（上接A44版）

[注1] LED芯片项目设计规模为年产150 亿颗可见光 LED 芯片，LED芯片项目原材料主要是本公司自行生产的LED外延片，本项目的芯片产品的质量定位（良品率）要求较高，生产LED外延片项目主要设备及配套设施根据设备调试进展的情况分批购置调试，建设期时间较长，现外延片的产量未达到配套LED芯片产量，导致现阶段芯片产品未达到大规模量产的条件，截止日投资项目累计产能利用率相对较低；同时受到LED芯片市场价格下跌的负面影响，毛利率受到一定影响，各项固定成本较高，芯片项目的效益暂时未能达到预计收益。

[注1] LED芯片项目设计规模为年产150 亿颗可见光 LED 芯片，LED芯片项目原材料主要是本公司自行生产的LED外延片，本项目的芯片产品的质量定位（良品率）要求较高，生产LED外延片项目主要设备及配套设施根据设备调试进展的情况分批购置调试，建设期时间较长，现外延片的产量未达到配套LED芯片产量，导致现阶段芯片产品未达到大规模量产的条件，截止日投资项目累计产能利用率相对较低；同时受到LED芯片市场价格下跌的负面影响，毛利率受到一定影响，各项固定成本较高，芯片项目的效益暂时未能达到预计收益。

[注2] LED封装项目规划产能为年产 50 亿只大功率芯片封装器件，主要是对本公司自行生产的芯片进行封装，同样由于自产外延片产量有限导致自有芯片的产出量有限，截止日投资项目累计产能利用率相对较低；受各项固定成本较高的影响，封装项目的效益暂时未能达到预计收益。

[注3] LED照明项目规划产能为年产汽车灯、船用灯等专用灯具100万套，路灯、广场灯、隧道等室外灯具项目20万套，日光灯、灯泡/射灯等室内灯具500万只，公司目前根据市场对LED照明产品的应用需求，已投产包括路灯系列、室内照明系列等产品生产线，但受到LED通用照明市场推广普及速度低于预期、市场需求滞后的影响，截止日投资项目累计产能利用率较低；受各项固定成本较高的影响，项目的效益暂时未能达到预计收益。

[注4] LED外延片项目规划购置MOVCD设备150台，年产180万片4英寸LED外延片，基于LED背光和照明等市场未达到预期，本项目MOCVD设备装机速度放缓，只有部份设备经调试后量产，未达到预计的生产水平，截止日投资项目累计产能利用率较低；受各项固定成本较高的影响，项目的效益暂时未能达到预计收益。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

详见本报告三、（一）注[1-4]。。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容相一致，不存在差异的情况。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2012年12月26日批准报出。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

2012年12月26日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2012—68

广东德豪润达电气股份有限公司

关于与特定对象签订附生效条件

股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》。现将此议案相关情况公告如下：

一、 非公开发行对象基本情况及其与公司的关系

公司本次非公开发行股票数量为不超过23,000万股，本次发行对象为公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）、自然人吴长江先生两名特定对象。其中，芜湖德豪投资认购10,000万股，吴长江认购13,000万股。

1、芜湖德豪投资有限公司

公司名称：芜湖德豪投资有限公司

住所：芜湖经济技术开发区管委会办公楼三楼

法定代表人：韦坤莲

注册资本：人民币3,000万元

成立时间：1998年6月3日

企业类型：有限责任公司

经营范围：项目投资；电子产品、五金交电、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、电子计算机及配件的批发、零售；社会经济信息咨询及商务服务（不含许可经营项目）

芜湖德豪投资前身为珠海德豪电器有限公司。2011年3月，珠海德豪电器有限公司更名为芜湖德豪投资，法定住所变更为芜湖经济技术开发区管委会办公楼三楼。除上述注册地址及名称的变更外，其余工商登记注册项目未发生变化。

截至 2012年11月30日，芜湖德豪投资股权结构情况如下：

■

芜湖德豪投资的实际控制人为王冬雷，持有芜湖德豪投资90%股权。截至本预案公告日，芜湖德豪投资持有公司245,356,800股，持股比例为21.04%，为公司的控股股东。公司与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图如下：

■

芜湖德豪投资最近一年的主要财务数据（已经审计）：

简要合并资产负债表

单位：万元

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简要合并利润表

单位：万元

■

2、吴长江

吴长江，男，中国国籍，身份证号：441621196508xxxxxx

吴长江先生为雷士照明的主要创始人，截止目前直接及间接持有雷士照明587,429,000股，占其已发行股本总额的18.60%。

吴长江先生与本公司不存任何关联关系。

二、 《股份认购协议书》主要内容如下：

1、 合同主体：德豪润达、芜湖德豪投资、吴长江

2、签订时间：2012年12月25日

3、认购方式、数量：芜湖德豪投资、吴长江分别以现金方式认购德豪润达本次非公开发行的10,000万股、13,000万股股份。若德豪润达股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，认购方的认购金额保持不变，认购股份数量按调整后的发行价格相应进行调整。

4、认购价格：认购方认购本次非公开发行股票的价格为定价基准日（德豪润达本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即5.86元人民币/股。如德豪润达股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格相应调整。

5、股款支付时间及方式：德豪润达应在本协议生效后的六个月内，以书面形式向认购方发出要求认购方依据本协议规定的价格支付认购价款的通知（“付款通知”），德豪润达应在该付款通知中载明认购股份数量、认购金额及付款期限，并明确提供指定的拟接收认购方认购价款的专用帐户信息。认购方应在收到德豪润达付款通知后，按照付款通知规定的期限将认购款项支付至专用帐户。

6、 认购股份的限售期：认购方在本次交易中所认购的德豪润达非公开发行股票的锁定期为该等股票发行结束之日起的36个月。

7、 协议的生效条件和生效时间：本协议在满足以下全部条件后生效：

（1）德豪润达董事会及股东大会均已批准本次向认购方及其他特定对象非公开发行股票事宜；

（2）中国证券监督管理委员会已核准德豪润达本次向特定对象非公开发行股票事宜。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

                 二○一二年十二月二十六日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2012—69

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）将于2013年1月11日召开2013年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

1、现场召开时间：2013年1月11日（星期五）下午1∶30时开始。

2、网络投票时间为：2013年1月10日－2013年1月11日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月10日15:00至2013年1月11日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（四）股权登记日为2013年1月7日（星期二）。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）审议《关于股权收购的议案》

（二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

（三）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值；

（2）发行方式；

（3）发行对象及认购方式；

（4）发行数量；

（5）定价基准日及发行价格；

（6）限售期；

（7）上市地点；

（8）募集资金用途；

（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；

（10）本次非公开发行股票决议有效期。

（四）审议《前次募集资金使用情况报告》

（五）审议《非公开发行股票预案》

（六）逐项审议《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

1、公司与芜湖德豪投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》

2、公司与吴长江签订附条件生效的《股份认购协议》

（七）审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

上述八项议案由公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2012年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》等相关公告。

三、出席人员

（一）截止2013年1月7日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

（三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议登记日：2013年1月8日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码362005；

（3）输入对应申报价格；

A、整体表决

■

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的九项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

■

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票完成。

4、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）股东通过网络投票系统重复投票的，第一次有效投票为准。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013 年1月10日下午 15:00 至 2013年1月11日下午15:00 的任意时间。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号

公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十六日

附件一：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2013年1月11日（星期五）下午1：30举行的2013年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2013年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2013年1月11日（星期五）下午1：30举行的2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2012—70

广东德豪润达电气股份有限公司

关于持股5%以上股东拟转让公司

股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月25日发布了《关于持股5%以上股东拟转让公司股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：2012-63）,披露公司持股5%以上股东芜湖经开区光电产业投资发展有限公司（以下简称“芜湖经开区光电”）拟以公开征集方式协议转让所持有的公司股份104,000,000股，占公司总股本的8.92%。

2012年12月26日，公司接到芜湖经开区光电通知，已收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会的批复，同意芜湖经开区光电通过协议方式转让其所持有的公司股份104,000,000股。公司将根据上述股份转让事项的进展情况履行后续信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。   

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

                 二○一二年十二月二十六日

股东名称	出资额	股权比例
王冬雷	2700万元	90%
王晟	300万元	10%
合 计	3000万元	100%

项目	2011年12月31日
流动资产合计	313,088.86
非流动资产合计	365,496.09
资产合计	678,584.94
流动负债合计	349,141.39
非流动负债合计	94528.8630
负债合计	443,670.25
所有者权益合计	234,914.70
归属于母公司所有者权益合计	52,381.09

项目	2011年度
营业总收入	306,548.07
营业总成本	235,125.91
营业利润	8,566.89
利润总额	39,181.56
归属于母公司所有者的净利润	32,483.93

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362005	德豪投票	买入	对应申报价格

议案名称	申报价格
总议案	100.00

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于股权收购的议案	1.00元
议案二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00元
议案三	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00元
（1）	发行股票的种类和面值	3.01元
（2）	发行方式	3.02元
（3）	发行对象及认购方式	3.03元
（4）	发行数量	3.04元
（5）	定价基准日及发行价格	3.05元
（6）	限售期	3.06元
（7）	上市地点	3.07元
（8）	募集资金用途	3.08元
（9）	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	3.09元
（10）	本次非公开发行股票决议有效期	3.10元
议案四	前次募集资金使用情况报告	4.00元
议案五	非公开发行股票预案	5.00元
议案六	关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案	6.00元
（1）	公司与芜湖德豪投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》	6.01元
（2）	公司与吴长江签订附条件生效的《股份认购协议》	6.02元
议案七	非公开发行股票募集资金使用可行性报告	7.00元
议案八	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8.00元

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

序号	议案名称	投票指示
		同意	反对	弃权
议案一	关于股权收购的议案
议案二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案三	关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）	发行股票的种类和面值
（2）	发行方式
（3）	发行对象及认购方式
（4）	发行数量
（5）	定价基准日及发行价格
（6）	限售期
（7）	上市地点
（8）	募集资金用途
（9）	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（10）	本次非公开发行股票决议有效期
议案四	前次募集资金使用情况报告
议案五	2012年非公开发行股票预案
议案六	关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案
（1）	公司与芜湖德豪投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》
（2）	公司与吴长江签订附条件生效的《股份认购协议》
议案七	非公开发行股票募集资金使用可行性报告
议案八	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。