12亿元“13綦江东开债”
今起发行
今起发行
2013-01-29 来源:上海证券报
⊙记者 王屹 ○编辑 阮奇
经国家发改委批准,总额12亿元的2013年重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司的公司债券(简称“13綦江东开债”)29日起开始面向社会公开发行。发行期限5个工作日,至2月4日结束。广州证券担任本期债券的主承销商。
本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为6.75%,附设本金提前偿还条款,即在债券存续期的第3至7年末分别按债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行和通过上海证券交易所协议发行相结合,采取双向回拨机制,预设发行规模分别为9亿和3亿元。
本期债券无担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券信用等级为AA级。
本期债券发行人是重庆市綦江区人民政府批准成立的国有公司,是该区重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体。截至2011年底,公司资产总额为70.2亿元,所有者权益为50.8亿元。2011年度,公司实现营业收入5.8亿元,净利润2.1亿元。
本期债券募集资金规模为12亿元,其中5亿元用于綦江区工业园区和城市公共租赁住房建设工程的建设,7亿元用于綦江区城市棚户区改造工程的建设。


