第二十八次会议关于非公开发行股票的决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-002
北京动力源科技股份有限公司第四届董事会
第二十八次会议关于非公开发行股票的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●发行对象：本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定投资者，特定投资者与公司不存在关联关系。
●认购方式：现金方式
●拟募集资金总额：不超过22,741.70万元人民币
一、董事会召开情况
北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2013年1月24日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2013年1月29日上午9：00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田常增、胡一元、刘玉平、宋华、陈际红全部亲自出席会议并表决，公司监事和全部高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚先生主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会决议情况
会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会通过对公司情况的自查，认为公司符合现行法律、法规规定的非公开发行股票的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会拟定本次非公开发行方案如下：
1、发行股票种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式和发行时间
本次发行将全部采用向特定对象非公开发行股票的方式进行，将在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。
3、发行对象
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定投资者，特定投资者与公司不存在关联关系。本次发行中单个投资者及其关联方的认购数量不超过2,000万股（含2,000万股）。
4、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为第四届董事会第二十八次会议决议公告日（2013年1月30日）。
本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于4.88元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
5、发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量为不超过5,000万股（含本数），在上述区间范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。
所有投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
6、锁定期
本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
7、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
8、募集资金用途及数额
本次非公开发行股票募集资金总额不超过22,741.70万元，扣除发行费用后募集资金金额不超过21,741.70万元，本次募集资金全部用于如下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目 | 6,321.51 | 6,321.51 |
| 2 | 武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目 | 6,991.77 | 6,991.77 |
| 3 | 湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目 | 1,928.42 | 1,928.42 |
| 4 | 补充流动资金 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 合计 | 21,741.70 | 21,741.70 | |
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。上述投资项目在本次增发募集资金到位前的先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期投入的自筹资金。
9、本次非公开发行前公司滚存利润安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东利益，由本公司新老股东共享本次发行前的公司滚存未分配利润。
10、决议有效期
本次非公开发行股票有关的决议有效期为：自股东大会审议通过本方案之日起十二个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》。
详细内容请参见2013年1月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
详细内容请参见2013年1月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截至2012年12月31日止的前次募集资金使用情况的说明。
详细内容请参见2013年1月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》。
为便于公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票相关的有关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议实施本次非公开发行股票的具体方案（包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期、发行对象的选择等具体事宜）；
2、授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、递交、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销和保荐协议、认购协议等）、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此业务有关的其他事宜；
3、授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记、备案等相关事宜；
6、办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序（包括但不限于根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的发行、上市申报材料，本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜）；
7、授权公司董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次非公开发行有关的其他事项；
8、发行前，如证券监管部门有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董事会可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况，对本次非公开发行方案作相应调整；
9、上述第3至6项授权事宜自公司股东大会批准之日起，在相关事件存续期内有效，其他各项授权事宜自股东大会批准本授权议案之日起十二个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
2013年2月25日，在北京丰台区科技园区星火路8号公司410会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2013年第一次临时股东大会。
会议审议内容：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
5、关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案。
详细内容请参见2013年1月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
（一）北京动力源科技股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告；
（二）北京动力源科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013年1月29日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-003
北京动力源科技股份有限公司
关于召开2013年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：北京动力源科技股份有限公司董事会
（三）会议召开的时间：
现场会议召开的时间：2013年2月25日（星期一）下午14：00
网络投票时间：2013年2月25日9：30-11：30、13：00-15：00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票操作流程见附件2。
（五）会议地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室。
二、会议审议事项
序号 | 议案内容 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 |
| 2 | 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 |
| 2.1 | 发行股票种类和面值 |
| 2.2 | 发行方式和发行时间 |
| 2.3 | 发行对象 |
| 2.4 | 定价基准日、定价原则及发行价格 |
| 2.5 | 发行数量及认购方式 |
| 2.6 | 锁定期 |
| 2.7 | 上市地点 |
| 2.8 | 募集资金用途及数额 |
| 2.9 | 本次非公开发行前公司滚存利润安排 |
| 2.10 | 决议有效期 |
| 3 | 关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案 |
| 4 | 关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 |
| 5 | 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 |
| 6 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 |
注：1、上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见2013年1月30日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、上述议案第2、3、4、6项议案以特别决议通过，第2项议案《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》需逐项表决。
三、会议出席对象：
1、截止2013年2月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2013年2月21日、22日上午9时至11时，下午3时至5时
五、其他事项
1、现场会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
4、邮编：100070
5、联系人：郭玉洁、郭燕
6、联系电话：010-83681321
7、传真：010-63783054
8、电子邮箱：gyj@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013年1月29日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2.1 | 发行股票种类和面值 | |||
| 2.2 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.3 | 发行对象 | |||
| 2.4 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | |||
| 2.5 | 发行数量及认购方式 | |||
| 2.6 | 锁定期 | |||
| 2.7 | 上市地点 | |||
| 2.8 | 募集资金用途及数额 | |||
| 2.9 | 本次非公开发行前公司滚存利润安排 | |||
| 2.10 | 决议有效期 | |||
| 3 | 关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
北京动力源科技股份有限公司网络投票操作流程
北京动力源科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为2012年第二次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
投票日期：2013年2月25日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：15个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738405 | 动力投票 | 15 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-6号 | 本次股东大会的所有15项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 | 2.00 |
| 2.1 | 发行股票种类和面值 | 2.01 |
| 2.2 | 发行方式和发行时间 | 2.02 |
| 2.3 | 发行对象 | 2.03 |
| 2.4 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | 2.04 |
| 2.5 | 发行数量及认购方式 | 2.05 |
| 2.6 | 锁定期 | 2.06 |
| 2.7 | 上市地点 | 2.07 |
| 2.8 | 募集资金用途及数额 | 2.08 |
| 2.9 | 本次非公开发行前公司滚存利润安排 | 2.09 |
| 2.10 | 决议有效期 | 2.10 |
| 3 | 关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 | 6.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年2月19日 A 股收市后，持有北京动力源科技股份有限公司A 股（股票代码600405）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738405 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738405 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738405 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738405 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013年1月29日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2013-004
北京动力源科技股份有限公司
2012年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2012年1月1日至2012年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计2012年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1700万元到2200万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-494.47万元。
（二）每股收益：-0.019元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、公司系统综合节能业务（EPC业务）及锂电池业务业绩大幅增长，致公司主营业务收入增加。
2、公司在2012年努力降低成本、费用，实现了销售毛利率的稳定增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013年1月29日