尚未投入的资金将在后续建设期陆续投入。
[注3] 截止2012年11月30日，芜湖德豪润达LED照明项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-352.73万元，系本公司将LED照明项目的募集资金专户存款利息收入投入至LED照明项目。
2、 截至2012年11月30日止， 2012年度非公开发行募集资金（LED外延片项目、补充公司流动资金）使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 152,224.56 | 已累计使用募集资金总额： 129,470.02 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 129,470.02 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 2010年： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 2011年： | |||||||||
| 2012年1-11月： | 129,470.02 | |||||||||
| 投资项目 | 投资项目 | 投资项目 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额(1) | 实际投资金额(2) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (3)＝(1) -(2) | |
| 1 | 芜湖德豪润达LED外延片项目 | 芜湖德豪润达LED外延片项目 | 121,779.65 | 121,779.65 | 99,025.11 | 121,779.65 | 121,779.65 | 99,025.11 | 22,754.54[注1] | 主要设备的投入占计划投入的45%[注2] |
| 2 | 补充公司流动资金 | 补充公司流动资金 | 30,444.91 | 30,444.91 | 30,444.91 | 30,444.91 | 30,444.91 | 30,444.91 | 不适用 | |
| 合计 | 152,224.56 | 152,224.56 | 129,470.02 | 152,224.56 | 152,224.56 | 129,470.02 | 22,754.54 | |||
[注1]芜湖德豪润达LED外延片项目计划投资428,185.87万元, 由于生产外延片的MOCVD设备需要进行调试的周期较长，主要设备及配套设施根据设备调试进展的情况分批陆续购置引入，尚未投入的金额将在后续建设期陆续投入。
[注2] LED外延片项目计划建设周期为两年，100%达产年限为5年，截止2012年11月30日，项目已购置MOCVD设备68台套，购置的数量占本项目计划购置的MOCVD设备150台的45%，部份已购置MOCVD设备经调试后已开始量产。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2012年11月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2012年11月30日，本公司不存在前次募集投资项目对外转让或置换情况。
(四)前次募集资金项目先期投入及置换情况说明
1、2010年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况
立信大华会计师事务所有限公司于2010年10月29日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》立信大华核字[2010]2403号，截止2010年10月29日，本公司以自筹资金人民币24,129.65万元预先投入和实施了共三项募集资金投资项目，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 自项目开始日至 2010年10月29日止自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 芜湖德豪润达LED芯片项目 | 13,445.47 |
| 2 | 芜湖德豪润达LED封装项目 | 8,683.17 |
| 3 | 芜湖德豪润达LED照明项目 | 2,001.01 |
| 合计 | 24,129.65 |
根据上述报告，本公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币24,129.65万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币24,129.65万元。本公司原保荐机构太平洋证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。
2、2012年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月28日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》信会师报字[2012]第410227号，截止2012年3月31日，本公司以自筹资金人民币30,442.13万元预先投入和实施了LED外延片募集资金投资项目，具体明细如下：金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 自项目开始日至 2012年3月31日止自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 芜湖德豪润达LED外延片项目 | 30,442.13 |
根据上述报告，本公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币30,442.13万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币30,442.13万元。本公司保荐机构中国银河证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
截止2012年11月30日，本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2012年11月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2010 | 2011 | 2012年1－11月 | ||||
| 1 | 芜湖德豪润达LED芯片项目 | 15.84% | 年均净利润7,919 万元 | 无 | -435.73 | -710.05 | -1,145.78 | 否 |
| 2 | 芜湖德豪润达LED封装项目 | 4.24% | 年均净利润为27,469 万元 | 无 | -412.55 | -1,051.05 | -1,463.60 | 否 |
| 3 | 芜湖德豪润达LED照明项目 | 19.57% | 年均净利润为20,944万元 | 无 | 3,896.21 | 794.15 | 4,690.36 | 否 |
| 4 | 芜湖德豪润达LED外延片项目 | 10.28% | 达产年（生产第五年）所得税后利润158,741.7万元 | 无 | 无 | -589.72 | -589.72 | 否 |
（下转A45版）