证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-002

  大唐国际发电股份有限公司关于超短期融资券发行的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2011年12月6日召开的2011年度第四次临时股东大会通过决议，同意公司在经临时股东大会批准之日起的12个月内，向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册本金总额不超过100亿元人民币的超短期融资券发行额度，并在注册有效期限内分次发行。2012年5月24日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SCP6号），接受公司超短期融资券注册。自交易商协会接受公司超短期融资券注册后，截止本公告日，本公司共发行了3期超短期融资券，主要发行情况如下：

  （1）公司于2013年1月18日完成了“大唐国际发电股份有限公司2013年度第一期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的发行额为30亿元人民币，期限为90天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.98%。本期超短期融资券由中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司作为联席主承销商。本期超短期融资券募集资金将用于置换公司部分银行借款，调整融资结构，降低财务成本及用于补充流动资金。

  （2）公司于2012年10月12日完成了“大唐国际发电股份有限公司2012年度第二期超短期融资券”（“2012年第二期超短期融资券”）的发行。2012年第二期超短期融资券的发行额为30亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，发行利率为4.15%。2012年第二期超短期融资券由中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司作为联席主承销商。该期超短期融资券募集资金主要用于补充流动资金。

  （3） 公司于2012年7月18日完成了“大唐国际发电股份有限公司2012年度第一期超短期融资券”（“2012年第一期超短期融资券”）的发行。2012年第一期超短期融资券的发行额为30亿元人民币，期限为90天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.26%。2012年第一期超短期融资券由国家开发银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司作为联席主承销商。该期超短期融资券募集资金主要用于补充流动资金。该期超短期融资券已于2012年10月16日到期，公司已按规定到期一次还本付息。

  公司发行的超短期融资券募集资金主要用于补充公司流动资金或置换银行贷款，有利于支持公司快速发展，同时降低公司融资成本，进一步调整债务结构，增强公司竞争力。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2013年1月18日