股票简称：广发证券 证券代码000776 公告编号：2013-002

  广发证券股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2013年1月8日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、《关于公开发行公司债券转授权于公司经营管理层行使相关权利的议案》

  公司2012年第三次临时股东大会已审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。为有效完成本次发行公司债券，提高工作效率，董事会同意将部分股东大会的授权转授权于公司经营管理层行使，具体包括：

  1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次发行的具体方案，包括：发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

  2、决定和办理向有关监管部门、深圳证券交易所等机构的本次发行申报、核准、备案、登记及上市等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露等与本次发行及上市有关的各项具体事宜；

  3、决定聘请保荐机构、律师事务所、资信评级机构等中介机构以办理本次发行的申报等相关事宜；

  4、如监管部门、深圳证券交易所等主管机构对公司债券的发行、上市等的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据主管机构的意见对本次公司债券发行、上市具体方案等相关事项进行相应调整；

  5、办理与本次发行及上市有关的其他事项；

  6、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一三年一月九日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013－003

  广发证券股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2013年1月8日以通讯方式召开。本届监事会监事5人，参与表决5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司章程的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、《关于设立监事会办公室的议案》

  同意设立监事会办公室。监事会办公室作为监事会的服务支持部门，在监事长领导下对监事会负责并报告工作。

  以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司监事会

  二○一三年一月九日