证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-38

债券代码：115002 债券简称：国安债1

中信国安信息产业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2012年12月20日以书面方式向全体董事发出，会议于2012年12月27日在公司会议室召开，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于控股子公司中信国安通信有限公司减持其所持有的中国联合网络通信集团有限公司88,615,149.48元股权份额的议案（详见出售资产公告）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十八日

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-39

债券代码：115002 债券简称：国安债1

中信国安信息产业股份有限公司

出售资产公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司所属中信国安通信有限公司（以下简称“国安通信”）向中国联合网络通信集团有限公司（非上市公司，以下简称“中国联通集团”）减持其所持有的中国联通集团88,615,149.48元股权份额，减持价格为中国联通集团2011年底扣除国家独享资本公积后的每股净资产1.4480元，可收回减资款128,314,736.45元。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八次会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于控股子公司中信国安通信有限公司减持其所持有的中国联合网络通信集团有限公司88,615,149.48元股权份额的议案。

本次交易不构成关联交易，不需经股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方（中国联通集团）的基本情况

公司地址：北京市西城区金融大街21号

法定代表人：常小兵

注册资本：10,439,642万元

公司类型：有限责任公司

注册号：100000000016506(4-1)

税务登记证号：京税证字110108100016501号

成立日期：1994年6月18日

经营范围：许可经营项目：固定通信业务、蜂窝移动通信业务、第一类卫星通信业务、第一类数据通信业务、网络接入业务（具体业务种类、覆盖范围以许可证为准，有效期至2019年1月6日）；国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、固定网国内数据传送业务、无线数据传送业务、用户驻地网业务和网络托管业务、增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400电子邮件业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务，有效期至2014年4月9日）；《信息通信技术》期刊出版（限中国联合网络通信集团有限公司《信息通信技术》编辑部经营，有效期至2013-12-31）；全国性互联网上网服务营业场所连锁经营；利用互联网经营音像制品、游戏产品、艺术品、演出剧（节）目、动画等其他文化产品，从事互联网文化产品展览、比赛等活动。一般经营项目：经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设备生产、销售、设计施工业务；招标代理；自有房屋出租；电子通信器材的销售；承办展览；专业人员培训；物业管理；技术交流和信息咨询；广告业务；编制、发行电话号码簿。

中国联通集团与公司及公司实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，与本公司其他前十名股东未知有何关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

截至2011年12月31日，中国联通集团经审计总资产52,374,734.09万元，归属于母公司所有者权益15,744,927.94万元；2011年度实现营业收入21,627,705.03万元，归属于母公司所有者的净利润46,613.10万元。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为国安通信持有的中国联通集团88,615,149.48元的股权份额，账面价值88,954,895.51元。截止2011年12月31日我公司持有中国联通集团股权份额为177,230,298.95元，账面价值177,909,791.02元。本次减持后我公司还将持有中国联通集团股权份额88,615,149.47元，账面价值88,954,895.51元。

中国联通集团基本情况： 单位：人民币万元

项目	2011年12月31日(经审计)
总资产	52,374,734.09
负债	27,803,988.66
归属于母公司所有者权益	15,744,927.94
项目	2011年度(经审计)
营业收入	21,627,705.03
利润总额	370,236.23
归属于母公司所有者的净利润	46,613.10
经营活动产生的现金流量净额	7,457,422.86

四、交易目的和对上市公司的影响

国安通信出售部分中国联通集团股权，有利于提高公司资产收益能力和资产流动性。通过本次交易，公司可以进一步盘活资产，增加公司利润，加强公司主营业务的发展。

五、备查文件

1．董事会决议。

2. 中国证监会和交易所要求的其它文件。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十八日