证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2013－006

招商证券股份有限公司

关于公司2013年度第二期短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年1月24日，本公司已完成2013年度第二期30亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2013年度第二期短期融资券
短期融资券简称	13招商CP02	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1390007	短期融资券交易代码	071301002
发行首日	2013年1月23日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2013年1月24日	兑付日期	2013年4月24日
计划发行总额	30亿元	实际发行总额	30亿元
发行价格	100元	票面利率	3.89%
有效投标总量	56.1亿元	投标倍率	1.87

本 期 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2013年1月25日

证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2013－007

招商证券股份有限公司

关于公司专项资产管理计划

获中国证监会批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司设立华能澜沧江第二期水电上网收费权专项资产管理计划的批复》（证监许可 [2013] 28号）。根据该批复，公司获准设立华能澜沧江第二期水电上网收费权专项资产管理计划（以下简称“计划”），并发售华能澜沧江第二期水电上网收费权专项资产管理计划优先级受益凭证和次级受益凭证。本计划存续期限5年；计划优先级受益凭证的面值总计不得超过人民币315,000万元。

公司将根据批复的要求，自本批复下发之日起6个月内启动计划的推广工作；并按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》（证监会令第87号）等法规规定，依法合规推广专项计划，开展投资管理和后续服务活动。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2013年1月25日