万鸿集团股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年，是国家宏观调控形势极为严峻的一年，伴随着对房地产业实施严厉调控的形势下，公司董事会审时度势，及时调整了经营战略，撤回了房地产重组事项，并大力开拓装修园林业务，积极围绕主营业务发展，进一步增加企业持续经营能力。

在公司董事会的正确领导下，实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司的大力支持下，公司坚持以"企业持续发展"为核心，秉承稳健、务实的经营理念，使公司继续保持稳健、健康的发展态势。

公司实现营业收入 8611.35万元，实现净利润314.56万元，净资产为2558.67万元。

报告期内，公司加快组织运营架构的调整，通过制度修订、优化流程、严格监督等工作进一步提高公司经营管理能力，提升公司运营水平。公司下属公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司、佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司，佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司三家公司业务开展较好，全年新签合同已超预期，获利能力增强。

佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司全年主营业务收入2,312万元，同比上年增长295.21%；利润总额186万元，同比上年增长186.15%；税后净利润129万元，同比上年增长180.43%。

佛山市阳光棕榈园森绿化工程有限公司全年主营业务收入1,667万元，同比上年增长148.81%；利润总额256万元，同比上年增长84.17%；税后净利润182万元，同比上年增长70.09%。

广东腾远装修工程有限公司总收入为4152万元，利润总额为132万元，税后利润99万元。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

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2、成本

(1)成本分析表

单位:元

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(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

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(四)行业竞争格局和发展趋势

本公司主营业务为建筑装饰、园林绿化行业，虽然受到了国家对房地产调控政策的影响，但是作为国民经济重要的支柱产业，建筑装饰、园林绿化市场保持了良好、健康的发展态势。

中国的发展仍处于城市化、工业化、现代化建设的一个快速发展的时期，预计到2030年城市化水平会达到65%，即每年提高一个百分点，每年增加城镇人口1200万-1300万人，如此巨大的需求将为中国建筑装饰行业的发展提供良好的机遇。（摘自中国报告网发布的《中国建筑装饰市场竞争态势及策略研究报告》（2012-2016））

总体上看，公司的经营环境较好，未来市场空间较大。

(五)公司发展战略

报告期内，公司以提升可持续发展能力为目标，在掌握市场合理定价的前提下，强化成本控制，提升业务环节管控水平，2013年，公司将坚持做强装修园林主营业务的发展战略，最大化发挥公司各种资源要素，形成对室内装饰、设计、园林为主的一体化经营格局。

(六)经营计划

报告期内，公司秉持稳健的发展战略，先后设计和施工包括武汉俊贤雅居、佛奥湾、昆山棕榈花园、中山阳光花园、天津星光天地等项目的绿化园建、装饰装修等，上述装饰工程、园林工程项目共实现收入8131.35万元，成本7100.10万元，实现毛净额1031.25万元。

2013年，公司将扩大市场拓展渠道，在现在佛奥项目的基础上，拓展其他项目1-2个；加强对管理人员成本控制的意识，对项目管理进一步深化，在把好质量及工程施工进度的同时对成本管理做到综合平衡，使公司利润得到提升；根据宏观经济环境及行业发展状况，综合考虑公司的各项预算指标的基础上，结合公司实际情况，实现营业收入计划为1.1亿元左右，控制施工成本和三项费用，使2013年毛净率和利润率比前期提升。（上述经营计划不代表公司对2013年度的盈利和预测，能否实现取决于市场状况变化，经营团队的努力程序等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意）

工作实施计划及措施：

1、大力发展主营业务

2013年，公司将进一步开拓建筑装饰、园林绿化市场，在掌握市场合理定价的前提下，继续保持业务规模，优化整体业务质量，合理控制成本费用支出，努力提高资产营运能力和业务盈利能力，为公司长期持续稳健经营打下坚实基础。

2、盘活现有资产，寻找市场机遇

公司将进一步加大盘活现有资产的力度，提高运营效率，并积极寻找合适的重组方，注入符合市场要求的优质资产。

3、进一步建立完善内控制度，加强执行力管理

根据公司编制的《万鸿集团股份有限公司内部控制手册》及《万鸿集团股份有限公司内部控制评价手册》，公司将进一步建立完善内部控制及其实施细则等制度体系，尽早报公司董事会批准，并加强制度的执行力管理。

(七)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

目前公司各项目的资金状况良好，公司将加强资金管理，优化资金运作，保证资金合理运用。

(八)可能面对的风险

1、政策性风险

对园林装修行业发展影响最大的是政策性风险，特别是国家对房地产市场持续进行调控的相关政策，将对公司业务带来不确定性。

2、原材料价格及供应风险

劳动力成本提高、劳动力资源短缺、原材料价格上涨等因素将对公司相关业务的经营成本产生不确定性影响。

3、单一客户依赖风险

针对公司重组事项终止，而公司持续经营发展又急待解决的问题，在公司业务开展初期，关联交易较多，拟通过积极改善业务结构等方式，拓展业务渠道，提升独立开展业务的能力，积极减少关联交易。

4、环保风险

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，要推广绿色建筑、绿色施工，建筑节能已成为国家“十二五”期间的重点内容，预计未来五年内，国家对环保治理要求不断提高，必将增加公司环保治理的成本。公司将按照环保标准规范施工，提升公司环保治理能力，以适应新的环保治理要求。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1报告期内，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

4.2报告期内公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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（1）2012年10月，公司出资10万投资设立了全资子公司武汉万鸿物业管理有限公司。

（2）2012年1月，公司子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司与自然人龚锦棠共同投资设立了广东腾远装修工程有限公司，广东腾远装修工程有限公司注册资本2,000万元，其中公司出资1,400万元，占注册资本的70%，公司已缴纳首次出资280万元，占实收资本的70%

4.4众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

万鸿集团股份有限公司

戚围岳

2013年1月24日

股票简称	ST万鸿	股票代码	600681
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许伟文	王丹凤
电话	027-88066666	027-88066666
传真	027-88066666	027-88066666
电子信箱	wdf94639@sina.com	wdf94639@sina.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	174,014,510.75	147,682,433.53	17.83	41,114,126.07
归属于上市公司股东的净资产	24,090,441.13	17,402,261.70	38.43	-452,053,106.30
经营活动产生的现金流量净额	-3,598,399.67	78,731.09	-4,670.49	101,029,468.28
营业收入	86,113,543.68	17,349,564.72	396.34	6,819,813.07
归属于上市公司股东的净利润	2,849,329.43	25,011,740.96	-88.61	29,201,802.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,753,665.35	-881,914.47	不适用	-14,792,643.29
加权平均净资产收益率（%）	13.73		不适用
基本每股收益（元／股）	0.01	0.10	-90.00	0.12
稀释每股收益（元／股）	0.01	0.10	-90.00	0.12

报告期股东总数			25,064	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		23,794
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州美城投资有限公司	境内非国有法人		18.25	45,888,672	35,485,270	无
武汉国有资产经营公司	国家		5.84	14,678,862	4,275,460	无
江西紫海方舟实业有限公司	境内非国有法人		1.41	3,544,934	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人		1.23	3,090,814	0	无
王绍文	境内自然人		1.09	2,736,150	0	无
上海浦东任辰贸易有限公司	境内非国有法人		0.99	2,480,000	0	无
武汉同盈商贸有限公司	境内非国有法人		0.95	2,388,672	0	无
湖北省保险房地产开发公司	国有法人		0.95	2,388,672	2,388,672	无
赵恒亮	境内自然人		0.76	1,917,540	0	无
朱玄迪	境内自然人		0.70	1,771,483	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知持有公司5%以上的股东与其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 持有本公司股份5%（含5%）以上法人股股东为：广州美城投资有限公司和武汉国有资产经营公司（共2户）。其中：武汉国有资产经营公司是国家股股东。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	86,113,543.68	17,349,564.72	396.34
营业成本	71,000,955.02	9,418,048.97	653.88
管理费用	7,622,781.19	7,494,210.65	1.72
财务费用	-42,265.19	-25,811.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,598,399.67	78,731.09	-4,670.49
投资活动产生的现金流量净额	11,014,385.00	-35,061.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,000.00	0.00

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
装饰、园林工程	材料费	50,013,072.72	70.44	6,931,684.04	73.60	621.51
装饰、园林工程	人工费	16,074,616.22	22.64	1,942,001.70	20.62	727.74

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
装饰、园林工程收入	81,313,543.68	71,000,955.02	12.68	547.94	653.88	减少12.27个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
湖北省	6,009,107.25
广东省	35,540,359.90	183.20
天津市	37,060,443.00
江苏省	2,703,633.53

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	17,719,573.99	10.18	9,102,422.54	6.16	94.67
应收账款	0.00	0.00	1,564,372.95	1.06	-100.00
预付款项	449,534.81	0.26	84,409.00	0.06	432.57
其他应收款	2,211,605.57	1.27	10,790,786.61	7.31	-79.50
存货	28,536,697.06	16.40	1,124,003.02	0.76	2,438.85
投资性房地产	124,953,445.00	71.81	124,819,800.00	84.52	0.11
固定资产	105,964.99	0.06	76,453.65	0.05	38.60
无形资产	33,404.20	0.02	0.00	0.00
递延所得税资产	4,285.13	0.00	120,185.76	0.08	-96.43
应付账款	4,077,019.31	2.34	4,349,249.29	2.95	-6.26
预收款项	22,647,689.47	13.01	1,132,380.00	0.77	1,900.01
应付职工薪酬	120,002.42	0.07	791,257.75	0.54	-84.83
应交税费	1,212,095.84	0.70	4,273,165.65	2.89	-71.63
应付股利	4,759,834.00	2.74	4,759,834.00	3.22	0.00
其他应付款	93,804,645.58	53.91	93,201,186.04	63.11	0.65
递延所得税负债	21,806,510.35	12.53	21,773,099.10	14.74	0.15

名称	期末净资产	本期净利润
武汉万鸿物业管理有限公司	99,535.37	-464.63
广东腾远装修工程有限公司	4,987,575.50	987,575.50